AC Alpha Oyj har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om EUR 65 miljoner i samband med Ahlström Capitals förvärv av Destia Ltd
Pareto Securities AB har bistått AC Alpha Oyj med att emittera ett icke säkerställt, femårigt nordiskt obligationslån om totalt EUR 65 miljoner till en ränta om 3m Euribor + 4,50 procent. Likviden från obligationslånet, tillsammans med aktieägartillskott från Ahlström Capital, kommer att till fullo finansiera det planerade förvärvet av 100% av aktierna i Destia Ltd.
Obligationslånet mottogs väl av marknaden. Efterfrågan var mycket stark och boken övertecknades kraftigt på mycket kort tid. Sammanlagt deltog cirka 50 investerare i emissionen och omkring 60 procent av obligationslånet placerades hos internationella investerare.
"Efter slutförandet av förvärvet av Destia Ltd ser Ahlström Capital fram emot att fortsätta att utveckla företaget från sin starka marknadsposition inom konstruktion och underhåll av infrastruktur. Med obligationslånet på plats uppnår företaget en flexibel finansieringsstruktur och är redo för att utveckla verksamheten och delta i konsolideringen av branschen. Den övertecknade boken och det faktum att praktiskt taget samtliga approcherade investerare investerade i transaktionen bevisar det stora förtroendet för Destia och Ahlström Capital", säger Panu Routila, styrelseledamot i AC Alpha Oyj och koncernchef i Ahlström Capital.
För ytterligare information vänligen kontakta Mats Carlsson, 08-402 50 00.
Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group. Pareto Securities AB is an independent Swedish investment bank focused on the Nordic market. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, derivatives and fixed income instruments, equity research and advisory services within corporate finance. The Pareto Securities group has a total of 320 employees, with its headquarters in Oslo and offices in Stockholm, Malmö, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Helsinki, Copenhagen, London, New York, Houston, Singapore, Rio de Janeiro and Perth.