Kallelse till extra bolagsstämma i Polymer Factory

Aktieägarna i Polymer Factory Sweden AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 26 februari 2025 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 48 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09:45.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska:

• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 februari 2025 och
• senast den 20 februari 2025 anmäla sig och antalet biträden via e-post till investor@polymerfactory.com eller per post till Polymer Factory Sweden AB, ”Extra bolagsstämma”, Teknikringen 48, 114 28 Stockholm. 

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 17 februari 2025 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 20 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter och behörighetshandlingar
Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Den som företräder en aktieägare som är juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som visar behörig firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt och/eller registreringsbevis eller annan behörighetshandling bör skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före stämman. Ett fullmaktsformulär finns på www.polymerfactory.com 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner 
7. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner 

Beslutsförslag

Punkt 6 – Styrelsens förslag om riktad emission av aktier och teckningsoptioner 
Som offentliggjordes av Polymer Factory den 29 januari 2025 föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units). För emissionen föreslås följande villkor:

1. Bolaget ska emittera högst 2 800 000 units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt till en (1) ny aktie i Bolaget.
2. Bolagets aktiekapital ökar med högst 280 000 kronor genom emission av högst 2 800 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 280 000 kronor och antalet aktier med ytterligare 2 800 000.
3. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av aktieägare och externa investerare som anmält intresse att teckna units i bolaget. 
4. Teckningskursen per unit uppgår till 0,55 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
5. Teckning kan endast ske i units och inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning sker endast i units. Aktierna och teckningsoptionerna kommer att skiljas åt efter emissionens genomförande. 
6. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 28 februari 2025. 
7. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant senast den 28 februari 2025.
8. Styrelsen ska ha rätt att förlänga perioden för teckning och betalning. 
9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under följande perioder: 1 september – 12 september 2025 och till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Polymer Factory aktie på Nordic Growth Market under en period om tio handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,4 kronor och högst 1,0 kronor per aktie.
11. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av ”Villkor för Polymer Factory teckningsoptioner TO1”.
12. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.
13. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolaget har tidigare genomfört företrädesemission av aktier, vilken krävde en substantiell rabatt av teckningskursen liksom kostsamma ersättningar till garanter. Styrelsen bedömer att nuvarande marknadsförutsättningar inte är bättre än tidigare år och att bolaget därför inte kan genomföra en kapitalanskaffning för att stärka bolagets finansiella ställning i annan form på, för bolaget och dess aktieägare, mer förmånliga villkor. Ytterligare skäl som beaktats är att emissionens storlek är så pass begränsad att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Valet att genomföra en riktad emission medför att en större andel av teckningslikviden kommer bolaget tillhanda. Därutöver skulle en företrädesemission ta betydligt längre tid att genomföra, vilket negativt påverkar bolagets handlingsförmåga och finansiella situation och medför en generellt högre risknivå i rådande, volatila, finansieringsmarknad.

Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar på armlängdsavstånd mellan bolaget och investerarna och på de villkor styrelsen bedömer att emissionerna kan genomföras anpassat efter rådande marknadsläge.

Beslut enligt denna punkt 6 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Punkt 7 – Aktieägares förslag om riktad emission av aktier och teckningsoptioner
Aktieägare i Polymer Factory Sweden AB föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units), på följande villkor:

1. Bolaget ska emittera högst 2 800 000 units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt till en (1) ny aktie i Bolaget.
2. Bolagets aktiekapital ökar med högst 280 000 kronor genom emission av högst 2 800 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 280 000 kronor och antalet aktier med ytterligare 2 800 000.
3. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett fåtal investerare och personer i bolagets styrelse och ledning samt deras helägda bolag.
4. Teckningskursen per unit uppgår till 0,55 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
5. Teckning kan endast ske i units och inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning sker endast i units. Aktierna och teckningsoptionerna kommer att skiljas åt efter emissionens genomförande. 
6. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 28 februari 2025. 
7. Betalning ska erläggas kontant, senast den 28 februari 2025.
8. Styrelsen ska ha rätt att förlänga perioden för teckning och betalning. 
9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under följande perioder: 1 september – 12 september 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Polymer Factory aktie på Nordic Growth Market under en period om tio handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,4 kronor och högst 1,0 kronor per aktie.
11. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av ”Villkor för Polymer Factory teckningsoptioner TO1”.
12. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.
13. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att deltagande av vissa styrelseledamöter och ledningspersoner har utgjort en del av förhandlingen med de nya investerarna i den av styrelsen föreslagna emissionen. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den av styrelsen föreslagna emissionen.

Beslut enligt denna punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens redogörelser och revisorns yttranden i enlighet med aktiebolagslagen samt fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO1, kommer att finnas på www.polymerfactory.com och hos bolaget på Teknikringen 48 i Stockholm senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som så begär och uppger adress. De kommer även att läggas fram på stämman. 

Aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 10 699 422. Bolaget har inga egna aktier.

Aktieägares rätt att få upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

____________
Stockholm i januari 2025
Polymer Factory Sweden AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Wallnér tf. VD Polymer Factory
Telefon: +46 70 951 95 06
E-post: mats.wallner@polymerfactory.com

Polymer Factory (publ) is a leading global provider and producer of dendritic materials, with customers ranging from BigPharma, MedTech and BioTech companies, to research-intensive institutes and academic research groups. The Company’s dendritic materials act as smart delivery systems that enhance the effects of the substances they carry, e.g. a vaccine or an anticancer drug. They have also shown great promise in diagnostics, tissue engineering and in the development of vaccines. In addition, Polymer Factory has used the Company’s vast knowledge and expertise to develop a patented calibration technology, named SpheriCal®, designed for Mass Spectrometry instruments. The Company’s dendritic nanotechnologies have the potential to accelerate innovation in technologically demanding sectors, such as MedTech and BioTech. Learn more at www.polymerfactory.com.