PA Resources erbjudande till konvertibelinnehavarna har fullföljts

Ägare till konvertibler motsvarande cirka 90 procent av det totala nominella beloppet har accepterat erbjudandet om kvittning av PA Resources konvertibel 2008/2014 mot nyemitterade B-aktier. Samtliga fullföljandevillkor för erbjudandet är därmed uppfyllda och bolaget avser nu att genomföra den efterföljande fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 700 MSEK.

Erbjudandet till konvertibelinnehavare fullföljt

Den 7 november 2012 offentliggjorde styrelsen i PA Resources ett erbjudande till innehavarna av bolagets konvertibel 2008/2014 att kvitta sin fordran enligt konvertiblerna (inklusive upplupen ränta per den 6 november 2012) mot nyemitterade B-aktier till en kurs om 0,15 kronor per ny B-aktie (”Erbjudandet”). Den 7 december 2012 godkändes styrelsens beslut om Erbjudandet av en extra bolagsstämma.

Vid utgången av anmälningsperioden i Erbjudandet, vilken avslutades den 20 december 2012 kl. 17.00, visar en preliminär beräkning att ägare till konvertibler med fordran enligt konvertiblerna (inklusive upplupen ränta per den 6 november 2012) motsvarande cirka 90 procent av samtliga konvertibelinnehavares fordran har valt att använda fordran till betalning för nyemitterade B-aktier genom kvittning. Samtliga fullföljandevillkor för Erbjudandet är därmed uppfyllda.

Införandet av B-aktier har enbart påkallats av administrativa skäl för att förenkla den efterföljande företrädes-emissionen. B-aktierna kommer inte att vara föremål för någon organiserad handel. B-aktierna kommer att omvandlas till A-aktier så snart som möjligt efter det att företrädesemissionen genomförts och kommer därefter kunna handlas fritt.

Fullt garanterad företrädesemission om cirka 700 MSEK

Så snart de nyemitterade B-aktierna registrerats hos Bolagsverket avser styrelsen att utnyttja det bemyndigande som styrelsen gavs av den extra bolagsstämman som hölls den 7 december 2012 för att genomföra den sedan tidigare annonserade och fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 700 MSEK (”Företrädesemissionen”). Registreringen av de nya B-aktierna hos Bolagsverket förväntas ske omkring den 21 december 2012 och snarast därefter kommer villkor och tidplan för Företrädesemissionen att offentliggöras.

Stockholm, 21 december 2012
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Nicolas Adlercreutz, CFO, PA Resources + 46 8 545 211 50


PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland.
PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 07.45 den 21 december 2012.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Danmark, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). PA Resources avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Danmark, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som (i) vad avser Erbjudandet, finns i prospektet som har offentliggjorts av PA Resources avseende Erbjudandet och finns tillgängligt på PA Resources webbplats, och (ii) vad avser Företrädesemissionen, kommer att finnas i prospektet som senare kommer att offentliggöras av PA Resources på dess webbplats.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

PA Resources har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av värdepapper kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av värdepapper kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får värdepapper endast erbjudas i Relevant Medlemsstater (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller i tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att PA Resources publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Carnegie företräder PA Resources och ingen annan i samband med Erbjudandet och Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet och Företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med PA Resources och värdepapperen , Erbjudandet och Företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, prospektet avseende Erbjudandet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri samt prospektet avseende Företrädesemissionen och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PA Resources framtida prestation och de branscher inom vilka Bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

Taggar: