Rebellion annonserar partiellt återköpserbjudande under sitt utestående 2022/2025 obligationslån
For English version please see below
Rebellion Operations AB (publ) (”Bolaget” eller ”Rebellion”) meddelade i ett pressmeddelande daterat den 19 januari 2024 att Bolaget erhöll godkännande från innehavarna av Bolagets utestående 2022/2025 750 MSEK obligationslån med ISIN SE0017486509 (”Obligationerna”) i det skriftliga förfarande som initierades den 2 januari 2024 enligt vilket innehavarna av Obligationer godkände att Rebellion ska ha rätt att använda medel som står på escrowkontot för att återköpa Obligationer genom återköpserbjudanden riktade till alla innehavare av Obligationer.
Rebellion annonserar idag ett partiellt återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Obligationer. Bolaget kommer att återköpa Obligationer till ett värde om upp till 40 MSEK (”Transaktionstaket”) i Återköpserbjudandet genom att använda medel, helt eller delvis, som står på escrowkontot där slutligt återköpspris sätts genom en bookbuildingprocess. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande återköpa mer eller mindre än Transaktionstaket, förbehållet tillämplig lag. Bolaget kan, efter eget gottfinnande, ge prioritet till de innehavare av Obligationer som deltar i Återköpserbjudandet till det accepterade slutliga återköpspriset efter bookbuildingprocessen som tidigt lämnade giltiga återköpsinstruktioner, som accepterade återköp i högre belopp, som accepterade återköp till lägre återköpspris och i övrigt på pro rata-basis.
Det slutliga återköpspriset kommer att gälla för alla investerare som deltar i Återköpserbjudandet och erbjudandeperioden avslutas kl. 15:00 CET den 29 januari 2024 (”Utgångsdagen”), såvida den inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas efter eget gottfinnande av Bolaget, vilket i så fall kommer att meddelas av Bolaget genom ett pressmeddelande. Bolaget kommer att meddela resultatet av Återköpserbjudandet så snart det rimligen är möjligt efter Utgångsdagen.
Bolaget är inte skyldigt att acceptera några återköp av Obligationer under Återköpserbjudandet. Varje Obligation som erbjuds att återköpas av Bolaget kan avvisas av Bolaget och Bolaget är inte skyldigt att ange någon anledning eller motivering till innehavare av Obligationer för att neka erbjudna Obligationer för återköp.
Investerare som är intresserade av att delta i Återköpserbjudandet ombes ta kontakt med Pareto Securities enligt kontaktuppgifterna nedan.
För mer information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta:
Caroline Nytvedt
DCM Syndicate, Pareto Securities
+47 22 87 88 17
caroline.nytvedt@paretosec.com
För mer information om Rebellion, vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD
+46 703 004 253
amin@rebellion.se
Om Rebellion
Rebellion bygger en företagsgrupp inom infrastruktur, industri och handel. Vi gör det med fokus på hög lönsamhet och långsiktigt ägande där vi växer både organiskt och via förvärv. Därför utgörs gruppen av vad vi kallar för lysande bolag. Bolag som har en exceptionell finansiell historik och lönsamhet samt en hållbar affärsmodell.
Rebellion announces partial buyback offer under its outstanding 2022/2025 bond loan
Rebellion Operations AB (publ) (the “Company” or “Rebellion”) announced in a press release dated 19 January 2024 that the Company received approval from the holders of the Company’s outstanding 2022/2025 SEK 750 million bond loan with ISIN SE0017486509 (the “Bonds”) in the written procedure initiated on 2 January 2024 pursuant to which the holders of Bonds approved that Rebellion shall be able to use funds standing on the escrow account to repurchase Bonds by way of repurchase offers directed to all holders of Bonds.
Rebellion today announces a partial buyback offer (the “Buyback”) to the holders of Bonds. The Company will repurchase up to SEK 40 million of Bonds (the “Transaction Cap”) in the Buyback by utilising funds, partially or in full, standing on the escrow account, with the final purchase price being set by way of a book building process. The Company reserves the right, in its sole discretion, to repurchase more or less than the Transaction Cap, subject to applicable law. The Company may, as determined in the sole discretion of the Company, give priority to holders of Bonds participating in the Buyback at the accepted final purchase price following the book building process who submitted valid repurchase instructions early, accepted repurchases in higher amounts, accepted repurchases at lower purchase price and otherwise on a pro rata basis.
The final purchase price will apply to all investors participating in the Buyback and the offer period will conclude at 15:00 CET on 29 January 2024 (“Expiration Date”), unless extended, re-opened, withdrawn or terminated at the sole discretion of the Company which in such case will be announced by the Company by way of a press release. The Company will announce the results of the Buyback as soon as reasonably practicable after the Expiration Date.
The Company is not under any obligation to accept any Bonds for repurchase pursuant to the Buyback. Any Bond offered to the Company for repurchase may be rejected by the Company and the Company is not under any obligation to holders of Bonds to furnish any reason or justification for refusing to accept Bonds offered for repurchase.
Investors interested in participating in the Buyback are asked to contact Pareto Securities in accordance with the details set out below.
For further information about the Buyback, please contact:
Caroline Nytvedt
DCM Syndicate, Pareto Securities
+47 22 87 88 17
caroline.nytvedt@paretosec.com
For further information about Rebellion, please contact:
Amin Omrani, CEO
+46 703 004 253
amin@rebellion.se
About Rebellion
Rebellion is building a company group within infrastructure, industry, and trade. We do this with a focus on high profitability and long-term ownership, where we grow both organically and through acquisitions. Therefore, the group consists of what we call brilliant companies. Companies that have an exceptional financial history and profitability as well as a sustainable business model.