Pricer överväger emission av seniora icke-säkerställda obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Pricer AB (publ) (”Pricer” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Nordea Bank Abp har mandaterats som ’Sole Bookrunner’ i syfte att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 3 december 2024, för att undersöka möjligheten att emittera SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förväntad initial volym om 250 miljoner kronor under ett ramverk om 500 miljoner kronor med en löptid om tre år. En kapitalmarknadstransaktion i form av en obligationsemission kan följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Likviden från den potentiella obligationsemissionen kommer att användas för att refinansiera Bolagets befintliga utestående obligationer om 250 miljoner kronor och finansiera allmänna företagsändamål.

Förutsatt att en obligationsemission inträffar, avser Bolaget att ingå en ny revolverande kreditfacilitet med Nordea bank Abp i syfte att ersätta sin existerande revolverande kreditfacilitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD och koncernchef, +46 704 316 851

Claes Wenthzel, Tf CFO +46 708 620 122

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 december 2024 kl. 07.30 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com