ReadSoft gör förvärv för satsning på Oracle-segmentet

Programvaruföretaget ReadSoft köper 50 procent av utvecklingsbolaget Consit Development ApS som ingår i den danska konsultgruppen Consit. Genom förvärvet tar ReadSoft ett steg in i Oraclevärlden och får direkt tillgång till programvara och Oracle-expertis som möjliggör effektiv tillämpning av ReadSofts produkter för elektronisk dokumenthantering inom Oracles ekonomisystem e-Business Suite. Affären beräknas medföra en positiv påverkan på ReadSofts vinst per aktie redan under innevarande år.

Efter stora framgångar med att integrera ReadSofts programvara ReadSoft DOCUMENTS for Invoices med affärssystemet SAP inleds nu en strategisk Oracle-satsning. Med förvärvet intensifieras ReadSofts satsningar på att koppla samman sin teknik för elektronisk fakturahantering med ledande affärssystem. Oracles e-Business Suite är ett av världens ledande ekonomisystem och används av över 18 000 företag världen över. - Oracle är, vid sidan av SAP, det viktigaste segmentet för ReadSofts produkter säger Jan Andersson, VD för ReadSoft. Vi får nu direkt tillgång till kompletterande produkter för elektronisk fakturahantering som Consit Development redan har utvecklat och vi får en plattform för att utveckla nya marknadsledande produkter för dokumenthantering inom Oracle e-Business Suite. På kort sikt betyder samarbetet att vårt produktutbud förstärks, vår kompetens breddas och vi räknar med att öka vår försäljning till Oracle-kunder redan i år. Som en del av affären får ReadSoft en exklusiv rätt att sälja Consit Developments produkter internationellt. I Skandinavien kommer Consit A/S att sälja Consit Developments produkter och agera som återförsäljande partner till ReadSoft. Consit Development kommer inledningsvis att ha åtta anställda med fokus på utveckling och konsultation kring bolagets produkter. Bolagets VD Morten Godsk kommer att fortsätta leda bolaget. ReadSoft och Consit Holding kommer att ha lika styrelserepresentation med en oberoende ordförande och driva bolaget i enlighet med avtalade principer. Förvärvet sker genom att ReadSoft dels, i en riktad emission inom ramen för bemyndigande av bolagsstämman den 22 april 2004, utger högst 400,000 aktier av serie B till Consit Holding ApS, ägare till målbolaget Consit Development ApS och dels, till målbolaget Consit Development ApS tillskjuter kapital om 3,2 MDKR (ca. 3,8 Mkr). Det slutliga antalet emitterade aktier bestäms av genomsnittet av slutkursen på ReadSofts aktie varje dag under perioden 14/2 – 18/2. Skulle detta värde av 400,000 aktier överstiga 6,8 Mkr skall antalet aktier reduceras i motsvarande mån. Säljaren har förbundit sig att efter transaktionsdagen behålla minst 300,000 av de erhållna aktierna i ReadSoft i minst 1 år, 200,000 aktier i minst 2 år och 100,000 aktier i minst 3 år. Den totala köpeskillingen för 50 procent av Consit Development ApS kan därmed uppgå till högst 10,6 Mkr. (6,8 + 3,8 Mkr). Utöver kapitaltillskottet kommer ReadSoft, liksom Consit Holding, att bidra till bolagets finansiering med ett räntebärande lån om MDKK 2,0. ReadSoft kommer inte att konsolidera bolaget. Affären är bland annat villkorad av att intill genomförandedagen inga omständigheter inträffar med väsentligt negativ påverkan på någon av parterna eller målbolaget och att parterna dessförinnan fullgjort sina förpliktelser för transaktionens genomförande samt att värdet på de nyemitterade B-aktierna i ReadSoft ej understiger 5,5 Mkr. Affären planeras att slutföras den 21 februari 2005. Om Consit Consit är ett oberoende konsultbolag, som är specialiserat på att implementera, utveckla och underhålla lösningar baserade på Oracles produkter och verktyg. Consit erbjuder tjänster för implementering, uppgradering och underhåll av Oracles affärssystem, Oracle e-Business Suite. Consit bildades 1997 och har idag 50 anställda i Danmark och Sverige. Consit är Oracle Certified Advantage Partner. ------------------------------------------------ För mer information kontakta --------------------------------------- ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft Tel: 0708 – 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 – 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com