Saga Furs Oyj:s delårsrapport för perioden 1.9.2012 – 31.5.2013

Report this content

 

Saga Furs Oyj     Delårsrapport     9.7.2013     Kl 10.30

Saga Furs -koncernens resultat för räkenskapsperiodens tredje kvartal förbättrades

  • Under översiktsperioden 1.3 - 31.5.2013 (räkenskapsperiodens tredje kvartal) ökade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning med 20 procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod till 368 miljoner euro (306 MEUR), främst tack vare de stigande prisnivåerna. Under perioden september-maj uppgick värdet på förmedlingsförsäljningen till 603 miljoner euro (504 MEUR).
  • Under räkenskapsperiodens tredje kvartal förmedlade bolaget 3,7 miljoner skinn (3,5 miljoner under föregående motsvarande översiktsperiod). Under perioden september-maj förmedlade bolaget 6,4 miljoner skinn (6,5 milj. skinn).
  • Under räkenskapsperiodens tredje kvartal ökade koncernens omsättning med 15 procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod till 28,3 miljoner euro (24,6 MEUR). Under perioden september-maj var omsättningen 49,2 miljoner euro (44,3 MEUR).
  • Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var koncernens rörelseresultat 13,3 miljoner euro (11,9 MEUR). Under september-maj var rörelseresultatet 11,6 miljoner euro (9,9 MEUR).
  • Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var resultatet per aktie 3,01 euro (2,77 EUR) och under perioden september-maj 3,05 euro (2,81 EUR).

 


               
  Koncernens nyckeltal 3/13-5/13 9/12-5/13 3/12-5/12 9/11-5/12 9/11-8/12  
    3 mån 9 mån 3 mån 9 mån 12 mån  
               
  Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 368,0 602,9 305,8 503,6 695,2  
  Antal förmedlade skinn, 1 000 st. 3 661 6 387 3 476 6 537 9 259  
  Omsättning, MEUR 28,3 49,2 24,6 44,3 60,1  
  Rörelseresultat, MEUR 13,3 11,6 11,9 9,9 17,2  
  Resultat före skatter, MEUR 14,4 14,6 13,6 14,0 22,5  
  Resultat per aktie, EUR 3,01 3,05 2,77 2,81 4,69  
  Avkastning på eget kapital, (ROE) % 13,8 % 13,4 % 14,8 % 14,5 % 23,1 %  
  Avkastning på investerat kapital, (ROI) % 12,1 % 12,2 % 12,4 % 14,0 % 21,7 %  
               

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är uppgjord i enlighet med IFRS- standardernas bokförings- och värderings­principer, men vid uppgörandet har inte iakttagits samtliga krav enligt IAS 34 Delårsrapporter -Presentation.

Från och med den 1.9.2012 har koncernen tillämpat följande nya eller reviderade standarder och tolkningar, vilka inte har haft väsentlig inverkan på delårsrapporten:

  • IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar i bokslutet
  • IAS 12 Inkomstskatter
  • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
  • IAS 19 Ersättningar till anställda

Den nya värdepappersmarknadslagen (AML) trädde i kraft den 1.1.2013. Lagen innehåller inte längre krav på att framtidutsikterna bör presenteras i delårsrapporterna. I enlighet med kraven i bokföringslagen presenteras framtidsutsikterna i verksamhetsberättelsen. Bolaget har dock beslutat att tillsvidare fortsätta presentera framtidutsikterna i delårsrapporterna. Bolaget informerar skilt ifall presentationspraxis för framtidutsikterna förändras.

Vid uppgörandet av delårsrapporten har i övrigt använts samma principer som vid uppgörandet av bokslutet för räkenskapsperioden 1.9.2011 - 31.8.2012. De uppgifter som presenteras i delårs­rapporten har inte reviderats.

Förmedlingsförsäljning under översiktsperioden 1.9.2012 - 31.5.2013

Under räkenskapsperiodens tredje kvartal ordnade Saga Furs Oyj en auktion den 13 - 18 mars 2013. Mätt i förmedlingsförsäljningens värde var auktionen den största i bolagets historia, och över 700 kunder deltog. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 368 miljoner euro (305 miljoner euro för ett år sedan).

Under räkenskapsperiodens tredje kvartal förmedlades totalt 2,6 miljoner minkskinn (2,5 milj. under föregående motsvarande översiktsperiod), 800 000 rävskinn (830 000), 180 000 karakul- lammskinn (140 000) och 54 000 sjubbskinn (52 000). Värdet på förmedlingsförsäljningen var 368 miljoner euro (306 MEUR).

Under perioden september-maj förmedlades totalt 4,3 miljoner minkskinn (4,3 milj. under föregående motsvarande översiktsperiod, 1,5 miljoner rävskinn (1,8 milj.), 450 000 karakul-lammskinn (370 000) och 120 000 sjubbskinn (120 000). Värdet på förmedlingsförsäljningen var 603 miljoner euro (504 MEUR).

 

             
  Auktion Förmedlings-försäljning
 1.000 st.
Värde
EUR 1.000
Förmedlings- försäljning
1.000 st.
Värde
EUR 1.000
 
  September 2012/2013 2012/2013 2011/2012 2011/2012  
  December 1 144 91 348 1 537 98 680  
  Mars 1 579 143 468 1 489 98 240  
  Lagerförsäljning 3 658 367 699 3 469 305 236  
  Totalt 6 422 42 1 402  
  Auktion 6 387 602 937 6 537 503 557  
             

 

Ekonomiskt läge och resultat

Koncernens omsättning under räkenskapsperiodens tredje kvartal var 28,3 miljoner euro (24,6 MEUR) vilket innebär en ökning på 15 procent jämfört med omsättningen under motsvarande period i fjol, huvudsakligen tack vare de stigande prisnivåerna samt ökningen av avelsdjursförmedlingen. Under perioden september-maj steg omsättningen med 11 procent jämfört med i fjol till 49,2 miljoner euro (44,3  MEUR). Av omsättningen utgjordes 72 procent (69 %) av provisioner debiterade av köparna, 17 procent (22 %) av provisioner debiterade av uppfödarna och 10 procent (9 %) av försälj­ning av pälsningstjänster och avelsdjur.

Under räkenskapsperiodens tredje kvartal ökade rörelsekostnaderna med 18 procent till 15,0 miljoner euro (12,7 MEUR). Under perioden september-maj ökade kostnaderna med nio procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod och uppgick till 37,8 miljoner euro (34,7 MEUR). Användningen av material och tillbehör ökade med 83 procent främst som en följd av den växande avelsdjursförmedlingen. Kostnaderna för ersättningar till de anställda ökade med nio procent i förhållande till jämförelseperioden. Jämförelseperiodens siffror innehöll dock nedskrivningar av engångsnatur, bl.a. förändringar i pensionsavgifterna och semesterlöneskulden.

Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var koncernens rörelservinst 13,3 miljoner euro (11,9 MEUR) och under perioden september-maj 11,6 miljoner euro (9,9 MEUR).

Under räkenskapsperiodens tredje kvartal sjönk koncernens netto finansiella intäkter med 36 procent till 1,0 miljoner euro (1,6 MEUR). Under perioden september-maj minskade de netto finansiella intäkterna med 28 procent till 3,0 miljoner euro (4,1 MEUR). Under föregående motsvarande översiktsperiod återtog koncernen tidigare bokförda kreditförluster till ett värde av över 800 000 euro. Koncernens valutakursvinster var mindre jämfört med fjolårets motsvarande översiktsperiod.

Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var resultatet före skatt 14,4 MEUR (13,6 MEUR) och resultatet efter skatt 10,8 miljoner euro (10,0 MEUR). Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var avkastningen på det egna kapitalet 13,8 procent (14,8 %) och resultatet per aktie 3,01 euro (2,77 EUR). Under perioden september-maj var resultatet före skatt 14,6 miljoner euro (14,0 MEUR) och resultatet efter skatt 11,0 miljoner euro (10,1 MEUR). Under perioden september-maj var avkastningen på det egna kapitalet 13,4 procent (14,5 %) och resultatet per aktie 3,05 euro (2,81 euro).

