Rättelse: Danske Invest var oavsiktligt utelämnad i det tidigare pressmeddelandet som en av sju nya investerare i den riktade nyemissionen som annonserades den 8 oktober 2020.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
Pressmeddelande
Halmstad den 8 oktober 2020
Rättelse: Danske Invest var oavsiktligt utelämnad i det tidigare pressmeddelandet som en av sju nya investerare i den riktade nyemissionen som annonserades den 8 oktober 2020.
Referens till pressmeddelande distribuerat kl. 19.20 CET den 8 oktober 2020. Danske Invest var oavsiktligt utelämnad i det tidigare pressmeddelandet som en av sju nya investerare i den riktade nyemissionen som annonserades den 8 oktober 2020. Nedan återfinns det korrigerade pressmeddelandet i sin helhet.
Pressmeddelande
Halmstad den 8 oktober 2020
Redsense Medical genomför en riktad nyemission om 1 500 000 aktier och tillförs härigenom cirka 73 MSEK och bolagets största aktieägare har avyttrat aktier
Redsense Medical AB (publ) (ticker: REDS) (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) har baserat på årsstämmans bemyndigande från den 22 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Totalt emitterades 1 500 000 nya aktier till ett pris om 48,5 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 1,3 procent jämfört med det volymvägda aktiepriset de senaste 30 handelsdagarna för Bolagets aktie den 8 oktober 2020. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 73 MSEK före emissionskostnader. I samband med den riktade nyemissionen sålde den största aktieägaren, Susanne Olausson, via bolag, totalt 1 500 000 aktier till investerarna till samma pris som i den riktade nyemissionen. Utöver detta har Bolagets verkställande direktör Patrik Byhmer, via bolag, förvärvat alla återstående aktier motsvarande 318 419 aktier av Susanne Olausson, via bolag, som efter detta inte längre äger några aktier i Bolaget. Priset per aktie var detsamma som i den riktade nyemissionen. Det innebär att Patrik Byhmer, via bolag, blir största ägare i Bolaget.
Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier. Den riktade nyemissionen omfattar totalt 1 500 000 nya aktier där priset fastställdes genom förhandlingar med flertalet institutionella investerare och sattes till 48,5 SEK per aktie. Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för att säkerställa finansiering för bolagets framtida tillväxtresa, och särskilt satsningarna i USA samt sårvårdsprojektet.
Den riktade nyemissionen genererade ett mycket starkt intresse och har genomförts till de svenska och internationella institutionella nya investerarna TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Microcap, Andra AP-fonden, OstVast Capital Management, Danske Invest och Aktia Asset Management. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 73 MSEK före emissionskostnader. I samband med den riktade nyemissionen sålde den största aktieägaren, Susanne Olausson, via bolag, totalt 1 500 000 aktier till samma pris som i den riktade nyemissionen.
Styrelsen bedömer, med anledning av förhandlingarna med investerarna, att emissionsvillkoren är marknadsmässiga och att priset per aktie i den riktade nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission är det mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt eftersom ett sådant förfarande gör det möjligt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera fortsatt tillväxt och att diversifiera Bolagets aktieägarbas med lokala och internationella institutionella långsiktiga investerare.
Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 73 MSEK före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 150 000 SEK från 1 254 081 SEK till 1 404 081 SEK genom nyemission av 1 500 000 aktier, innebärandes att det totala antalet aktier ökar från 12 540 810 aktier till 14 040 810 aktier. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 10,7 procent av aktiekapitalet och rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.
I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddatum. Därutöver har Bolagets verkställande direktör Patrik Byhmer, och samtliga ledamöter i Redsense Medicals styrelse som är aktieägare i Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en lock up-period om 180 dagar efter likviddatum.
Rådgivare
I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat Danske Bank som Sole Bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare till Bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Byhmer, CEO Redsense Medical AB (publ)
Phone: +46 35 10 60 30
patrik.byhmer@redsensemedical.com
Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.
Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 21:25 CET.
Viktig information
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.
Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.
Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.
Ingen av Bolaget, Bookrunnern eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Redsense Medicals aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Redsense Medicals aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Redsense Medicals aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Redsense Medicals aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Bookrunnern endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Redsense Medicals aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Redsense Medicals aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.