Höjt kontanterbjudande från Hyland Software UK
Den 18 juni 2014 offentliggjorde Hyland Software UK Ltd. (”Hyland UK”), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc., ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) (”ReadSoft” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Bolaget till Hyland UK till ett pris om 42,86 kronor kontant för varje aktie.
Dessförinnan, den 6 maj 2014, hade Lexmark International Technology S.A. (”Lexmark International Technology”), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc., offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft, varvid Lexmark International Technology erbjöd en kontantersättning om 40,05 kronor per aktie. I samband med erbjudandet ingick ReadSoft ett transaktionsavtal med Lexmark International Technology vilket publicerades i dess helhet i Lexmark International Technologys erbjudandehandling. Avtalet innehöll bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte skulle föra diskussioner eller förhandla med någon annan part om ett konkurrerande erbjudande eller eljest stödja ett sådant erbjudande om detta inte medförde minst 7 procent högre värde för aktieägarna än erbjudandet eller ett reviderat erbjudande från Lexmark International Technology. Hyland UK:s erbjudande den 18 juni 2014 innebar en premie om 7 procent i förhållande till Lexmark International Technologys erbjudande.
Den 19 juni 2014 höjde Lexmark International Technology vederlaget i sitt kontantbud till 43,00 kronor per aktie i Bolaget.
Den 7 juli 2014 höjde Hyland UK vederlaget i sitt erbjudande till 45,00 kronor kontant per aktie. Hyland UK:s höjda bud motsvarade en premie om 4,6 procent i förhållande till Lexmark International Technologys höjda vederlag om 43,00 kronor.
Härefter, den 14 juli 2014, offentliggjorde Lexmark International Technology ett nytt högre kontanterbjudande till aktieägarna i Bolaget med ett erbjudandepris om 50,00 kronor per aktie samt återkallade samtidigt sitt tidigare offentliggjorda bud om 43,00 kronor per aktie. I samband härmed ingick ReadSoft ett transaktionsavtal med Lexmark International Technology med i allt väsentligt samma villkor som det tidigare transaktionsavtalet.
Igår offentliggjorde Hyland UK en höjning av vederlaget i sitt erbjudande till 55,00 kronor per aktie i ReadSoft. Det höjda vederlaget innebär en premie om 10,0 procent jämfört med budet om 50,00 kronor som Lexmark International Technology S.A. offentliggjorde den 14 juli 2014.
Det framgår av Hyland UK:s pressmeddelande att acceptfristen för dess erbjudande inleddes den 11 juli 2014 och förväntas avslutas omkring den 5 september 2014 med förväntad utbetalning av vederlag omkring den 10 september. Vidare meddelar Hyland UK att man omkring den 13 augusti 2014 avser publicera ett tillägg till sin erbjudandehandling. Det framgår också att Hyland UK konstaterat att några myndighetsgodkännanden inte krävs för fullföljande av dess erbjudande och att detta därför inte längre är villkorat av erhållande av myndighetstillstånd.
Av Hyland UK:s pressmeddelande framgår vidare att Hyland UK, såsom även framgick av dess pressmeddelande den 7 juli 2014, kontrollerar ca 10,9 procent av samtliga utestående aktier i ReadSoft.
-Vi uppskattar naturligtvis det stora intresset för ReadSoft från de två budgivarna. De är seriösa intressenter som anför goda skäl till varför de skulle vara bra framtida ägare till ReadSoft, kommenterar Göran E Larsson, styrelseordförande i ReadSoft.
Styrelsen i ReadSoft avser att senast två veckor före utgången av acceptfristen för Hyland UK:s bud återkomma med sin uppfattning om erbjudandet och skälen för denna uppfattning.
For ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB
Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications ReadSoft AB
E-post: johan.holmqvist@readsoft.com
Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77
ReadSoft AB (publ)
Södra Kyrkogatan 4
252 23 Helsingborg, Sverige
Organisationsnummer: 556398-1066
Telefonnummer: 042 490 21 00
www.readsoft.com
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-08-05 kl 08.00.
Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se.
Taggar: