Idag inleds teckningstiden – nyemission i PExA AB inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 17 september 2015, inleds teckningstiden i PExA AB:s (”PExA”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 1 oktober 2015. Fulltecknad nyemission tillför PExA cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 31 % av emissionsbeloppet. Memorandum, teaser samt anmälningssedel finns att tillgå på PExAs, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.pexa.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade noteringen är cirka 6 MSEK.

Om PExA

PExA AB utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en helt ny metod för att samla in material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft. En efterföljande analys av partiklarna gör det möjligt att på ett enkelt sätt identifiera kemiska förändringar i sammansättningen och identifiera potentiella biomarkörer för lungsjukdomar.

PExA förser lungforskare med en enkel och icke-invasiv metod (dvs. utan kroppsligt ingrepp) för insamling av mikroskopiska partiklar, potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de små luftvägarna. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luftvägarna” och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Strategin är att etablera PExAs nya patentskyddade metod på marknaden med ett mätinstrument för forskarmarknaden, för att därefter utveckla fler produkter och tjänster. En av bolagets framtida målsättningar innefattar även att utveckla ett nytt och unikt diagnostiskt instrument för lungsjukdomar att användas i rutin. Sedan starten har cirka 35 MSEK erhållits i ägarkapital och i stöd från olika forskningsfonder, som exempelvis Hjärt- Lungfonden.

Styrelseordförande Claes Holmberg kommenterar

– PExA befinner sig i en inledande utvecklings- och kommersialiseringsfas. I dagsläget finns nio prototypinstrument (PExA 1.0) som ägs av AMM, framtagna inom Sahlgrenska akademin och ute på forskarmarknaden, vilka används i forskningssyfte inom akademin och sjukvården. Tills nu har närmare 1 700 försökspersoner testats med metoden. PExA 2.0 är en färdigutvecklad och uppgraderad kommersiell version av PExA 1.0. PExA 2.0 står inför marknadsintroduktion, en introduktion som är beräknad till slutet av 2015. Vi genomför nu en nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Vi beger oss därmed in i en ny fas genom vilken det kapital som inbringas främst är avsett att användas för att intensifiera PExAs försäljningsarbete. Varmt välkommen att bli en del av PExA AB.

Emissionslikvidens användande och övergripande målsättningar i korthet

Vid extra bolagsstämma i PExA AB den 3 september 2015 beslutades att genomföra en nyemission inför notering på AktieTorget. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera en bredare lansering av bolagets produkt mot den europeiska forskarmarknaden, organisationsutveckling och produktutveckling. Bolagets övergripande målsättningar i korthet inbegriper bland annat följande:

Erbjudandet i korthet

Teckningstid:                                     17 september – 1 oktober 2015.

Teckningskurs:                                  4,60 SEK per B-aktie.

Teckningspost:                                  Anmälan om teckning ska avse lägst 1 000 B-aktier.

Emissionsvolym:                               Erbjudandet omfattar högst 2 830 000 B-aktier och lägst 1 310 000 B-aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 13 018 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade noteringen på AktieTorget är 6 026 000 SEK.

Antal aktier före nyemission:           5 103 000 stycken (varav 432 900 A-aktier och 4 670 100 B-aktier).

Bolagets värdering pre-money:        Cirka 23,5 MSEK.

Notering på AktieTorget:                  B-aktien i PExA är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 2 november 2015.

Teckningsförbindelser:                     PExA har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4 MSEK, det vill säga om cirka
31 % av den totala emissions­volymen.

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om bolagets verksamhet och aktuellt teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat memorandum. Memorandumet finns att tillgå på PExAs, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.pexa.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Informationsträffar

I samband med nyemissionen kommer PExA att delta på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan eller ytterligare information, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission per e-post: anmalan@sedermera.se eller per telefon: 0431-47 17 00.

• Stockholm – 17 september 2015, cirka 08.30. Operaterassen.
• Uppsala – 17 september 2015 kl. 18.00. Salagatan 18A.
• Köpenhamn (Investordagen) – 22 september 2015. Radisson Blu Scandinavia Köpenhamn.
• Malmö – 22 september 2015 kl. 19.30. Malmö Börshus, skeppsbron 2.
• Göteborg – 23 september 2015 kl. 18.30. Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59-65.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om PExA AB, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Holdings inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Holding.

PExA AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, Vån 2, 411 26 Göteborg

Tel: +46 31 786 51 63, www.pexa.se

Taggar: