Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

En extra bolagsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) beslutade idag den 31 mars 2009 att erbjuda innehavarna av de konvertibler som emitterades i maj 2008 samt en av bolagets största fordringsägare att köpa aktier i Scandivir AB genom kvittning av fordringar.

Som tidigare kommunicerats har SCN initierat ett omfattande program för att reducera bolagets kostnader och risker jämfört med föregående år, för att motverka den rådande finansiella krisen och förbereda bolaget för framtida utmaningar. En viktig del i det arbetet är att minska bolagets skuldbörda. Om samtliga långivare accepterar förslaget kommer det att minska SCN:s skuldbörda och förstärka kapitalbasen kraftigt.

Erbjudandena innebär i korthet följande:

Fordringsägaren Carsten Waern med bolag erbjuds att kvitta förfallna fordringar om 3,3 MSEK mot aktier i Scandivir AB till en värdering av Scandivir om 100 MSEK, vilket innebär att 3,3% av samtliga aktier i Scandivir erbjuds till Carsten Waern. Om transaktionen genomförs minskas SCN:s innehav i Scandivir från ca 47,5% till ca 44,2%. Beslutet fattades med 98,9% majoritet.

Innehavarna av de konvertibler som emitterades i maj 2008 erbjuds att överlåta dessa till SCN mot erhållande av aktier i Scandivir AB till en värdering av Scandivir om 100 MSEK. Beslutet baserades på ett förslag från aktieägaren Anders Struksnes, vilket skilde sig från styrelsens förslag på två punkter:
• Istället för styrelsens föreslagna värdering av Scandivir om 116 MSEK föreslog Anders Struksnes 100 MSEK, i linje med erbjudandet till Carsten Waern med bolag. Varje aktie i Scandivir åsätts därmed ett värde av 17,24 SEK, och varje konvertibel berättigar innehavaren till teckning av 1,16 aktier i Scandivir, till skillnad mot i styrelsens förslag där varje konvertibel föreslogs berättiga till teckning av 1 aktie i Scandivir som åsattes ett värde om 20 SEK.
• Anders Struksnes föreslog även en förlängning av tidsperioden för genomförande för transaktionen från 9 april till 17 april

Om samtliga konvertibelinnehavare väljer att göra detta, och transaktionen med Carsten Waern också genomförs, minskas SCN:s aktieinnehav i Scandivir till ca 19,85%.

Styrelsen (av vilken samtliga medlemmar var närvarande vid stämman) rekommenderade stämman att rösta för förslaget från Anders Struksnes. Stämmans beslut var enhälligt.

Exakta villkor för erbjudandena finns att tillgå på SCN:s hemsida, www.scnutrition.com.