Petrosibirs styrelse rekommenderar budet

Styrelsen i Temporär Förvaltning i Stockholm AB har idag meddelat att bolaget avser att lägga ett bud på Petrosibir. Styrelsen i Petrosibir rekommenderar bolagets aktieägare att acceptera budet. Samgåendet ger ett redan framgångsrikt svenskt oljebolag en plattform för att utveckla bolaget och ta tillvara på alla de attraktiva affärsmöjligheter som den ryska oljemarknaden erbjuder.

Styrelsen för Temporär Förvaltning i Stockholm AB (tidigare med firma Nordic Growth Market NGM Holding AB, nedan ”TF”) har i dag beslutat att föreslå årsstämman i TF att ge ett bemyndigande åt styrelsen att lämna ett bud på samtliga aktier och teckningsoptioner i Petrosibir.

TF har efter försäljning av sitt dotterbolag till Börse Stuttgart ingen annan verksamhet än förvaltning av den kassa om cirka 35 miljoner kronor som genererades genom överlåtelsen. TFs B-aktie är noterad på NGM Equity. Efter genomförd affär avser TF att byta namn till Petrosibir och att anta prospektering och produktion av olja och gas som verksamhet.

Huvudsakliga villkor

Erbjudandet avses omfatta

att för en (1) aktie i Petrosibir AB utges sju (7) nya B-aktier i TF, samt
att för en (1) teckningsoption i Petrosibir AB utges 0,833333 nya B-aktier i TF.

Erbjudandet genomförs sålunda i form av en apportemission. Något kontant alternativ erbjuds ej.

Erbjudandet är villkorat av mer än 90 procents anslutning, men TF förbehåller sig rätten att fullfölja också vid en lägre anslutningsgrad.

HQ Bank har anlitats av styrelsen i TF för att utvärdera de ovan beskrivna villkoren och ge ett oberoende värderingsutlåtande. Det är HQ Banks uppfattning att den föreslagna utbytesrelationen är skälig ur ett finansiellt perspektiv.

För att möjliggöra för Petrosibir att med oförminskat tempo fortsätta verksamheten i Ryssland, har styrelsen för TF beslutat att lämna ett lån på upp till 25 miljoner kronor till Petrosibir mot pantsäkerhet i form av Petrosibirs ryska rättigheter.

Aktierna i Petrosibir handlas inte på någon reglerad marknad. Erbjudandet från TF utgör således inte något offentligt uppköpserbjudande på aktiemarknaden.

Kommentar från bolagen

- Petrosibir genomför ett framgångsrikt prospekteringsprogram. Vi har uppmätt kommersiella flöden av olja i vårt första borrhål. Samgåendet ger oss en plattform att utveckla bolaget och att ta tillvara på alla attraktiva affärsmöjligheter som den ryska oljemarknaden nu erbjuder. Vi har ett starkt långsiktigt stöd från större ägare som Corso Holding, Giamore Resources och East Vision som ser fram emot en fortsatt positiv utveckling inom bolaget, säger Petrosibirs vd Robert Karlsson

- Petrosibir är ett spännande svenskt oljebolag som redan visat goda prospekteringsresultat. Bolaget har gedigen kunskap om oljebranschen och en lång erfarenhet av affärer i Ryssland. Vårt bolag saknar idag verksamhet och genom samgåendet får våra aktieägare tillgång till de intressanta möjligheter som Petrosibir erbjuder, säger TFs styrelseordförande Per Höjgård.

TFs styrelseordförande Per Höjgård har en bred erfarenhet av oljebranschen och är styrelseledamot i PetroProd Limited och Sveriges största oljebolag Preem AB, där han även var CFO under 17 år.

Stöd från aktieägarna och rekommendation från Petrosibirs styrelse

Ägare till över 50% av rösterna i såväl TF som Petrosibir har ställt sig bakom erbjudandet.

Efter noggrann utvärdering av erbjudandet har styrelsen i Petrosibir funnit att transaktionen är fördelaktig för aktieägarna. Transaktionen ger en likviditet i aktien, tillför finansiella medel och skapar en plattform för framtida strukturaffärer. Utbytesrelationen i aktier bedöms var skälig och därför rekommenderar styrelsen i Petrosibir aktieägarna och optionsinnehavarna att acceptera erbjudandet.

Erbjudandehandling och indikativ tidsplan

Styrelsen i TF meddelar att ett prospekt som fullständigt beskriver erbjudandet beräknas distribueras i mitten av april. Bolagsstämma i TF för formellt beslut av apportemissionen äger rum den 31 mars 2009.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Petrosibir, tfn +46 709-565 141
Per Höjgård, styrelseordförande i TF, tfn +46 704-501 101

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas. Bolaget har förvärvat en prospekteringslicens i republiken Basjkirien sydväst om Ural i Ryssland. Licensblocket är 52 kvadratkilometer stort och omgivet av andra producerande olje- och gasfält. Petrosibir har påträffat olja och uppmätt kommersiella flöden i bolagets första brunn. Under sovjettiden borrades fem hål på Petrosibirs licensblock och fyra av dessa påträffade kolväten. Petrosibir uppskattar att bevisade och sannolika oljereserver (C1 och C2 enligt rysk standard) inom licensområdet uppgår till 24 miljoner fat och 12 miljoner fat oljeekvivalenter av gas.