Reworld offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Tradedoubler

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, USA, eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Reworld Media S.A. (”Reworld”) offentliggjorde den 8 november 2018 ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Tradedoubler Aktiebolag (publ) (”Tradedoubler”) att överlåta samtliga sina aktier i Tradedoubler till Reworld (”Erbjudandet”). Reworld har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Erbjudandehandlingen och acceptsedel finns tillgängliga på www.reworldmedia.com/sv/opa-tradedoubler/.

Acceptsedel kommer att distribueras till aktieägare i Tradedoubler vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 12 november 2018.

Acceptfristen i Erbjudandet löper från och med den 13 november 2018 till och med den 11 december 2018. Utbetalning av vederlag förväntas inledas omkring den 17 december 2018.

Reworld förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. Reworld kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

 
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 15.00 CET.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.reworldmedia.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Reworld i korthet
Reworld är ett franskt aktiebolag inkorporerat under fransk rätt, med registrerad adress i Boulogne Billancourt, Frankrike, och registrerat under registreringsnummer B 439 546 01. Reworlds huvudkontor finns på 8, Rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne Billancourt, Frankrike.

Reworld är ett digitalt mediebolag med verksamhet inom två segment: Media branding och performance marketing (prestationsbaserad marknadsföring). Intäkterna för båda dessa segment härrör från annonsörer (eller publicister) med fokus på digital prestation.

Intäkterna från media branding härrör främst från annonser som visas vid sidan av online- eller mobilinnehåll, medan prestationsbaserad marknadsföring avser onlinemarknadsföring och annonseringsprogram där annonsörerna, antingen direkt eller genom publicister, får betalt när en viss åtgärd har slutförts, såsom ett köp eller ett klick. Under 2017 hade Reworld en stark tillväxt avseende antal unika besökare till webbsidorna; antalet hade i december 2017 ökat till 28 miljoner, innebärande en dubblering gentemot föregående år.

För tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2017 hade Reworlds koncern en total omsättning om 185,6 miljoner euro och EBITDA om cirka 7,5 miljoner euro.[1]

De största aktieägarna i Reworld är ID Invest Partners S.A., som äger cirka 23 procent av aktierna, ledningen i Reworld, som tillsammans äger cirka 21 procent av aktierna, Montjoie Investissements SICAV, som äger cirka 14 procent av aktierna och Hera Capital SARL, som äger cirka 5 procent av aktierna.

Vid datum för offentliggörande av Erbjudandet ägde Reworld 13 756 554 aktier i Tradedoubler.

Reworlds aktier är upptagna till handel på Alternext all-Share Euronext Paris, vilket är en multilateral handelsplattform men inte en reglerad marknad. Mer information om Reworld finns tillgänglig på www.reworldmedia.com.

Tradedoubler i korthet

Tradedoubler är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556575-7423.

Tradedoubler grundades 1999 med ambitionen att uppfinna en form av digital affärsverksamhet som skulle aktivera annonsörer och publicister världen över. Bolaget har revolutionerat affiliate-marknadsföring och är det enda företag som erbjuder både ett affiliate-nätverk och tekniska lösningar. Idag har Tradedoubler växt till ett av världens ledande företag inom performance marketing med affärsförbindelser i mer än 80 länder och över 280 anställda på kontor i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige, Nederländerna, Schweiz, Polen och Singapore.

Genom ständig fokus på innovation och en önskan att för varje kund leverera en tydlig avkastning på investering (eng. Retur on Investment, ROI), arbetar Tradedoubler nu med över 2 000 ledande varumärken och har ett affiliate-nätverk på mer än 180 000 publicister. År 2017 genererade Tradedoubler omkring 8,2 miljarder euro i intäkter för sina kunder genom e-handel och mobilhandel.

Aktierna i Tradedoubler är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Reworld allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom in i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Reworld kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA.
Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att hen inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA.
Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Reworld rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Reworld finner efter eget gottfinnande att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
Reworld eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Tradedoubler, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Tradedoubler, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras via börsen till marknadspris eller utanför börsen genom förhandlade överlåtelser. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska.

Framtidsinriktad information
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ”ska” ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Reworlds avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för Tradedoubler, för aktieägare i Tradedoubler som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Tradedoublers framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Reworld, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Reworld. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.

 
[1] Siffrorna avser Reworldkoncernens konsoliderade räkenskaper, inklusive Tradedoubler. Exklusive Tradedoubler uppgick omsättningen till 63,8 miljoner euro och EBITDA till 5,2 miljoner euro.