SAS koncernen ger ut obligationer om 1 miljard SEK

SAS koncernen har genomfört en upplåning om 1 miljard SEK genom ett seniort obligationslån som inte är säkerställt. Transaktionen har slutförts idag. Obligationerna förfaller till betalning den 14 maj, 2012, och SAS har möjlighet att förlänga förfallodatumet för obligationerna ytterligare tolv månader. Obligationerna ingår som en del av refinansieringen av koncernens lån. Obligationerna placerades huvudsakligen hos nordiska och andra europeiska institutionella investerare. Investerare förband sig den 26 mars, 2010, att teckna obligationer villkorat bland annat av att nyemissionen slutfördes. SAS publicerade det slutliga resultatet för nyemissionen den 5 maj, 2010, vilken var övertecknad med 50%. SEB var Sole Bookrunner och Co-ordinator för transaktionen. SEB och Pareto Securities var Joint Lead Managers.