FUNDEDBYME OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL AV GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.
FUNDEDBYME OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL AV GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION OCH UTFALL I KVITTNINGSEMISSIONER TILL STYRELSEN OCH FUNDEDBYME:S STRATEGISKA ARBETSGRUPP
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) (”FundedByMe” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 24 augusti 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 augusti 2021. Utfallet visar att cirka 44% av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt motsvarande cirka 3% av emissionen och cirka 53% av emissionen, tecknades av garanter. Kvittningsemissionerna beslutade av extra bolagsstämma den 16 augusti 2021 till styrelsen och FundedByMe:s strategiska arbetsgrupp har blivit fulltecknade och tilldelade.
Företrädesemissionen
Utfallet i FundedByMe:s Företrädesemission uppgående till högst 26,1 MSEK visar att 8 946 774 A-aktier, motsvarande cirka 44% av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 588 054 A-aktier, motsvarande cirka 3% av Företrädesemissionen. 10 539 750 A-aktier, motsvarande cirka 53% av Företrädesemissionen, tecknades av garanter.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av styrelsen den 24 augusti 2021 och som beskrivs i det informationsmemorandum som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Genom Företrädesemissionen tillförs FundedByMe cirka 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
”Vi har framgångsrikt genomfört en kapitalanskaffning på 26 MSEK. Den största hittills för bolaget. Det innebär att vi har avverkat ytterligare ett avgörande steg inför samgåendet med Pepins.”, kommenterar Anders Danielsson, VD i FundedByMe.
Kvittningsemissioner till styrelsen och FundedByMe:s strategiska arbetsgrupp
Extra bolagsstämma den 16 augusti 2021 beslutade om en kvittningsemission av 275 915 A-aktier till styrelseledamöterna samt om en kvittningsemission av 572 521 B-aktier till FundedByMe:s strategiska arbetsgrupp i syfte att kompensera dessa för deras arbete med aktier istället för kontanta medel på grund av FundedByMe:s ansträngda likviditetssituation. Kvittningsemissionerna blev fulltecknade och styrelsen har tilldelat samtliga tecknare de aktier som tecknats.
Aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen och kvittningsemissionerna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i FundedByMe att vara 35 583 685 A-aktier, motsvarande 355 836 850 röster och 5 413 907 B-aktier, motsvarande 5 413 907 röster, och aktiekapitalet kommer att vara 5 996 654,863832 kronor i Bolaget.
Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med emissionen. Aktieinvest FK agerar som emissionsinstitut.
För ytterligare information kontakta:
Anders Danielsson, VD
Telefon: +46 (0)73 420 49 07
E-post: anders.danielsson@fundedbyme.com
eller
Mats Jonsson, IR Ansvarig
Telefon: +46 (0)763 16 24 92
E-post: mats.jonsson@laika.se
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FundedByMe.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter eller aktier utgivna av FundedByMe har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar FundedByMe:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.