Styrelsens uttalande avseende Aprioris höjning av det partiella offentliga kontanterbjudandet
Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) (”SBC”) i enlighet med punkt II.19 i NGM Equitys regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”).
AB Apriori offentliggjorde den 5 augusti 2013 ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i SBC att överlåta upp till 965 000 aktier motsvarande 7% av samtliga aktier i SBC till Apriori för 37 kronor per aktie.
Villkoren i sin helhet framgår av Aprioris Erbjudandehandling som finns att tillgå på www.abapriori.se.
AB Apriori har den 10 september meddelat att budet höjs från 37 kronor per aktie till 42 kronor per aktie. Acceptperioden i Erbjudandet förlängs fram till och med den 30 september 2013.
Apriori kontrollerar idag tillsammans med helägt dotterbolag 23 % av aktier och röster.
Styrelsen i SBC, med undantag av ordföranden Lennart Hedquist, som även är styrelseordförande i Bostadsrätterna som kontrollerar 45 % av aktier och röster i SBC, och Stefan Engström som företräder budgivaren Apriori, har behandlat det förhöjda partiella budet på aktier som lämnats av Apriori den 10 september 2013.
Det noteras att styrelseledamot Håkan Blomdahl som deltagit i behandlingen även är ledamot i fullmäktige i Bostadsrätterna vilket inte funnits innebära någon intressekonflikt. Styrelseledamoten Mats-Olof Ljungquist, som den 16 september meddelat sin avgång, har inte deltagit i nedanstående uttalande.
Styrelsens uttalande
Baserat på Ernst & Youngs värderingsutlåtande finner styrelsen det reviderade budet på 42 kronor per aktie som finansiellt skäligt. Styrelsen noterar dock att marknaden på senare tid värderat bolaget till en kurs som överstiger budets 42 kronor per aktie, varför aktieägare bör beakta att vederlaget i budet kan komma att vara lägre än vederlaget vid en försäljning i marknaden.
Styrelsen konstaterar vidare att budet är partiellt, dvs. det gäller nödvändigtvis inte aktieägarnas samtliga aktier. Om alla aktieägare accepterar kommer endast ca 10 % av aktieägarnas aktier att säljas genom erbjudandet. Det är därför för närvarande okänt i vilken situation kvarvarande, framförallt mindre aktieägare, kommer att befinna sig i, i det fall budet godtas.
För övriga aspekter på budet hänvisas till styrelsens tidigare uttalande daterat den 4 september 2013.
Detta uttalande skall i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt.
Stockholm den 18 september 2013
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Curt Källströmer, styrelseledamot SBC, Tel 0705-45 10 14, e-post: cuka01@handelsbanken.se
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lag om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den18 september 2013 kl. 09.30
Om SBC SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2012 var koncernens intäkter 252 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.