Förstärkning av Rörvik Timbers finansiella ställning genomförd
Rörvik Timber AB (publ) (”Rörvik Timber” eller ”Bolaget”) tillförs genom genomförda nyemissioner cirka 390 MSEK i eget kapital, vilket minskar de räntebärande skulderna och ökar likviditeten.
”Vi har genom vårt deltagande i emissionerna ökat vårt ägande till cirka 79 procent och stödjer Bolagets ambitioner att delta i konsolideringen av sågverksindustrin i södra Sverige”, säger Sven A Olsson, VD för Bolagets huvudägare Meerwind AB och styrelseordförande i Rörvik Timber.
”Förstärkningen av Rörvik Timbers finanser i kombination med en stark huvudägare gör att vi kan fortsätta att förbättra den kortsiktiga lönsamheten och jobba långsiktigt med våra råvaruleverantörer, skogsentreprenörer och kunder”, säger Per Rodert, VD för Rörvik Timber
Genomförda nyemissioner
Rörvik Timber AB har slutfört de nyemissioner som beslutades på årsstämma den 12 april 2013. Teckningstiden löpte under perioden 25 april–13 maj 2013.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 60,5 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 12,9 procent, utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades företrädesemissionen till cirka 73,4 procent och tillför Bolaget cirka 202 MSEK före emissionskostnader. Bolagets huvudägare, Meerwind AB, har lämnat lånelöfte till Bolaget för den del av företrädes-emissionen som inte tecknats, vilket motsvarar cirka 73 MSEK. Detta innebär att Meerwind AB kommer att låna ut minst detta belopp till Bolaget för att täcka Rörvik Timbers behov av rörelsekapital. Av den emissionslikvid som inflyter till Bolaget kommer dock cirka 138 MSEK att användas för återbetalning av kortfristiga lån från huvudägaren.
Kvittningsemissionen tecknades till cirka 90,9 procent, vilket innebär att Bolagets skulder minskar med cirka 188 MSEK genom kvittning av fordran enligt Bolagets konvertibler 2011/2016 jämte upplupen ränta per den 25 april 2013. För konvertibelinnehavare som inte deltog i kvittningsemissionen löper de kvarvarande konvertiblerna vidare med oförändrade villkor, dock med beaktande av att med anledning av företrädesemissionen kommer konverteringskursen att räknas om.
Bolagets huvudägare, Meerwind AB, som före nyemissionerna innehade cirka 50 procent av aktierna i Bolaget respektive cirka 90 procent av konvertiblerna, kommer efter nyemissionerna att inneha en väsentlig del av rösterna och aktierna i Bolaget, motsvarande cirka 79 procent. Meerwind kontrolleras av Gunvor Group och Volga Resources AB, information om ägarna kan hittas på www.gunvorgroup.com och www.volga-resources.com . Bolagets näst största ägare, Nordea Bank AB, som före nyemissionerna innehade cirka 14 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och som är Bolagets huvudbank, har inte deltagit i företrädesemissionen. Nordea Bank AB kvarstår dock med sitt tidigare innehav och har ställt sig positiv till en förhandling om förlängning av det långfristiga kreditavtalet med Bolaget.
Genom nyemissionerna stärks Rörvik Timbers likviditet och finansiella ställning och sänker räntekostnaderna. Kapitalförstärkningen ger ökad flexibilitet för att Rörvik Timber aktivt ska kunna delta i den omstrukturering av sågverksindustrin som är nödvändig för att åter uppnå lönsamhet i branschen.
Betalda tecknade aktier (BTA) och interimsaktier (IA)
Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen har tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 16 april 2013. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna ska betalas senast den dag som anges på avräkningsnotan.
Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på NASDAQ OMX Stockholm fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i mitten av juni 2013. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm.
Tecknare i kvittningsemissionen erhåller interimsaktier (IA). Interimsaktierna kommer inte att vara föremål för organiserad handel. Interimsaktierna kommer att ersättas av aktier när emissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juni 2013. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm.
Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 50 390 641 SEK genom emission av 100 781 282 aktier av serie B. Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 31 348 070 SEK genom emission av 62 696 140 aktier av serie B. Efter nyemissionerna uppgår antalet aktier i Rörvik Timber till 169 722 458 aktier, fördelat på 16 050 aktier av serie A och 169 706 408 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 169 866 908. Aktiekapitalet efter nyemissionerna uppgår till 84 861 229 MSEK.
Huskvarna den 20 maj 2013
Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Per Rodert, VD Rörvik Timber AB, tel. 036-580 11 41
Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.
Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2013 kl 08.30
Taggar: