Geberit har meddelat om förlängning av acceptperioden av offentliga uppköpserbjudandet till och med den 2 februari 2015
Den 14 oktober 2014 offentliggjorde Sanitec Abp att Geberit AG har beslutat att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Sanitec Abp. Acceptperioden för det offentliga uppköpserbjudandet startade den 17 november 2014 och var från början planerad att avslutas den 22 december 2014. Enligt meddelandet utgivet idag av Geberit AG, hade vid utgången av acceptperioden den 22 december 2014 uppköpserbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 96 377 585 aktier i Sanitec Abp, vilket motsvarar 96,56 procent av aktierna och rösterna i Sanitec Abp baserat på 99 810 000 utestående aktier i Sanitec Abp (exklusive de 190 000 egna aktier som för närvarande innehas av Sanitec Abp). Geberit AG har förlängt acceptperioden till och med den 2 februari 2015, 17:00 (CET) för att ge ytterligare tid åt den relevanta konkurrensmyndigheten att lämna godkännande, som är ett villkor för fullföljandet av uppköpserbjudandet och åt de återstående aktieägarna i Sanitec att utvärdera och att acceptera uppköpserbjudandet.
Geberit AG:s meddelande som hänvisas till ovan är som helhet bifogat till detta börsmeddelande som Bilaga 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bilaga 1: Pressmeddelande av Geberit AG, den 23 december 2014
PRESSMEDDELANDE
Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som har publicerats på Geberits webbplats www.geberit.com. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.
Geberit AG, Rapperswil-Jona, 23 december 2014, 17:45 (CET)
Acceptansnivå om 96,56 procent i Geberits bud på Sanitec och konkurrensgodkännande inväntas fortfarande – acceptperiod förlängd
Den 14 oktober 2014 offentliggjorde Geberit Aktiengesellschaft (”Geberit”) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp (”Sanitec”) att sälja alla aktier i Sanitec till Geberit för 97 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).
Vid utgången av acceptperioden den 22 december 2014 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 96 377 585 aktier i Sanitec, vilket motsvarar 96,56 procent av aktierna och 96,56 procent av rösterna i Sanitec baserat på 99 810 000 utestående aktier i Sanitec (exklusive de 190 000 egna aktier som för närvarande innehas av Sanitec).
Enligt Geberits bedömning kommer transaktionen att kräva godkännanden av flera konkurrensmyndigheter inom Europa. Geberit har initierat nödvändiga processer för och har erhållit godkännande i flera jurisdiktioner. Geberit är övertygat om att även det återstående godkännandet kommer att ges. En längre handläggningsperiod har dock visat sig nödvändig.
Som tidigare kommunicerats är Erbjudandets fullföljande villkorat av bland annat att samtliga nödvändiga godkännanden från myndigheter erhålls. Följaktligen har villkoren för Erbjudandets fullföljande inte uppfyllts.
För att ge de återstående aktieägarna i Sanitec mer tid att utvärdera och att acceptera Erbjudandet och för att ge konkurrensmyndigheten ytterligare tid att lämna godkännande, har acceptperioden förlängts till och med den 2 februari 2015, 17:00 (CET). Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Geberit offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Geberit eljest beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 3 februari 2015 beräknas redovisning av likvid påbörjas omkring den 10 februari 2015. Geberit avser inte att förvärva aktier i Sanitec utanför Erbjudandet.
Geberit Aktiengesellschaft
För ytterligare information kontakta:
Geberit AG Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
Albert M. Baehny, CEO
Tel. +41 (0)55 221 63 46
Roland Iff, CFO
Tel. +41 (0)55 221 66 39
Roman Sidler, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0)55 221 69 47
Denna information offentliggjordes den 23 december 2014 klockan 17:45 (CET).
Information om Erbjudandet:
www.geberit.com
Viktig information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i eller till någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (tillsammans de ”Begränsade Jurisdiktionerna”) eller genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i någon Begränsad Jurisdiktion, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad Jurisdiktion får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Geberits kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Geberit har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Särskild information till aktieägare i USA
Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande avser aktierna i Sanitec, ett bolag bildat enligt finsk lag, och är föremål för svenska och finska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Sanitecs aktier har inte registerats under den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 (”U.S. Exchange Act ”), och är inte listade eller handlade med på någon börs i USA. Följaktligen kommer Erbjudandet att lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, U.S. Exchange Act, med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk och finsk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Finansiell information som inkluderats i detta pressmeddelande, om någon, har förberetts i enlighet med utländska redovisningsstandarder som kanske inte är jämförbara med finansiella rapporter i amerikanska bolag.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Geberit och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Geberit eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Sanitec som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Sanitec om sådan information. Vidare kan Geberits finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Sanitec, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.
VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.
-----------------------------------------------------------------------------------------
För ytterliggare information, kontakta:
Niklas Alm
Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
mob. 46 76 855 7836
Noora Koikkalainen
Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. 358 10 662 5426
Om Sanitec – “Home of the Bathroom”
Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människörs behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter.
Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 702 miljoner euro. Vårt produktionsnätverk består av 18 produktionsanläggningar runt om i Europa och för närvarande har Sanitec cirka 6.200 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. Aktierna i Sanitec Abp är noterade på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”SNTC”.
För mer information om Sanitec, vänligen besök www.sanitec.com.