I slutet av översiktsperioden var koncernens soliditet 57,4 procent (55,1 procent i slutet av maj 2012 och 58,1 procent vid bokslutet 31.8.2012). Koncernens likviditet var fortsättningsvis god under hela översiktsperioden. Balansomslutningen var 157,8 miljoner euro (143,5 MEUR 31.5.2012 och 145,4 MEUR 31.8.2012). Det egna kapitalet per aktie var 23,34 euro (20,08 euro 31.5.2012 och 22,00 euro 31.8.2012).

Investeringar och utveckling

Under perioden september-maj uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 3,1 miljoner euro (3,7 MEUR) eller 6 procent (8 procent) av omsättningen. Av investeringarna hänförde sig 83 procent till moder­bolagets och 17 procent till dotterbolagens materiella och immateriella anläggningstillgångar. De största investeringarna hänförde sig till grundrenoveringen av Fur Center- fastigheten, system och anläggningar som hänför sig till sorteringen samt WebSampo- avelsprogrammet.

Aktie och kursutveckling

Per den 31.5.2013 var Saga Furs Oyj:s aktiekapital 7 200 000 euro och antalet aktier 3 600 000, varav 900 000 var A-aktier och 2 700 000 var C-aktier.

Under perioden september-maj omsattes 650 000 aktier eller 24 procent av bolagets C-aktier till ett värde av totalt 15,3 miljoner euro. Periodens högsta kurs var 27,96 euro, lägsta kurs 16,88 euro och medelkurs 23,46 euro. Periodens slutkurs var 23,90 euro. Den 31.5.2013 uppgick marknadsvär­det på bolagets aktiestock till 89,6 miljoner euro.

En förteckning över bolagets största ägare per 31.5.2013 finns tillgänglig på bolagets Internet-sidor.

Personal

Under perioden september-maj uppgick koncernens fast anställda personal till i medeltal 147 personer (140 personer under föregående motsvarande översiktsperiod) och antalet visstidsanställda till 221 personer (215personer). Den 31.5.2013 var 345 personer anställda i koncernens tjänst (292 personer.)

Bolagsstämmor

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma, som hölls den 24.1.2013, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden som avslutades den 31.8.2012 samt beslöt att utdela 1,70 euro/aktie eller totalt 6 120 000 euro samt överföra 1 670 000 euro till konjunkturfonden.

Till styrelsemedlemmar återvaldes pälsfarmarna Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti Lipsanen, Hannu Sillanpää och Rainer Sjöholm samt Artek Oy Ab:s verkställande direktör Mirkku Kullberg. Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jorma Kauppila till ordförande och Markku Koski till viceordförande. Ernst & Young Oy valdes till bolagets revisor.

Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningen § 11 så, att bolagets räkenskapsperiod börjar den 1 november och avslutas den 31 oktober. Den innevarande räkenskapsperioden avslutas den 31.10.2013.

Risker och osäkerhetsfaktorer inom affärsverksamheten

De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna som hänför sig till affärsverksamheten har specificerats i styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 1.9.2011 - 31.8.2012.  Hanteringen av de finansiella riskerna behandlas i punkt 24 Noter till koncernbokslutet. Under översiktsperioden har riskerna inte väsentligt förändrats.

Väsentliga händelser efter utgången av översiktsperioden

Under Saga Furs Oyj:s auktion som ordnades den 6 - 13 juni 2013 förmedlades 2,7 miljoner minkskinn (2,1 miljoner under motsvarande auktion i fjol), 520 000 rävskinn (510 000), 25 000 karakul-lammskinn (28 000) och 24 000 finnsjubbskinn (31 000). Auktionen var bolagets genom tiderna största juniauktion. Prisnivån vid auktionen var högre än väntat, och värdet på förmedlingsförsäljningen steg till 273 miljoner euro (191 MEUR). Värdet på förmedlingsförsäljningen under de auktioner som ordnats september 2012 - juni 2013 är totalt 876 miljoner euro (695 MEUR). Efter att juniauktionen avslutats gav bolaget en positiv vinstvarning den 13.6.2013; tack vare ökningen av förmedlingsförsäljningens värde beräknas bolagets resultat förbättras jämfört med tidigare prognoser och stiga till minst samma nivå som under föregående räkenskapsperiod.

