QuickCool AB: Idag inleds teckningstiden i QuickCool AB:s emission av units

Idag, den 17 november 2016, inleds teckningstiden i QuickCool AB:s (”QuickCool”) emission av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningstiden löper till och med den 1 december 2016. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i emissionen. Fulltecknad emission tillför bolaget initialt cirka 10,7 MSEK och ytterligare cirka 10,3 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner till högsta lösenkurs; totalt cirka 21 MSEK. QuickCool har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 56 % av det initiala emissionsbeloppet. 

Mer om QuickCool

Årligen drabbas miljontals människor av hjärnskador till följd av akuta sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp eller stroke. QuickCool har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd. Bolaget har en CE-märkt och kliniskt testad produkt som nu utvecklas till en kommersiell produkt – The QuickCool® System – vilken kyler ner kroppen till

Motiv för emission

Med den initiala emissionslikviden från planerad emission avser QuickCool att genomföra en klinisk studie med den kommersiella produkten – The QuickCool® System – för att bredda sin portfölj med ytterligare indikationer, bygga upp en produktions- och försäljningsorganisation för den kommersiella produkten och påbörja marknadslansering i Skandinavien. Emissionslikviden som erhålls genom teckningsoptionerna är avsedd att finansiera QuickCools vidare marknadsexpansion.

VD John Wennborg kommenterar

– QuickCool står inför en spännande utveckling. Under 2017 är målsättningen att vi ska påbörja marknadslansering av den kommersiella produkten The QuickCool® System och med initial emissionslikvid avser vi att bygga upp en produktions- och försäljningsorganisation för vår kommersiella produkt, genomföra kliniska studier med denna med målsättningen att hitta ytterligare indikationer samt påbörja marknadslansering. Emissionslikviden som erhålls genom teckningsoptionerna är avsedd att finansiera QuickCools vidare marknadsexpansion.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 november – 1 december 2016

Teckningskurs: 13,40 SEK per unit, motsvarande 3,35 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt 

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 11 november 2016. Den som på avstämningsdagen innehade aktier i QuickCool äger företrädesrätt i emissionen. Sista dag för handel i QuickCools aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 november 2016. Första dag för handel i QuickCools aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 november 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 188 000 aktier och högst 2 391 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 10 679 800 SEK respektive 10 281 300 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenkurs tillförs QuickCool totalt cirka 21 MSEK före emissionskostnader

Teckningsförbindelser: QuickCool har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 56 % av emissionsvolymen 

Antal aktier innan emission: 4 782 000 aktier

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 16 MSEK

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 – 29 november 2016

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med 17 november och pågå fram till dess att emissionen är registrerad av Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske under första halvan av januari 2017

Marknadsplats: QuickCools aktie är noterad på AktieTorget

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

• De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget i slutet av januari 2017.

• Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,35-4,30 SEK. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden.

• Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 11 januari 2018 till och med den 1 februari 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på QuickCools, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.quickcool.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Investerarträffar

I samband med QuickCools emission av units kommer bolaget att medverka på ett antal investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De investerarträffar bolaget medverkar på är gratis att närvara vid och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan till eller mer om information om Sedermera Fondkommissions investerarträffar, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: info@sedermera.se eller telefon: 040-615 14 10. För mer information om Aktiespararnas investerarträffar, vänligen kontakta Aktiespararna på e-post: sarf@aktiespararna.se eller telefon: 08-50 65 15 00.

• 21/11 Göteborg – Sedermera Fondkommission kl. 11.40 – 13.00, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg

• 24/11 Malmö – Sedermera Fondkommission kl. 11.40 – 13.00, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö

• 28/11 Stockholm – Aktiespararna kl. 14.00 – 14.30, Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, 113 53 Stockholm

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till QuickCool i samband med emissionen av units.

För frågor med anledning av emissionen av units, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

John Wennborg, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: john.wennborg@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016. 

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se