Redeye - Doro: Inte tillräckligt stabilt för insiders

Doros EBIT för Q1 på 9,3 MSEK var i linje med våra estimat på 11,0 MSEK och den totala omsättningen uppgick till 416 miljoner, en ökning med 23 procent (7 procent lägre än väntat). Allt som allt var Q1 ännu ett solitt kapitel i Doros tillväxthistoria och förvärvet av Trygghetssentralen på P/S 0,4x markerar ett smart drag i Doros fokus på Care. Men på Redeye vi gillar när piloterna är fastkedjade vid ratten och därmed finner vi den senaste insiderförsäljningsutvecklingen tråkig. Utvecklingen sänker vår poäng för ägarskap till 2 (5). Som konsekvens sänks vårt motiverade värde i basscenariot (Base Case), men vår rimliga värderingsintervall förblir densamma. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/m8f8bi

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.