Noteringsprospekt för Capona offentliggörs

Noteringsprospekt för Capona offentliggörs Som tidigare meddelats beslutade PriFasts extra bolagsstämma den 17 november 1998 i enlighet med styrelsens förslag om utskiftning av Capona AB till PriFasts aktieägare via ett inlösenförfarande. Det prospekt som upprättats med anledning av den framtida noteringen av Caponas aktier vid Stockholms Fondbörs O-lista offentliggörs idag. Capona i sammandrag Capona är Nordens största hotellfastighetsbolag. Hotellfastigheterna är belägna i storstäder eller i residens- och universitetsstäder samt befinner sig kvalitetsmässigt i intervallet mellan- till högklass. 94 procent av Caponas hyresintäkter kommer från omsättningsbaserade hyresavtal. Det är därför väsentligt att hotellen drivs av större operatörer som är anslutna till etablerade distributörer med starka varumärken. Caponas mål är att vara det ledande hotellfastighetsbolaget i Norden. I koncernen ingår 29 hotellfastigheter i Sverige, 5 hotellfastigheter i Norge och 3 hotellfastigheter i Danmark. Tre av hotellen drivs i egen regi. Caponas hotellfastigheter har en total uthyrbar yta på cirka 271 000 kvadratmeter. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 5 700. Med undantag för de tre hotell som drivs i egen regi, bedrivs verksamheten i huvudsak av välkända operatörskedjor. Dessa är Scandic Hotels, First Hospitality, Revhaken Hotels och Provobis Hotels. Största hyresgäst är Scandic Hotels som 1997 proforma stod för cirka 57 procent av Caponas hyresintäkter. Styrelsen i Capona består av Carl Johan Åberg (ordf.), Kjell-Åke Dahlström, Olle Isberg, Kerstin Lindberg Göransson samt Olle Persson (verkställande direktör). I ledningsgruppen finns lång erfarenhet av hotell- och fastighetsbranschen. PriFasts inlösenförfarande innebär att ägarbilden i Capona, bortsett från de förändringar som uppstår till följd av handel i inlösenaktier, blir identisk med den i PriFast. Ratos, som är störste ägare i PriFast med cirka 47 procent av antalet aktier och röster, kommer därmed att bli huvudägare även i Capona. Ratos ser positivt på den framtida utvecklingen i Capona och har förklarat att man under en period av ett år inte kommer att minska sitt aktieinnehav utan godkännande från Öhman och Handelsbanken. Prognos 1998 Hotellfastigheternas driftsöverskott beräknas 1998 öka till 163 MSEK (1997: 147 MSEK) och resultatet efter finansnetto proforma ökar till 70 MSEK (1997: 58 MSEK). Proformaresultatet efter finansnetto är baserat på ett eget kapital om 750 MSEK. Under större delen av 1998 har Capona finansierats med reverslån från de tidigare ägarna till fastigheterna. Prognos för resultatet efter finansnetto, belastat med faktiskt betalda räntor för 1998, uppgår till cirka 20 MSEK. Nyckeltal [REMOVED GRAPHICS] Tidplan PriFast genomför en split 2:1, så att varje aktie i PriFast delas upp på två nya aktier, varav den ena är en inlösenaktie. Sista dag för handel i PriFast-aktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 7 december 1998. De som är registrerade aktieägare i PriFast den 10 december 1998 (avstämningsdag) erhåller automatiskt en inlösenaktie för varje tidigare PriFast-aktie. Den 14 december 1998 inleds handel i inlösenaktier. Handeln pågår till den dag tillstånd från tingsrätten erhållits om nedsättningen av aktiekapitalet i PriFast. Tillståndet förväntas i mars 1999. Under mellantiden kommer inlösenaktien att vara noterad på Stockholms Fondbörs bland "Delrätter, teckningsrätter m.m med beteckningen "CAPO.IL". Eftersom en inlösenaktie motsvarar en framtida Capona-aktie kommer inlösenaktien att prissättas efter marknadens bedömning av Caponas ställning och finansiella utsikter. Så snart tillstånd om nedsättning av aktiekapitalet i PriFast erhållits från tingsrätten byts inlösenaktierna automatiskt mot aktier i Capona en för en. Capona noteras i samband därmed på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Detta beräknas ske i mars 1999. Caponas noteringsprospekt kommer idag att skickas ut till PriFasts aktieägare. Prospektet finns även tillgängligt på Caponas hemsida www.capona.se. Dessutom kan prospektet rekvireras från Capona, PriFast, Öhman Fondkommission samt tillhandahålls på Handelsbankens kontor. Stockholm den 27 november 1998 PriFast AB (publ) För ytterligare information hänvisas till Olle Persson, VD i Capona, tel 08- 446 5972 och Kjell-Åke Dahlström, VD i PriFast, tel 08-13 64 71 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/11/27/19981127BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/11/27/19981127BIT00070/bit0002.pdf