Idag inleds teckningstiden i QuickCool AB:s företrädesemission

Idag, den 30 november 2017, inleds teckningstiden i QuickCool AB:s (”QuickCool”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den
14 december 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs QuickCool totalt cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. QuickCool har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka
8,4 MSEK. Totalt cirka 4 MSEK av teckningsförbindelserna har inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas mot aktier i aktuell företrädesemission. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på QuickCools (www.quickcool.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. 

Motiv för nyemission

Mot bakgrund av pågående slututveckling och kommande marknadslansering av QuickCool® System genomför QuickCool nu en företrädesemission om cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen är bl.a. avsedd att finansiera marknadslansering av QuickCool® System i Skandinavien samt finansiera marknadsaktiviteter, uppbyggnad av distributionsnätverk och kvittning av bryggfinansiering.

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningstid: 30 november – 14 december 2017.
• Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
• Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 10 626 664 aktier, motsvarande 15 939 996 SEK.
• Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 24 november 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2017.
• Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var registrerade som aktieägare i QuickCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av fyra nya aktier.
• Antal aktier innan nyemission: 7 970 000 aktier.
• Värdering (pre-money): Cirka 12 MSEK.
• Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsvolymen. Av dessa har cirka 4 MSEK inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission.
• Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 november – 12 december 2017.
• Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 30 november 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2018.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för QuickCool att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt QuickCool i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar: