Rizzo Group ingår ett låneavtal, ett garantiavtal och ett ändringssavtal till ett låneavtal

STOCKHOLM (1 april 2023) – Rizzo Group AB ("Rizzo Group" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har ingått ett låneavtal med Rolf Lundström avseende bryggfinansiering om 10 MSEK. Rolf Lundström har vidare lämnat ett garantiåtagande som uppgår till 10 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission. Bolaget har även ingått ett ändringssavtal enligt vilket Zenith Management AB:s åtagande om ytterligare bryggfinansiering om 30 MSEK minskas till 20 MSEK.

Bolaget har ingått ett låneavtal ("Låneavtalet") med Rolf Lundström, enligt vilket Rolf Lundström åtagit sig att lämna Bolaget bryggfinansiering om totalt 10 MSEK fram till att Bolaget erhållit emissionslikviden från Bolagets pågående företrädesemission ("Företrädesemissionen"). Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent. Låneavtalet var villkorat av att Zenith Management AB ("Zenith") skulle ingå en borgensförbindelse varigenom Zenith går i borgen såsom för egen skuld för samtliga Rolf Lundströms åtaganden och skyldigheter enligt Låneavtalet. Borgensförbindelsen ingicks i samband med Låneavtalets ingående.

Rolf Lundström har vidare lämnat ett garantiåtagande ("Garantiåtagandet") som uppgår till 10 MSEK ("Garantibeloppet") inom ramen för Företrädesemissionen. Garantiåtagandet motsvarar cirka 7,7 procent av det lägsta antalet och cirka 6,5 procent av det högsta antalet B-aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. I det fall att Garantiåtagandet skulle utnyttjas kommer Bolaget inte att tillföras ytterligare kontanta medel på basis av garantin, utan Rolf Lundström kommer i så fall kvitta det lånebelopp som lämnats Bolaget under Låneavtalet, exklusive upplupen ränta, mot B-aktier i Företrädesemissionen. Som ersättning för Garantiåtagandet är Rolf Lundström berättigad till en kontant garantiersättning motsvarande 7 procent av Garantibeloppet, vilket ska betalas kontant efter Företrädesemissionens genomförande. Garantiåtagandet, tillsammans med det garantiåtagande som Zenith har lämnat, innebär att Bolaget har erhållit emissionsgarantier om sammanlagt 60 MSEK, motsvarande cirka 46,2 procent av det lägsta antalet och cirka 39,2 procent av det högsta antalet B-aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen.

Låneavtalet är villkorat av att de B-aktier som tilldelas Rolf Lundström, inom ramen för Garantiåtagandet, ska betalas genom kvittning av det lånebelopp som lämnats Bolaget under Låneavtalet. Låneavtalet var vidare villkorat av Garantiåtagandets ingående.

Som kommunicerades den 22 februari 2023 har Zenith lämnat ett åtagande om att tillhandahålla ytterligare bryggfinansiering om 30 MSEK. Med anledning av Bolagets behov och intresse av att Företrädesemissionen tecknas i så hög utsträckning som möjligt, samt att Zenith lämnat en borgensförbindelse för Rolf Lundströms åtaganden och skyldigheter enligt Låneavtalet, har Bolaget godkänt att Zeniths åtagande om ytterligare bryggfinansiering om 30 MSEK minskas till 20 MSEK. Ändringen av Zeniths åtagande har överenskommits genom ett ändringsavtal till åtagandet, ändringsavtalet var från Bolagets sida villkorat av att Låneavtalet ingicks, samt att de 10 MSEK som Rolf Lundström åtagit sig att betala in till Bolaget under Låneavtalet betalades in till Bolaget, vilket gjordes i samband med att Låneavtalet ingicks.

För vidare information, vänligen kontakta:
Helena Morland, tillförordnad VD, tel: +46 (0) 8 508 99 200, email: helena.morland@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 april 2023 kl. 09:00 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
info@rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar: