PromikBook AB beslutar om företrädesemission om cirka 3 MSEK
Styrelsen i PromikBook AB (publ) (”Bolaget”) har den 20 augusti 2015 beslutat om företrädesemission av aktier.
- Innehav av fem (5) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningskursen uppgår till 0,31 SEK per aktie.
- Emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till cirka 3 MSEK.
- Tillkommande emissionsbelopp vid full teckning av övertilldelningsemission uppgår till cirka 2 MSEK.
- Emissionen är säkerställd till cirka 27 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare.
Emissionen syftar till att utveckla analysverksamheten som bedrivs i Bolagets helägda dotterbolag PromikAnalys AB och därmed renodla analysverksamheten ifrån den administrativa plattformen. Den största delen av emissionsbeloppet kommer att användas till att utveckla affärsområdet analys och beslutsstöd. Dotterbolaget kommer senare under året att delas ut till aktieägarna i PromikBook och listas separat.
Innehav av en (1) aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 2 september 2015 berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. Teckningskursen är 0,31 SEK per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 3 MSEK före emissionskostnader genom utgivande av högst 9 556 685 aktier. Utöver detta kommer en fullt tecknad övertilldelningsemission att tillföra Bolaget högst cirka 2 MSEK före emissionskostnader genom utgivande av högst 6 451 612 aktier. Bakgrunden till övertilldelningsemissionen är att möjliggöra ökad aktiespridning.
Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 205 771 kronor. Övertilldelningsemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att därutöver öka med högst 138 914 kronor.
Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 4 september 2015 till och med den 24 september 2015, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske från och med den 4 september 2015 till och med den 22 september 2015. Handel i BTA kommer att ske från och med den 4 september 2015 fram till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Emissionen är säkerställd med 810 000 kr, motsvarande cirka 27 procent genom teckningsåtagande från befintlige aktieägare Hans Orre via bolag.
Preliminär tidplan
20 augusti Emissionsbeslut fattades av styrelsen
31 augusti Sista dag som aktien handlas inklusive teckningsrätt
1 september Första dagen som aktien handlas exklusive teckningsrätt
2 september Avstämningsdag företrädesemission
4-24 september Teckningsperiod
Göteborg 2015-08-25
För ytterligare information kontakta
VD Hans Orre PromikBook AB (publ)
Kämpegatan 3
411 04 Göteborg
Mobil +46 (0)709 74 78 88
E-mail hans.orre@promikbook.com
Taggar: