SBCS GARANTERADE FÖRETRÄDESEMISSION: FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG FASTSTÄLLT

Report this content

(NGM:SBC)

• Nyemission om 100,1 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna

• Emissionskurs om 13,75 kronor

• Aktieägare äger rätt att för fem (5) befintliga aktier i SBC teckna sju (7) nya aktier

• Teckningsperiod 3-21 april 2009

• Emissionen garanteras i sin helhet av SBC ek för, som är bolagets största aktieägare

Den 4 februari 2009 offentliggjordes SBCs styrelses beslut om en ny strategisk inriktning, innefattande bland annat en försäljning av det helägda dotterbolaget SBC Mark AB samt genomförande av en nyemission om cirka 100 miljoner kronor. Styrelsen i SBC har nu fastställt sitt fullständiga förslag till beslut om nyemission till årsstämman som hålls den 23 mars 2009.

Förslaget innebär att bolagets aktieägare äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier i SBC teckna sju (7) nya aktier. Emissionskursen är 13,75 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs högst 100,1 miljoner kronor, före emissionskostnader. Emissionen omfattar högst 7 280 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 10 kronor, innebärande att SBCs aktiekapital ökas med högst 72 800 000 kronor till högst 124 800 000 kronor fördelat på högst 12 480 000 aktier.

SBC ek för, som är bolagets störste ägare och svarar för cirka 39 procent av det totala antalet röster och aktiekapital, har garanterat nyemissionen i sin helhet.

Preliminär tidplan:

23 mars 2009 Årsstämma beslutar om nyemission

27 mars 2009 Första dag för handel med SBCs aktier exklusive rätt till deltagande i nyemissionen

31 mars 2009 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d.v.s. de aktieägare som är registrerade som aktieägare i SBCs aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen

3 april – 16 april 2009 Handel med teckningsrätter

3 april – 21 april 2009 Teckningsperiod

Teckning med primär företrädesrätt sker med samtidig kontant betalning och ska senast ske den 21 april 2009.

Ett prospekt som innehåller fullständiga villkor och anvisningar samt information om SBC kommer att offentliggöras och distribueras till aktieägarna innan teckningsperioden inleds.

Catella Corporate Finance och White & Case är rådgivare till SBC i samband med nyemissionen. Remium kommer att agera som emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedquist, styrelseordförande, tel 0706-715430, e-post lennart.hedquist@riksdagen.se

Helena Skåntorp, VD och koncernchef, tel 0708-18 39 07, e-post helena.skantorp@sbc.se

Leif Carlsson, CFO, tel 0730-74 50 64, e-post leif.carlsson@sbc.se

Prenumerera

Dokument & länkar