Penser Access: ScandiDos - Varian ger tummen upp

Under kvartalet sjönk omsättningen till SEKm 10,5 (11,3), vilket motsvarade en minskning om 7% y/y och var under vår förväntan om SEKm 14. Primärt var den amerikanska marknaden som upplevde förlängda försäljningsprocesser. Dock bedömer vi att det kommer att vändas framöver drivet av att valideringen med Varian nu är klar. Efter rapporten sänker vi vår försäljningsprognos med SEKm 3 för 17/18e på grund av något lägre försäljning under kvartalet. Vi lämnar 18/19e och 19/20e oförändrade. Dock ser vi fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) fortsatt ökad efterfrågebild av Delta4 Phantom- system som vi bedömer öka med en CAGR (årlig tillväxt) om ca 12%. Sammanfattningsvis ser vi en hög aktiepotential i bolaget till en medelhög risknivå.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/varian-ger-tummen-upp/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se