Rebellion har slutfört emissionen av seniora säkerställda obligationer om 600 MSEK och genomför förtida inlösen av befintligt obligationslån

Rebellion Operations AB (publ) (”Rebellion Operations”) meddelar att dess indirekta moderbolag Rebellion Capital AB (publ) (”Rebellion Capital”) idag framgångsrikt har slutfört emissionen av seniora säkerställda obligationer om 600 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK så som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 18 oktober 2024 (”Nya Obligationer”). De Nya Obligationerna har en löptid om tre och ett halvt år med årlig rörlig ränta om 3m STIBOR plus 7,75 procent.

Villkoret i meddelandet om förtida inlösen som skickades av Rebellion Operations till innehavarna av utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017486509 (”Befintliga Obligationer”) samt villkoret för återköpserbjudandet av Rebellion Capital till externa innehavare av de Befintliga Obligationerna att återköpa alla dess Befintliga Obligationer till ett pris om 100,80 % av nominellt belopp, i varje fall såsom meddelats genom pressmeddelande den 9 oktober 2024, har därmed uppfyllts.

De Befintliga Obligationerna kommer lösas in den 20 november 2024 och avstämningsdag för inlösen är 13 november 2024. I samband med inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Meddelandet om förtida inlösen av Befintliga Obligationer och återköpsdokumentationen finns tillgängliga på Rebellion Operations hemsida, www.rebellion.se, och meddelandet om förtida inlösen av Befintliga Obligationer på Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) hemsida, www.nordictrustee.com.

Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB agerar joint bookrunners och managers och Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, inlösen och återköpserbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Amin Omrani, CEO
+46 703 004 253
amin@rebellion.se

Rebellion has completed the issuance of the SEK 600 million senior secured bonds and carries out early redemption of existing bonds

Rebellion Operations AB (publ) (“Rebellion Operations”) announces that its indirect parent company Rebellion Capital AB (publ) (“Rebellion Capital”) today has successfully completed the issuance of the senior secured bonds in an amount of SEK 600 million under a framework of SEK 1,000 million as announced in a press release on 18 October 2024 (the “New Bonds”). The New Bonds have a tenor of three and a half years and carry floating rate interest of STIBOR 3m plus 7.75 per cent. per annum.

The condition in the early redemption notice sent by Rebellion Operations to the holders of outstanding bond loan 2022/2025 with ISIN SE0017486509 (the “Existing Bonds”) as well as the condition for the tender offer by Rebellion Capital to external holders of Existing Bonds to repurchase all of their Existing Bonds at a price of 100.80 per cent. of the nominal amount, each as announced by a press release on 9 October 2024, have thus been fulfilled.

The Existing Bonds will be redeemed as per 20 November 2024 and the record date for redemption is 13 November 2024. In connection with the redemption, the Existing Bonds will be delisted from Nasdaq Stockholm.

The notice of early redemption of the Existing Bonds and the tender information document are available on Rebellion Operations’s website, www.rebellion.se, and the notice of early redemption of the Existing Bonds on Nordic Trustee & Agency AB’s (publ) website, www.nordictrustee.com.

Nordea Bank Abp and Pareto Securities AB act as joint bookrunners and managers and Gernandt & Danielsson acts as legal counsel in connection with the issuance of the New Bonds, the redemption and the tender offer.

For further information, please contact:
Amin Omrani, CEO
+46 703 004 253
amin@rebellion.se