Uppdatering kring finansieringsavtal
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANA ÅTGÄRDER KAN ANSES UTGÖRA ETT BROTT MOT LOKALA VÄRDEPAPPERSLAGAR ELLER BESTÄMMELSER.
Den 9 maj 2022 offentliggjorde Pagero Group AB (publ) (”Pagero”) att man ingått ett avtal med Tungsten Corporation plc (”Tungsten”) angående villkoren för ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande genom vilket Pagero skulle förvärva samtliga nuvarande och framtida stamaktier i Tungsten (”Erbjudandet”). Den 19 maj 2022 publicerade Pagero sin Erbjudandehandling med fullständiga villkor i relation till Erbjudandet.
I Erbjudandehandlingen (se avsnitt II, punkt 7) noterades det att köpeskillingen som skulle utgå till Tungstens aktieägare i del skulle finansieras genom seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta, emitterade av Pagero till vissa ett antal obligationsinnehavare, inklusive Ture Invest AB, inledningsvis företrädda av Hedda Manager AB i egenskap av obligationsinnehavarnas ombud, i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 29 april 2022.
Pagero meddelar att, i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 29 april 2022 och genom ett överlåtelseavtal och ett agentavtal som ingåtts av bland annat Pagero och Nordic Trustee & Agency AB (publ) den 24 maj 2022 (de “Uppdaterade Finansieringsavtalen”), har Hedda Manager AB ersatts av Nordic Trustee & Agency AB (publ) som obligationsinnehavarnas ombud.
Kopior av de Uppdaterade Finansieringsavtalen kommer att göras tillgängliga på Pageros hemsida.
Definitioner som används i detta pressmeddelande och som inte förklaras ska ha samma innebörd som i Pageros erbjudandehandling daterad den 19 maj 2022.
Personen som är ansvarig för att ombesörja offentliggörandet av detta pressmeddelande på uppdrag av Pagero är Bengt Nilsson.
Frågor:
Pagero Group AB
Bengt Nilsson, verkställande direktör Tel: +46 31 730 88 00
Strand Hanson Limited
(Finansiell rådgivare till Pagero)
Matthew Chandler / James Dance
Abigail Wennington / Ana Ercegovic Tel: +44 (0)207 409 3494
Certified adviser
Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och certifiedadviser@penser.se
Om Pagero
Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.
Viktig information
Strand Hanson Limited, som är auktoriserade och står under tillsyn i Storbritannien av Financial Conduct Authority, agerar uteslutande som finansiell rådgivare åt Pagero och ingen annan i samband med de förfaranden som beskrivs i detta pressmeddelande och kommer inte vara ansvarigt gentemot någon annan än Pagero för det skydd som man har tillhandahållit sina klienter eller den rådgivning som man tillhandahåller i samband med de förfaranden som omnämns häri.
Detta uttalande är inte avsett att vara, och utgör inte, ett erbjudande om att förvärva aktier, eller ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa aktier, och inte heller ska det anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja aktier i någon jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning eller en sådan försäljning skulle vara olaglig. Offentliggörande, distribuering och publicering av detta pressmeddelande i jurisdiktioner utanför Sverige och Storbritannien kan vara förbjudet enligt lag och varje individ som är föremål för lagstiftning i en annan jurisdiktion än Sverige och Storbritannien bör underrätta sig om och följa tillämpliga bestämmelser.