FUNDEDBYME BESLUTAR OM APPORTEMISSION I SYFTE ATT ERLÄGGA VEDERLAG TILL AKTIEÄGARE I PEPINS

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Eftersom Pepins inte är noterat på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform är takeover-reglerna inte tillämpliga på detta Erbjudande.

Pressmeddelande från FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)

29 oktober 2021

FUNDEDBYME BESLUTAR OM APPORTEMISSION I SYFTE ATT ERLÄGGA VEDERLAG TILL AKTIEÄGARE I PEPINS

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) (”FundedByMe” eller ”Bolaget”) lämnade den 23 juni 2021 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Pepins Group AB (publ) (”Pepins”) att överlåta samtliga sina aktier i Pepins till FundedByMe (”Erbjudandet”). Styrelsen i FundedByMe har nu, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 augusti 2021, beslutat om en apportemission om högst 37 560 154 A-aktier som vederlag till de aktieägare i Pepins som accepterade Erbjudandet under den initiala acceptfristen.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 493 866,082926 kronor genom nyemission av högst 37 560 154 A-aktier. Varje aktie i Bolaget har ett kvotvärde om cirka 0,146268465 kronor.[1] Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom överlåtelse av 15 432 833 aktier i Pepins till Bolaget, som tillskjuts Bolaget som apportegendom. Teckningskursen är 1,07 kronor per A-aktie[2], dvs. totalt 40 189 364,78 kronor vid teckning av samtliga A-aktier. Rätt att teckna aktier tillkommer de aktieägare i Pepins som accepterat Erbjudandet. Aktieägare i Pepins som accepterat erbjudandet behöver inte vidta några ytterligare åtgärder för att tilldelas aktier, vilket sker genom Aktieinvest FK:s försorg.

Apportemissionen kommer resultera i en utspädning av kapitalet om ca. 91 procent och rösterna om ca. 103 procent för befintliga aktieägare i FundedByMe beräknat som det nya antalet aktier respektive röster dividerat med det tidigare antalet aktier respektive röster. Beräknas utspädning som antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier respektive röster uppgår utspädning av kapitalet till ca. 48 procent och av rösterna till ca. 51 procent. Antalet aktier i FundedByMe ökar från totalt 41 231 843 aktier till totalt 78 791 997 aktier, fördelat på 73 378 090 A-aktier och 5 413 907 B-aktier. Antalet röster i FundedByMe ökar från totalt 363 593 267 röster till totalt 739 194 807 röster.

Rådgivare

FundedByMe har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Aktieinvest FK som emissionsinstitut.

Stockholm den 29 oktober 2021

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: anders.danielsson@fundedbyme.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. FundedByMe kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

FundedByMe kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.