Riesling Ventures AB offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 38,5 kronor per aktie till aktieägarna i Viva Wine Group AB

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lag och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar att acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptfristen för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Late Harvest Wine Holding 1971 AB^[1], Vin & Vind AB[2] och Legendum Capital AB^[3] (tillsammans "Konsortiet"), offentliggör härmed, genom Riesling Ventures AB^[4] ("Budgivaren"), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Viva Wine Group AB ("Viva Wine Group" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier[5] i Viva Wine Group till Budgivaren för 38,5 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Priset i Erbjudandet kan inte höjas av Budgivaren. Aktierna i Viva Wine Group är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Sammanfattning

• Aktieägarna i Viva Wine Group erbjuds 38,5 kronor kontant per aktie i Viva Wine Group. Budgivaren kommer inte att höja priset i Erbjudandet. Erbjudandet värderar Viva Wine Group, baserat på samtliga 89 631 884 utestående aktier i Viva Wine Group, till cirka 3 451 miljoner kronor.
• Priset som erbjuds för aktierna i Viva Wine Group motsvarar en premie om:
  • 38,0 procent i förhållande till stängningskursen om 27,9 kronor den 26 juni 2026 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);

• • 33,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om
    28,8 kronor under perioden om 10 handelsdagar fram till och med den 26 juni 2026; och
  • 31,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om
    29,3 kronor under perioden om 20 handelsdagar fram till och med den 26 juni 2026.
• Den oberoende budkommittén för Viva Wine Group rekommenderar enhälligt att Viva Wine Groups aktieägare accepterar Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Grant Thornton Sweden AB ("Grant Thornton"). Styrelseordföranden i Viva Wine Group, Anders Moberg, som även är styrelseledamot i Bergendahl & Son Aktiebolag, John Wistedt, som är styrelseledamot i Viva Wine Group och direkt ensamägare av Legendum Capital AB, samt Lars Ljungälv, som är styrelseledamot i Viva Wine Group och verkställande direktör i Bergendahl & Son Aktiebolag, har inte deltagit i och kommer inte att delta i Viva Wine Groups handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.
• Per dagen för detta pressmeddelande innehar och kontrollerar Konsortiet, innefattande Late Harvest Wine Holding 1971 AB, Vin & Vind AB, och Legendum Capital AB, gemensamt totalt 56 277 853 aktier, motsvarande 62,79 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group.
• Bergendahl Invest AB, den femte största individuella aktieägaren i Viva Wine Group, som innehar 7,80 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group, Arinto AB, den sjätte största individuella aktieägaren i Viva Wine Group som innehar 3,51 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group, samt Lars Ljungälv, som innehar 0,22 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet på vissa villkor.
• Budgivaren har därmed, genom oåterkalleliga åtaganden från aktieägare att acceptera Erbjudandet, säkrat accepter från aktieägare i Viva Wine Group som representerar totalt
  10 342 017 aktier i Viva Wine Group, vilket motsvarar 11,54 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group. Tillsammans med de aktier i Viva Wine Group som redan innehas och kontrolleras av Konsortiet uppgår detta till 66 619 870 aktier i Viva Wine Group, vilket motsvarar 74,33 procent av de utestående aktierna och rösterna i Viva Wine Group.

• En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den
  30 juli 2026. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 31 juli 2026 och avslutas omkring den 28 augusti 2026.
• Som en del av bildandet av Konsortiet har parterna åtagit sig att exklusivt samarbeta vid genomförandet av Erbjudandet, och har därmed åtagit sig att inte acceptera några andra erbjudanden eller delta i något konkurrerande budkonsortium, oavsett pris.
• Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Viva Wine Group (efter full utspädning). Erbjudandet är vidare föremål för villkoren 2 – 7 som framgår nedan under "Villkor för Erbjudandets fullföljande" i detta pressmeddelande.

Emil Sallnäs, Riesling Ventures AB, kommenterar:

"Björn, John och jag är stolta över Viva Wine Groups utveckling och den starka position som har byggts tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer. Trots bolagets operationella framsteg sedan noteringen anser vi att börsmiljön inte fullt ut tillvaratar bolagets potential eller är den bästa plattformen för bolagets nästa utvecklingsfas med de strukturella förändringar som bolagets marknad möter. Vi bedömer att nästa utvecklingsfas bäst möjliggörs i privat miljö, med bättre kontinuitet och frihet att fortsätta utveckla bolaget, samtidigt som vårt bud ger aktieägarna en attraktiv premie och likviditetsmöjlighet."

Bakgrund och motiv för Erbjudandet                                 

I egenskap av grundare, företagsledare och huvudägare i Viva Wine Group är medlemmarna i Konsortiet mycket stolta över den resa Bolaget har gjort. Efter decennier av entreprenörsdriven tillväxt, som har gjort Bolaget till marknadsledare i Norden, har Viva Wine Group tagit flera steg utanför Norden och expanderat ut i Europa. Börsintroduktionen i december 2021 attraherade stort intresse från framstående lokala och globala institutionella investerare och family offices, liksom privata investerare, vilket resulterade i över 20 000 nya aktieägare. Sedan dess har Bolaget drivit en strategi baserad på organisk tillväxt och förvärv, inklusive genom förvärven av Delta Wines och Alpha Brands, samtidigt som marknaden präglats av motvind i form av minskad e‑handel, minskande vinkonsumtion, ökade regulatoriska restriktioner och negativa valutaeffekter.

Trots dessa utmaningar har Bolaget sedan börsintroduktionen ökat dess omsättning från 3,3 miljarder kronor år 2021 till 5,5 miljarder kronor år 2025 och genom utdelningar distribuerat över 600 miljoner kronor till aktieägarna[6]. Bolaget har även vidtagit ett flertal åtgärder utöver sedvanliga aktiviteter för investerarengagemang i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar på kapitalmarknaden, bland annat genom att (i) utse en likviditetsgarant för Bolagets aktie i syfte att öka likviditeten och minska skillnaden mellan aktiens köp- och säljkurs, (ii) utvidga analytikerbevakningen av Bolagets aktie genom uppdragsanalys, samt (iii) genomföra en nyemission riktad till allmänheten, varigenom Bolaget välkomnade mer än 3 500 nya aktieägare inför bytet av marknadsplats till Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket slutfördes i december 2025.

Trots detta har Bolagets aktie sjunkit med cirka 40 procent sedan börsintroduktionen, antalet aktieägare har minskat till cirka 6 400 aktieägare (per maj 2026), och likviditeten har sjunkit över tid till låga nivåer. Medlemmarna i Konsortiet har en stark tilltro till Viva Wine Groups långsiktiga framgång och står som företagsledare och huvudägare fast vid sitt engagemang i Bolaget. Konsortiet anser att Bolaget, med hänsyn till ovan nämnda marknadsutmaningar, har bättre förutsättningar i privat ägo att fokusera på att genomföra sin kärnstrategi. Konsortiet anser, mot bakgrund av ovanstående, att Erbjudandet innebär en attraktiv likviditetsmöjlighet med låg risk för Bolagets aktieägare.

Budgivarens planer för den framtida affärs- och allmänna strategin i Viva Wine Group, som beskrivits ovan, inkluderar för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Viva Wine Group bedriver sin verksamhet eller dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor. Vidare finns det inga anställda i Budgivaren, vilket innebär att Erbjudandet inte kommer att innebära några förändringar för ledningen och anställda i Budgivaren eller de platser där Budgivaren bedriver verksamhet.

Erbjudandet

Vederlag

Aktieägarna i Viva Wine Group erbjuds 38,5 kronor kontant per aktie i Viva Wine Group. Budgivaren kommer inte att höja priset i Erbjudandet. Genom detta uttalande kan Budgivaren, enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("Takeover-reglerna"), inte höja priset i Erbjudandet. 38,5 kronor per aktie är därmed det högsta priset som kommer att erbjudas av Budgivaren i Erbjudandet.

Om Viva Wine Group före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning[7] eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. I händelse av det ovanstående förbehåller sig Budgivaren rätten att avgöra om denna prisjusteringsmekanism eller villkor 7 för Erbjudandets fullföljande (se "Villkor för Erbjudandets fullföljande" nedan) ska åberopas.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för de aktier i Viva Wine Group som Budgivaren förvärvar genom Erbjudandet.

Premier

Priset per aktie som erbjuds i Erbjudandet motsvarar en premie om:[8]

• 38,0 procent i förhållande till stängningskursen om 27,9 kronor den 26 juni 2026
  (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);

• 33,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 28,8 kronor under perioden om 10 handelsdagar fram till och med den 26 juni 2026; och

• 31,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 29,3 kronor under perioden om 20 handelsdagar fram till och med den 26 juni 2026.

Erbjudandets totala värde

Erbjudandet värderar Viva Wine Group, baserat på samtliga 89 631 884 utestående aktier i Viva Wine Group, till cirka 3 451 miljoner kronor. Erbjudandets totala värde, baserat på de 33 354 031 utestående aktier i Viva Wine Group som inte direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av någon medlem i Konsortiet eller någon av dess närstående parter eller närstående bolag, uppgår till cirka
1 284 miljoner kronor.

Rekommendation från den oberoende budkommittén för Viva Wine Group och fairness opinion

Den oberoende budkommittén för Viva Wine Group, bestående av de oberoende styrelseledamöterna Anne Thorstvedt Sjöberg, Joanna Hummel och Marie Nygren, har utvärderat Erbjudandet och har enhälligt beslutat att rekommendera att Viva Wine Groups aktieägare accepterar Erbjudandet. Vidare har Viva Wine Groups oberoende budkommitté informerat Budgivaren om att den har erhållit en så kallad fairness opinion från Grant Thornton, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Viva Wine Groups aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Styrelseordföranden i Viva Wine Group, Anders Moberg, som även är styrelseledamot i Bergendahl & Son Aktiebolag (moderbolaget till Bergendahl Invest AB), John Wistedt, som är styrelseledamot i Viva Wine Group och direkt ensamägare av Legendum Capital AB, samt Lars Ljungälv, som är styrelseledamot i Viva Wine Group och verkställande direktör i Bergendahl & Son Aktiebolag (moderbolaget till Bergendahl Invest AB), har inte deltagit i och kommer inte att delta i Viva Wine Groups handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet, eftersom de anses ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna (se "Vissa närstående parter" nedan).

Budgivarens och Konsortiets aktieägande i Viva Wine Group

Per dagen för detta pressmeddelande innehar och kontrollerar Late Harvest Wine Holding 1971 AB
23 578 482 aktier och röster i Viva Wine Group, motsvarande 26,31 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group, Vin & Vind AB innehar och kontrollerar 23 283 482 aktier och röster i Viva Wine Group, motsvarande 25,98 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group, och Legendum Capital AB innehar och kontrollerar 9 415 889 aktier och röster i Viva Wine Group, motsvarande 10,51 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group. Konsortiet innehar och kontrollerar gemensamt totalt 56 277 853 aktier, motsvarande 62,79 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget. Konsortiet kommer att tillskjuta samtliga sina aktier i Viva Wine Group till Budgivaren vid fullföljandet av Erbjudandet. Per dagen för detta pressmeddelande innehar Budgivaren inte några aktier i Viva Wine Group.

Utöver vad som anges ovan innehar eller kontrollerar varken Budgivaren eller någon medlem i Konsortiet eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i Viva Wine Group eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Viva Wine Group.

Varken Budgivaren eller någon medlem i Konsortiet eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter har förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Viva Wine Group som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Viva Wine Group till ett pris som överstiger priset per aktie i Erbjudandet under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

I den mån det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Budgivaren och medlemmarna i Konsortiet komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Viva Wine Group på annat sätt än genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv av aktier, eller åtgärder för att förvärva aktier, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga lagar och regler.

Åtaganden från aktieägare i Viva Wine Group

Bergendahl Invest AB, den femte största individuella aktieägaren i Viva Wine Group, som innehar
6 992 857 aktier, motsvarande 7,80 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group, Arinto AB, den sjätte största individuella aktieägaren i Viva Wine Group, som innehar
3 149 160 aktier, motsvarande 3,51 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group, samt Lars Ljungälv, som innehar 200 000 aktier, motsvarande 0,22 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende samtliga sina aktier. De oåterkalleliga åtagandena att acceptera Erbjudandet upphör att gälla om en tredje part, före utgången av acceptfristen i Erbjudandet (eller en eventuell förlängd acceptfrist), lämnar ett offentligt uppköpserbjudande under och i enlighet med Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och god sed på den svenska aktiemarknaden, om att förvärva samtliga utestående aktier i Bolaget till ett värde som överstiger värdet per aktie i Erbjudandet med mer än sex (6) procent, i vilket fall Bergendahl Invest AB, Arinto AB och Lars Ljungälv ska ha rätt att återkalla sin accept av Erbjudandet och att acceptera erbjudandet från tredje part.

Bergendahl Invest AB:s, Arinto AB:s och Lars Ljungälvs oåterkalleliga åtaganden upphör också att gälla om Erbjudandet återkallas (oavsett anledning).

Budgivaren har därmed, genom oåterkalleliga åtaganden från aktieägare att acceptera Erbjudandet, säkrat accepter från aktieägare i Viva Wine Group som representerar totalt 10 342 017 aktier i Viva Wine Group, vilket motsvarar 11,54 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group. Tillsammans med de aktier i Viva Wine Group som redan innehas och kontrolleras av Konsortiet uppgår detta till 66 619 870 aktier i Viva Wine Group, vilket motsvarar 74,33 procent av de utestående aktierna och rösterna i Viva Wine Group.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Viva Wine Group (efter full utspädning);
2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Viva Wine Group på villkor som för aktieägarna i Viva Wine Group är mer förmånliga än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Viva Wine Group, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Budgivaren acceptabla villkor;
4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Viva Wine Group helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet;
5. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Viva Wine Groups finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Viva Wine Groups försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
6. att ingen information som offentliggjorts av Viva Wine Group, eller på annat sätt gjorts tillgänglig för Budgivaren av Viva Wine Group, är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Viva Wine Group har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; och
7. att Viva Wine Group inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 – 7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Viva Wine Group eller om det annars har godkänts av Aktiemarknadsnämnden.

Budgivaren förbehåller sig rätten att ensidigt frånfalla, helt eller delvis, ett, flera eller samtliga av villkoren 1 – 7 ovan, inklusive, avseende villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptnivå, i varje fall utan återkallelserätt för aktieägare utöver vad som kan följa av tillämpliga lagar och regler.

Vissa närstående parter

John Wistedt är styrelseledamot och ingår i ledningsgruppen som Business Development Director i Viva Wine Group, och är direkt ensamägare av Legendum Capital AB, som är part i Konsortiet. Emil Sallnäs är verkställande direktör i Viva Wine Group och direkt ensamägare av Late Harvest Wine Holding 1971 AB, som är part i Konsortiet. Björn Wittmark ingår i ledningsgruppen som senior advisor i Viva Wine Group och är, med familj, direkt ägare av Vin & Vind AB, som är part i Konsortiet. Därtill är Anders Moberg styrelseordförande i Viva Wine Group och även styrelseledamot i Bergendahl & Son Aktiebolag, moderbolaget till Bergendahl Invest AB, som har åtagit sig att på vissa villkor acceptera Erbjudandet. Även Lars Ljungälv, som är styrelseledamot i Viva Wine Group och verkställande direktör i Bergendahl & Son Aktiebolag, har personligen åtagit sig att på vissa villkor acceptera Erbjudandet (se "Åtaganden från aktieägare i Viva Wine Group" ovan). John Wistedt, Emil Sallnäs, Anders Moberg och Lars Ljungälv anses ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna, och har därmed inte deltagit i och kommer inte att delta i Viva Wine Groups handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.

John Wistedts, Emil Sallnäs och Björn Wittmarks positioner i Viva Wine Group innebär också att avsnitt III i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att acceptfristen måste vara minst fyra veckor och att Viva Wine Group har en skyldighet att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Den oberoende budkommittén för Viva Wine Group har erhållit ett värderingsutlåtande från Grant Thornton, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Viva Wine Groups aktieägare ur ett finansiellt perspektiv (se "Rekommendation från den oberoende budkommittén för Viva Wine Group och fairness opinion" ovan).

Information om Budgivaren, Late Harvest Wine Holding 1971 AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB

Budgivaren är ett nybildat svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 559590-0282 och säte i Stockholm, med adress BOX 2129, 116 74 Stockholm, Sverige. Per dagen för detta pressmeddelande ägs Budgivaren indirekt av medlemmarna i Konsortiet. Budgivaren bildades den 1 juni 2026 och registrerades hos Bolagsverket den 12 juni 2026. Budgivaren har aldrig bedrivit och bedriver för närvarande inte någon verksamhet och dess enda affärsmässiga syfte är att genomföra Erbjudandet.

Företrädarna för parterna i Konsortiet är grundare, företagsledare och huvudägare i Viva Wine Group.

Late Harvest Wine Holding 1971 AB, som ägs direkt av Emil Sallnäs, är den största aktieägaren i Viva Wine Group. Emil Sallnäs är verkställande direktör i Viva Wine Group och har varit delägare och ledande befattningshavare i Viva Wine Group-koncernen sedan början av 2000-talet.

Vin & Vind AB, som ägs av Björn Wittmark med familj, är den näst största aktieägaren i Viva Wine Group. Björn Wittmark ingår i ledningsgruppen för Viva Wine Group som senior advisor, och har mångårig bakgrund inom vinimport och miljöplanering. Även han har varit delägare och ledande befattningshavare i Viva Wine Group-koncernen sedan början av 2000-talet.

Legendum Capital AB, som ägs av John Wistedt, är den tredje största aktieägaren i Viva Wine Group. John Wistedt är styrelseledamot och ingår i ledningsgruppen som Business Development Director i Viva Wine Group, och har mångårig erfarenhet inom vinimport med bakgrund som inköpare på Systembolaget och Prime Wine Sweden.

Konsortiet kontrollerar, direkt eller indirekt, 56 277 853 aktier, motsvarande 62,79 procent av samtliga utestående aktier och röster i Viva Wine Group. Parterna till Konsortiet har åtagit sig att exklusivt samarbeta vid genomförandet av Erbjudandet till aktieägarna i Viva Wine Group. Parterna till Konsortiet kommer inte att acceptera några andra erbjudanden eller delta i något konkurrerande budkonsortium, oavsett pris i något sådant annat erbjudande eller konkurrerande budkonsortium.

Finansiering av Erbjudandet

Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet är i sin helhet säkerställt genom skuldfinansiering tillhandahållen av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), på sedvanliga villkor för finansiering av offentliga uppköpserbjudanden på den svenska marknaden.

Den ovannämnda finansieringen ger Budgivaren tillräckliga likvida medel för att fullt ut täcka vederlaget som ska betalas för Erbjudandet och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls.

Granskning av information i samband med Erbjudandet

Budgivaren har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört en ytterst begränsad due diligence-undersökning av Viva Wine Group i syfte att bekräfta vissa uppgifter inom ramen för genomförandet av Erbjudandet. I samband med due diligence-granskningen har Budgivaren erhållit finansiell information avseende Bolagets finansiella utveckling för perioden 1 april – 31 maj 2026 på konsoliderad basis, som är icke-publik information. Budgivaren har informerats av den oberoende budkommittén för Viva Wine Group att Bolaget kommer att offentliggöra denna information i ett separat pressmeddelande idag. Den oberoende budkommittén har informerat Budgivaren att, med undantag för den finansiella informationen avseende perioden 1 april – 31 maj 2026 enligt ovan, har ingen insiderinformation tillhandahållits Budgivaren i samband med denna undersökning.

Godkännanden från myndigheter

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Budgivaren acceptabla villkor.

Enligt Budgivarens bedömning kommer Erbjudandet kräva sedvanliga regulatoriska godkännanden. Budgivaren har inlett arbetet med för Erbjudandet relevanta ansökningar. Budgivaren förväntar sig att relevanta godkännanden kommer att erhållas före utgången av acceptfristen.

Preliminär tidplan[9]

Budgivaren förbehåller sig rätten att förkorta acceptfristen och tidigarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag samt att förlänga acceptfristen och senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Meddelande om sådan ändring av acceptfristen eller tidpunkten för utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Budgivaren genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Budgivaren, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Viva Wine Group, avser Budgivaren påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Viva Wine Group och verka för att aktierna i Viva Wine Group avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås mellan Budgivaren och aktieägarna i Viva Wine Group till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av dessa regler är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Budgivaren, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 28 juni 2026 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") att följa sådana regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq vid överträdelse av Takeover-reglerna.

Rådgivare

SEB Corporate Finance ("SEB") är finansiell rådgivare till Budgivaren och Konsortiet i samband med Erbjudandet. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Budgivaren och Konsortiet i samband med Erbjudandet.

Riesling Ventures AB

Styrelsen

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på offer-uncorked.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Budgivaren i enlighet med Takeover-reglerna den 29 juni 2026 kl. 07.00 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande eller annan dokumentation som hänför sig till Erbjudandet är och kommer endast vara avsedd för personer i Storbritannien som (i) är professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse ("Ordern"), (ii) omfattas av artikel 49.2(a)-(d) ("bolag med högt nettovärde, aktiva föreningar, etc.") i Ordern eller (iii) andra personer som lagligen kan ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans som "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på Erbjudandet eller dess innehåll. Erbjudandet, varje investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är och kommer endast vara tillgänglig för, och kommer endast genomföras med, Relevanta Personer i Storbritannien.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens och Viva Wine Groups kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.

SEB agerar på uppdrag av Budgivaren och Konsortiet och ingen annan i samband med Erbjudandet, och ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren och Konsortiet för att tillhandahålla det skydd som ges till SEB:s kunder, eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan fråga som berörs häri.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Viva Wine Group, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act") och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla villkor för Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptfristen) och aktieägarnas möjlighet att återkalla lämnad accept är inte desamma som för ett offentligt uppköpserbjudande enligt svensk rätt och för ett offentligt uppköpserbjudande enligt amerikansk rätt. Innehavare av aktier i Viva Wine Group som är bosatta i USA ("Amerikanska Aktieägare") uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Viva Wine Groups finansiella rapporter och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Viva Wine Group, till vilka ett erbjudande lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till Amerikanska Aktieägare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Viva Wine Groups övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Viva Wine Groups aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Viva Wine Group och Budgivaren är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Viva Wine Groups aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Viva Wine Group eller Budgivaren eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att Viva Wine Group, Budgivaren och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, inklusive Rule 14e-5(b) i U.S. Exchange Act, kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Viva Wine Group utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Viva Wine Group, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Budgivaren eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT ERBJUDANDET, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.