Rebellion meddelar framgångsrik placering av obligationer och tillkännager resultatet av återköpserbjudande
Rebellion Operations AB (publ) (”Rebellion Operations”) meddelar att dess indirekta moderbolag Rebellion Capital AB (publ) (”Rebellion Capital”) idag framgångsrikt har placerat seniora säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med en löptid om tre och ett halvt år (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR plus 7,75 procent per år och emitterades till par.
Enligt ett pressmeddelande daterat 9 oktober 2024 meddelade Rebellion Operations att Rebellion Capital har erbjudit externa innehavare av obligationer 2022/2025 med ISIN SE0017486509 emitterade av Rebellion Operations ("Befintliga Obligationer") att återköpa samtliga av deras Befintliga Obligationer till ett pris om 100,80 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta ("Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet lämnades på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat den 9 oktober 2024.
Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 15:00 CEST den 18 oktober 2024 och Rebellion Operations tillkännager härmed resultatet av Återköpserbjudandet till innehavarna av de Befintliga Obligationerna. Återköp av Befintliga Obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om 185 miljoner kronor har begärts av innehavarna varav återköp om 185 miljoner kronor har accepterats av Rebellion Capital. Efter genomfört Återköpserbjudande kommer utestående volym för de Befintliga Obligationer exklusive Rebellion Operations och Rebellion Capitals innehav att uppgå till 393,75 miljoner kronor.
Likviddag för de Nya Obligationerna och för Återköpserbjudandet förväntas vara den 8 november 2024. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna. Rebellion Operations kommer offentliggöra ett pressmeddelande om villkoret uppfylls.
Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB agerar joint bookrunners samt managers och Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare i samband med utgivandet av de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD
+46 703 004 253
amin@rebellion.se
Rebellion announces successful placement of bonds and outcome of tender offer
Rebellion Operations AB (publ) (“Rebellion Operations”) announces that its indirect parent company Rebellion Capital AB (publ) (“Rebellion Capital”) today has successfully placed senior secured bonds in an amount of SEK 600 million under a framework of SEK 1,000 million with a tenor of three and a half years (the “New Bonds”). The New Bonds will carry floating rate interest of STIBOR 3m plus 7.75 per cent. per annum and were issued at par.
According to a press release dated 9 October 2024, Rebellion Operations announced that Rebellion Capital has offered external holders of bonds 2022/2025 with ISIN SE0017486509 issued by Rebellion Operations (the “Existing Bonds”) to repurchase all of their Existing Bonds at a price of 100.80 per cent. of the nominal amount plus accrued and unpaid interest (the “Tender Offer”). The Tender Offer was made on the terms and conditions set out in a tender offer document dated 9 October 2024.
The Tender Offer expired today at 15:00 CEST on 18 October 2024 and Rebellion Operations hereby announces the result of the Tender Offer to the holders of the Existing Bonds. Repurchases of Existing Bonds in an aggregate nominal amount of SEK 185 million have been requested by the holders, of which repurchases of SEK 185 million have been accepted by Rebellion Capital. After completion of the Tender Offer, the outstanding volume of the Existing Bonds, excluding the holdings of Rebellion Operations and Rebellion Capital, will amount to SEK 393.75 million.
The settlement date for the New Bonds and the Tender Offer is expected to be 8 November 2024. The Tender Offer is conditional upon the successful issuance of the New Bonds. Rebellion Operations will issue a press release if the condition if met.
Nordea Bank Abp and Pareto Securities AB act as joint bookrunners and managers and Gernandt & Danielsson acts as legal counsel in connection with the issuance of the New Bonds and the Tender Offer.
For further information, please contact:
Amin Omrani, CEO
+46 703 004 253
amin@rebellion.se
Denna information är sådan som Rebellion Operations AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-18 17:20 CET.