Översikt av återstoden av räkenskapsperioden

Under innevarande räkenskapsperiod 1.9.2012 - 31.10.2013 (undantagsvis 14 månader) ordnar Saga Furs Oyj ännu en auktion den 17 - 20 september 2013. Vid auktionen bjuds ut 490 000 räv-, 60 000 karakul-lamm-, 56 000 mink- och 29 000 finnsjubbskinn.

Koncernbalans IFRS      
       
EUR 1.000      
       
TILLGÅNGAR 31.5.2013 31.5.2012 31.8.2012
       
Långfristiga tillgångar      
Materiella tillgångar 28 313 27 978 28 356
Immateriella tillgångar 3 810 3 178 3 301
Placeringar tillgängliga för försäljning 476 486 512
Långfristiga farmarfordringar 5 739 3 407 2 682
Långfristiga tillgångar totalt 38 339 35 049 34 850
       
Kortfristiga tillgångar      
Omsättningstillgångar 1 454 1 525 1 493
Räntebärande köparfordringar 49 973 31 481 45 540
Räntebärande farmarfordringar 19 395 25 969 26 539
Räntefria fordringar 8 073 24 331 12 886
Skattefordringar på basen av översiktsperiodens      
 beskattningsbara resultat 63 7 0
Kassa och banktillgodohavanden 40 504 25 166 24 124
Kortfristiga tillgångar totalt 119 462 108 479 110 582
       
Tillgångar totalt 157 801 143 528 145 432
       
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER 31.5.2013 31.5.2012 31.8.2012
       
Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare      
Aktiekapital 7 200 7 200 7 200
Överkursfond 254 254 254
Övriga fonder 17 370 15 700 15 700
Omräkningsdifferens 57 60 59
Värdeförändringsfond 156 167 183
Balanserade vinstmedel 58 984 48 898 55 805
Eget kapital totalt 84 021 72 280 79 201
       
Långfristiga skulder      
Latenta skatteskulder 2 633 2 811 2 652
       
Kortfristiga skulder      
Räntebärande skulder 42 438 40 192 41 355
Leverantörsskulder och övriga skulder 28 542 26 913 21 186
Skatteskulder baserade på       
beskattningsbart resultat 167 1 333 1 038
Kortfristiga skulder totalt 71 146 68 438 63 579
       
Skulder totalt 73 780 71 249 66 231
       
Eget kapital och skulder totalt 157 801 143 528 145 432
       

 

Rapport över totalresultat          
           
EUR 1.000 1.3.2013- 1.9.2012- 1.3.2012 1.9.2011- 1.9.2011-
  31.5.2013 31.5.2013 31.5.2012 31.5.2012 31.8.2012
  3 mån 9 mån 3 mån 9 mån 12 mån
           
           
Kvarvarande verksamheter          
Omsättning 28 291 49 208 24 577 44 313 60 076
Övriga rörelseintäkter 67 211 100 250 311
           
Användning av material och tillbehör -1 900 -3 203 -660 -1 747 -3 012
Kostnader för löner och anställningsförmåner -5 276 -14 581 -5 367 -13 383 -15 668
Avskrivningar -865 -2 632 -887 -2 443 -3 299
Övriga rörelsekostnader -6 978 -17 376 -5 823 -17 112 -21 253
           
Rörelseresultat 13 338 11 628 11 940 9 877 17 155
           
Finansiella intäkter 1 210 3 514 1 896 4 793 6 395
Finansiella kostnader -176 -548 -276 -690 -1 092
           
