Meddelande om stabiliseringsåtgärder, delvis utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod
ABG Sundal Collier AB (“ABGSC”), i sin roll som Sole Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Readly International ABs (publ) (“Readly” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq Stockholm. ABGSC meddelar vidare att stabiliseringsperioden nu har avslutats och att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen har utnyttjats delvis av ABGSC, vilket innebär att 630 000 aktier har utnyttjats och 1 200 508 aktier, som ABGSC har lånat från Huvudägaren[1] för att täcka övertilldelning, ska levereras tillbaka.
Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (“Erbjudandet”), har ABGSC möjlighet, i egenskap av Sole Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.
Stabiliseringstransaktioner har genomförts på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm, den 17 september 2020 till och med idag, 16 oktober 2020. Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter har transaktioner att genomförts till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 59 SEK. ABGSC, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelar i detta pressmeddelande att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm som framgår nedan. ABGSC har tidigare meddelat om utförda stabiliseringsåtgärder under stabiliseringsperioden genom pressmeddelanden den 2 oktober och 15 oktober 2020.
Huvudägaren i Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Sole Global Coordinator vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från dagen för prissättningen av Bolagets aktier, att sälja ytterligare högst 1 830 508 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, det vill säga 59 SEK per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. ABGSC meddelar härmed att övertilldelningsoptionen avseende 630 000 aktier har utnyttjats. Följaktligen kommer 1 200 508 aktier i Bolaget, som ABGSC har lånat från Huvudägaren för att täcka övertilldelning, att levereras tillbaka.
Kontaktperson på ABGSC är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).
| Stabiliseringsinformation: | |
| Emittent: | Readly International AB (publ) |
| Instrument: | Stamaktier (ISIN: SE0014855292) |
| Erbjudandestorlek: | 1 830 508 stamaktier |
| Erbjudandepris: | 59 SEK |
| Tradingsymbol: | READ |
| Stabiliseringsansvarig: | ABG Sundal Collier AB |
| Stabiliseringstransaktioner utförda efter pressmeddelandet den 15 oktober 2020: | ||||||
| Datum | Antal aktier | Pris (högsta) | Pris (lägsta) | Pris (volymviktat genomsnitt) | Valuta | Handelsplats |
| 16 oktober 2020 | 20 000 | 56,90 | 56,50 | 56,67 | SEK | Nasdaq Stockholm |
Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att utföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har utförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelanden den 2 oktober och 15 oktober 2020. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har utförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har utförts på andra datum än de som anges nedan.
| Stabiliseringstransaktioner utförda under stabiliseringsperioden: | ||||||
| Datum | Antal aktier | Pris (högsta) | Pris (lägsta) | Pris (volymviktat genomsnitt) | Valuta | Handelsplats |
| 23 september 2020 | 605 508 | 59,00 | 58,00 | 58,83 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 24 september 2020 | 200 000 | 57,70 | 54,60 | 56,22 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 25 september 2020 | 40 132 | 55,50 | 53,50 | 54,24 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 28 september 2020 | 54 868 | 53,50 | 51,50 | 52,42 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 6 oktober 2020 | 18 161 | 58,20 | 57,80 | 57,99 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 7 oktober 2020 | 53 005 | 57,90 | 57,50 | 57,70 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 8 oktober 2020 | 43 770 | 57,20 | 56,00 | 56,84 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 9 oktober 2020 | 33 788 | 57,80 | 57,00 | 57,71 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 12 oktober 2020 | 26 276 | 58,00 | 57,50 | 57,75 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 13 oktober 2020 | 15 000 | 58,00 | 57,50 | 57,86 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 14 oktober 2020 | 20 000 | 57,60 | 57,00 | 57,23 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 15 oktober 2020 | 70 000 | 57,80 | 56,80 | 57,05 | SEK | Nasdaq Stockholm |
| 16 oktober 2020 | 20 000 | 56,90 | 56,50 | 56,67 | SEK | Nasdaq Stockholm |
För mer information vänligen kontakta:
Kontaktuppgifter för investerare och analytiker:
Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
+46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com
Kontaktuppgifter för media:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
+46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com
Denna information är sådan information som Readly är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020, kl. 18.30 (CEST).
Om Readly
Readly grundades 2012 och är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin[2]. Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag. Produkten är tillgänglig online eller via en app som kan laddas ned på alla större operativsystem. Mot en fast månadsavgift får Readlys prenumeranter obegränsad tillgång till kvalitetsinnehåll från cirka 800 förlag och redaktioner och Bolaget har sedan tjänsten lanserades haft en stor ökning av antalet fullt betalande prenumeranter. Readlys huvudmarknader Tyskland, Storbritannien och Sverige, svarade tillsammans för cirka 85 procent av Bolagets nettoomsättning under första halvåret 2020. Readly har prenumeranter i fler än 50 länder samt avtal med förlag för att erbjuda lokalt innehåll i elva av dessa länder. Vidare tillhandahåller Readly magasin på 17 språk.Readlys totala intäkter har växt kraftigt de senaste åren och Bolagets totala intäkter uppgick till 265 miljoner SEK 2019. Totala intäkter har ökat med en årlig genomsnittlig tillväxt om 44 procent under perioden 2017 till 2019 och samtliga av Readlys huvudmarknader hade en positiv organisk tillväxt under motsvarande period.
[1] Cleantech Europe II Luxembourg Sarl.
[2] Av de ”all-you-can-read”-aktörer som identifierats i Europa definieras Readly som europeisk marknadsledare i kategorin ”all-you-can-read” på följande grunder: högst antal magasintitlar, avtal med de flesta större förlagen på huvudmarknader, högsta antalet webbplatsbesökare i genomsnitt per månad från oktober till december 2019 (globalt) samt högst betyg i Apple App Store, PwC Strategy&:s marknadsstudie.