Rebellion meddelar tidpunkten för stängning av återköpserbjudandet

Med referens till Rebellion Operations AB:s (publ) (”Rebellion Operations”) pressmeddelande från den 9 oktober 2024, enligt vilket Rebellion Operations, i samband med Rebellion Capital AB:s (publ) (”Rebellion Capital”) potentiella transaktion av nya seniora säkerställda obligationer med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 600 miljoner (de ”Nya Obligationerna”), erbjöd innehavare av Rebellion Operations utestående obligationer med ISIN SE0017486509 (de ”Befintliga Obligationerna”) att delta i ett återköp beskrivet i informationsdokumentet daterat den 9 oktober 2024 (”Informationsdokumentet”) i enlighet med bestämmelserna och villkoren beskrivna i Informationsdokumentet (”Återköpserbjudandet”).

I enlighet med Informationsdokumentet meddelas härmed att Återköpserbjudandet kommer att löpa ut idag, 18 oktober 2024, i samband med att böckerna stänger för emissionen av de Nya Obligationerna, såvida det inte förlängs, öppnas igen, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Rebellion Capital. Likviddag för Återköpserbjudandet kommer att meddelas i samband med att böckerna stänger för emissionen av de Nya Obligationerna. Återköpserbjudandet förblir villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs i enlighet med Informationsdokumentet.

Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB agerar joint bookrunners samt managers och Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare i samband med utgivandet av de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD
+46 703 004 253
amin@rebellion.se

Rebellion announces the expiration time for the tender offer

Reference is made to Rebellion Operations AB’s (publ) (“Rebellion Operations”) announcement on 9 October 2024, according to which Rebellion Operations, in connection with Rebellion Capital AB’s (publ) (“Rebellion Capital”) contemplated transaction of new senior secured bonds with an expected issue amount of SEK 600 million (the “New Bonds”), invited the holders of Rebellion Operations’ outstanding bonds with ISIN SE0017486509 (the “Existing Bonds”) to participate in a tender offer as further described in the tender information document dated 9 October 2024 (the “Tender Information Document”) subject to the terms and conditions set forth in the Tender Information Document (the “Tender Offer”).

In accordance with the Tender Information Document, it is hereby announced that the Tender Offer will expire today, 18 October 2024, in connection with the closing of the book for the issuance of the New Bonds, unless extended, reopened, withdrawn or terminated at the discretion of Rebellion Capital.

The settlement of the Tender Offer will be announced in connection with the closing of the book for the issuance of the New Bonds. The Tender Offer remains conditional upon the consummation of the issue of the New Bonds pursuant to the Tender Information Document.

Nordea Bank Abp and Pareto Securities AB act as joint bookrunners and managers and Gernandt & Danielsson acts as legal counsel in connection with the issuance of the New Bonds and the Tender Offer.

For further information, please contact:
Amin Omrani, CEO
+46 703 004 253
amin@rebellion.se