Resultat före skatt 14 372 14 594 13 560 13 980 22 458
           
Inkomstskatt -3 528 -3 627 -3 604 -3 874 -5 564
           
Översiktsperiodens resultat 10 844 10 967 9 956 10 106 16 894
           
Övrigt totalresultat          
Poster som senare kan överföras till totalresultatet        
Placeringar tillgängliga för försäljning -24 -35 -21 18 34
Omräkningsdifferenser 2 0 1 4 1
Skatter hanförande sig till poster som senare kan överföras till totalresultatet 6 9 5 -5 -5
Övrigt totalresultat för översiktsperioden efter skatt -16 -26 -15 18 30
           
Översiktsperiodens totalresultat 10 828 10 940 9 941 10 124 16 924
           
           
Resultat/aktie outspätt (EUR) *) 3,01 3,05 2,77 2,81 4,69
*) Det finns inga faktorer som späder ut nyckeltalen        
           

 

Koncernens kassaflödesanalys        
         
EUR 1.000   1.9.2012- 1.9.2011- 1.9.2011-
    31.5.2013 31.5.2012 31.8.2012
    9 mån 9 mån 12 mån
Rörelseverksamhetens kassaflöde        
  Erhållna betalningar för förmedlingsförsäljning        
  och annan försäljning   612 864 504 558 689 050
  Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter   209 202 259
  Kostnader för rörelseverksamheten   -588 847 -483 648 -667 966
  Rörelseverksamhetens kassaflöde        
  före finansiella poster och skatter   24 225 21 113 21 343
         
  Betalda räntor för rörelseverksamhetens        
  finansiella kostnader   -538 -583 -850
  Betalningar för rörelseverksamhetens        
  övriga finansiella kostnader   -64 -87 -230
  Erhållna räntor från rörelseverksamheten   4 085 3 593 4 571
  Övriga finansiella intäkter från rörelseverksamheten   222 1 233 1 364
  Erhållna dividender från rörelseverksamheten   22 28 28
  Betalda direkta skatter   -4 488 -4 685 -6 800
Rörelseverksamhetens kassaflöde (A)   23 464 20 612 19 426
         
         
Investeringarnas kassaflöde        
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar   -3 114 -3 635 -5 001
  Överlåtelseinkomster från materiella och        
  immateriella tillgångar   7 111 99
  Investeringar i övriga placeringar   0 0 10
Investeringarnas kassaflöde (B)   -3 108 -3 524 -4 892
         
Finansieringens kassaflöde        
  Upptagna kortfristiga lån   2 034 2 567 4 080
  Betalda dividender   -6 010 -5 126 -5 128
Finansieringens kassaflöde (C)   -3 976 -2 559 -1 047
         
Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) /        
minskning (-)   16 380 14 529 13 487
         
Likvida medel 30.11. / 31.8.   40 504 25 166 24 124
./. Likvida medel 1.9   24 124 10 637 10 637
Förändring i likvida medel   16 380 14 529 13 487
         

 

Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.9.2011- 31.5.2012          
                     
    Aktie-kapital Överkursfond Övriga fonder Omräknings-differens Värde-förändringsfond Ackum. vinstmedel Eget kapital hänförligt till moder-bolagets aktieägare Minoritets- intressen Eget kapital totalt
                     
Eget kapital 1.9.2011   7 200 254 14 320 58 154 45 390 67 376 0 67 376
Översiktsperiodens resultat             10 106 10 106   10 106
Övrigt totalresultat         2 13 2 18   18
Dividendutdelning             -5 220 -5 220   -5 220
Överfört till konjunkturfonden       1 380     -1 380 0   0
Eget kapital 29.2.2012   7 200 254 15 700 60 167 48 898 72 280 0 72 280
                     
                     
Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.9.2012 - 31.5.2013          
                     
Eget kapital 1.9.2012   7 200 254 15 700 59 183 55 805 79 201 0 79 201
Översiktsperiodens resultat             10 967 10 967   10 967
Övrigt totalresultat         -2 -27 3 -26   -26
Dividendutdelning             -6 120 -6 120   -6 120
Överfört till konjunkturfonden       1 670     -1 670 0   0
Eget kapital 29.2.2013   7 200 254 17 370 57 156 58 984 84 022 0 84 022
                     

 

 

