Sedermera Fondkommission bistår Cantargia AB vid listningsemission
Idag den 27 januari 2015 inleds teckningstiden i Cantargia AB:s nyemission inför listning på Nasdaq First North i Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 12 februari 2015. Sedermera Fondkommission är Cantargias finansiella rådgivare och emissionsinstitut i emissionen.
Bolaget i korthet
Cantargia AB är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken attackerar både cancerstamceller och mogna cancerceller. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat för kommande studier i människa. Prekliniska försök med Cantargias antikroppar visar på en potent antileukemisk effekt. Parallella studier har visat ett ännu högre uttryck av IL1RAP i vissa solida tumörer. Under det kommande året kommer Cantargia att genomföra de studier som krävs för att få starta kliniska prövningar. Läs mer om bolaget på www.cantargia.se
Emissionen i korthet
Bolaget genomför nu en emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioderna mars/april 2016 och september/oktober 2016. Vid fulltecknad emission tillförs Cantargia i ett första skede cirka 44,1 miljoner kronor genom aktier. Fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillför bolaget ytterligare cirka 55,1 miljoner kronor.
Cantargia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 25,6 miljoner kronor och garantiteckning om cirka 13,4 miljoner kronor, totalt cirka 39 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 88 procent av den initiala emissionslikviden. Efter teckningsåtagande finns utrymme för allmänheten att teckna upp till cirka 18,5 miljoner kronor i emissionen, motsvarande cirka 42 procent av den initiala emissionslikviden. I det fall emissionen inte blir fulltecknad förbinder sig garanterna att teckna det antal units som erfordras för en fulltecknad emission, dock högst det antalet units som garantibeloppet om cirka 13,4 miljoner kronor motsvarar.
Prospekt och anmälningssedel
Fullständiga villkor och anvisningar, prospekt samt folder och anmälningssedel finns här:
http://www.sedermera.se/aktuella-emissioner/cantargia
För frågor rörande emissionen, kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 471 47 17 00
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information om Cantargia, kontakta:
Göran Forsberg, VD Cantargia AB
Telefon: 046-275 6260
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Taggar: