Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående EUR-obligationer
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”), med rating BBB- (positive) av S&P och BBB- (positive) av Fitch samt BBB (stable) av Scope, erbjuder innehavare av SBB:s utestående icke-gröna EUR 550 000 000 obligationer med kupong om 1,75 procent och förfall i 2025 (ISIN: XS1993969515) att delta i ett återköp där SBB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag, upp till ett maximalt belopp om EUR 47 000 000.
Återköpet av obligationer kommer att prissättas via ett modifierat s.k. “Dutch action” förfarande. Återköpserbjudandet löper ut kl. 17:00 (CEST) den 8 april 2022 och likvid förväntas den 12 april 2022. Detaljer om återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. ”launch announcement” via Euronext Dublin och återköpsdokumenten (tender offer memorandum) finns tillgängligt via ”tender agent”.
Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea att agera ”dealer manager” för återköpserbjudandet och Kroll Issuer Services som ”tender agent”.
Dealer Manager:
Nordea Bank Abp (Tel: +45 6161 2996 / Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, CEO and Founder, ilija@sbbnorden.se
Rosel Ragnarsson, Head of Finance, rosel.ragnarsson@sbbnorden.se
Informationen är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-04 09:50 CET.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.