Relationstal        
         
    2012/2013 2011/2012 2011/2012
    9 mån 9 mån 12 mån
         
Försäljningens värde, 1.000 euro   602 937 503 557 695 191
Omsättning, 1.000 euro   49 208 44 313 60 076
Rörelseresultat, 1.000 euro   11 628 9 877 17 155
% av omsättningen   23,6% 22,3% 28,6%
Resultat före skatter, 1.000 euro   14 593 13 980 22 458
% av omsättningen   29,7 % 31,5% 37,4%
Resultat /aktie, euro   3,05 2,81 4,69
Eget kapital/aktie, euro   23,34 20,08 22,00
Avkastning på eget kapital (ROE) -%   13,4 % 14,5% 23,1%
Avkastning på investerat kapital (ROI) -%   12,2 % 14,0% 21,7%
Soliditet, %   57,4 % 55,1% 58,1%
Gearing   0,02 0,21 0,22
Bruttoinvesteringar, 1.000 euro   3 114 3 635 5 011
% av omsättningen   6,3 % 8,2% 8,3%
Personal i genomsnitt   368 355 315
         
         
Beräkningsgrunderna för relationstalen:        
         
Avkastning på eget kapital (ROE) -% = periodens resultat x 100 / eget kapital *)
Avkastning på investerat kapital (ROI) -% = (resultat före skatt + ränte- och övriga finansiella kostnader) x 100 / (balansomslutning - räntefria kortfristiga skulder) *)
Soliditet, % = eget kapital x 100 / (balansomslutning - erhållna förskott)
Gearing = (räntebärande främmande kapital - likvida medel och finansiella värdepapper) / eget kapital
Resultat/aktie, euro = periodens resultat / genomsnittligt emissions-korrigerat aktieantal
Eget kapital/aktie, euro = eget kapital / emissionskorrigerat aktieantal på bokslutsdagen
         
* ) nämnaren utgör medeltalet av räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperiods balansvärden
         

 

Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar    
       
EUR 1.000 31.5.2013 31.5.2012 31.8.2012
       
Skulder mot vilka som säkerhet ställts inteckningar      
och pantsatts fordringar      
       
Lån från finansieringsbolag 5 419 5 027 6 877
Givna fastighetsinteckningar 54 071 54 071 54 071
Givna företagsinteckningar 2 691 2 691 2 691
Givna panter 791 0 0
       
Derivatkontrakt      
       
Valutaterminer 32 846 22 414 28 150
       
       
Fastighetsinvesteringar      
       
Koncernen är skyldig att kontrollera sina mervärdesskatteavdrag för fastighetsinvesteringarna som färdigställdes 2007 och 2008 om fastighetens skattemässiga användning minskar under översiktsperioden. Ansvarets maximibelopp är 28.000 euro och det sista granskningsåret är 2019
       
Transaktioner med närkretsen        
         
EUR 1.000 2012/2013 2011/2012 2011/2012  
  9 mån 9 mån 12 mån  
         
Transaktioner med närkretsen        
         
Omsättning        
 - övrig närkrets 183 204 265  
         
Övriga rörelseintäkter        
 - moderbolaget 36 36 48  
         
Övriga rörelsekostnader        
 - moderbolaget -12 -25 -28  
 - intressebolag 0 -752 -752  
         
Finansiella intäkter        
 - övrig närkrets 13 12 15  
         
Finansiella kostnader        
 - moderbolaget -11 -8 -23  
 - övrig närkrets -7 -5 -18  
         
Fordran från närkretsen        
 - övrig närkrets 419 369 9  
         
Skulder till närkretsen        
 - moderbolaget -4 171 -1 108 -1 828  
 - övrig närkrets -1 669 -1 622 -1 623  
         

 

 

Ledningens anställningsförmåner 2012/2013 2011/2012 2011/2012
  9 mån 9 mån 12 mån
       
Löner och övriga kortfristiga anställningsförmåner 888 741 1 096
       
Ledningen består av styrelsen, verkställande direktören, verkställande direktörens suppleant samt koncernens övriga ledningsgrupp.
       

Vanda 9.7.2013

Saga Furs Oyj

Styrelsen

Prenumerera