SEHED Byggmästargruppen offentliggör utfall av erbjudande i samband med notering på NGM Nordic SME
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE VIDARE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Den 13 januari 2025 offentliggjorde SEHED Byggmästargruppen AB (”SEHED” eller ”Bolaget”), en väletablerad koncern bestående av specialistföretag inom bygg- och fastighetssektorn, sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på NGM Nordic SME (”Noteringen”) och i samband med Noteringen genomföra ett erbjudande av befintliga B-aktier motsvarande 27,2 MSEK (”Erbjudandet”). SEHED offentliggör idag, den 29 januari 2025, utfallet i Erbjudandet. Intresset för Erbjudandet har varit stort. Erbjudandet är övertecknat flera gånger om. Första dag för handel på NGM Nordic SME är den 6 februari 2025.
Erbjudandet i sammandrag:
- Erbjudandepriset per B-aktie var, som tidigare kommunicerat, fastställt till 17 SEK, vilket motsvarar ett totalt värde för samtliga B-aktier i Bolaget om cirka 453,2 MSEK.
- Erbjudandet bestod av 1 600 000 befintliga B-aktier, motsvararande cirka 6 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget, som erbjöds av SEHED Invest AB.
- Erbjudandet uppgick till cirka 27,2 MSEK.
- I samband med Erbjudandet välkomnar SEHED fler än 2.000 nya aktieägare.
- Huvudaktieägaren SEHED Invest AB och cornerstone-investerare har åtagit sig, med vissa undantag, att inte sälja eller vidta vissa andra dispositioner rörande sitt innehav av B-aktier i Bolaget (s.k. lock-up åtagande), under en tidsperiod om tolv respektive sex månader från första dag för handel av Bolagets B-aktier. Sammanlagt omfattas cirka 84,5 procent av B-aktierna i SEHED av lock up-åtaganden vid första handelsdagen.
- Första handelsdag för Bolagets B-aktier på NGM Nordic SME är den 6 februari 2025. Aktierna kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet (ticker) "SEHED B" med ISIN-kod SE0023468954.
- Likviddag för Erbjudandet förväntas bli den 3 februari 2025.
Magnus Zetterlund, VD och Pål Wingren, styrelseordförande:
Vi är mycket glada för de positiva kommentarer och det stora intressse som visats för den företagsgrupp vi representerar. Vi och våra anställda ser fram emot att upprätthålla och leva upp till de förväntningar som ställs på oss som aktör inom byggsektorn.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB samt AG Advokat AB är legala rådgivare till SEHED i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
Mentor
SEHED har utsett Amudova AB till Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.
För ytterligare information kontakta:
Pål Wingren, Styrelseordförande , Magnus Zetterlund, VD eller Kent Isaksson i ledningsgruppen.
Telefonnummer: 070 770 32 99
Telefonnummer: 070 189 03 40
Telefonnummer: 070 815 15 57
Om SEHED Byggmästargruppen
SEHED är en väletablerad koncern med cirka 380 anställda som består av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn och erbjuder helhetslösningar inom ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) samt nyproduktion. Bolagets omsättning uppgick år 2023 till cirka 2,0 miljarder SEK med ett EBITDA-resultat om cirka 88 MSEK. Orderingången uppgick samma år till cirka 2 miljarder SEK.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i SEHED. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SEHED kommer endast att ske genom det Memorandum som SEHED denna dag offentliggör.
Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterliggare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i SEHED har registrerats, och inga aktiereller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas, tecknas, utnttjats, pantsättas, beviljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
I Storbritannien riktas denna kommunikation endast till, och får enbart distribueras till, personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen ka ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.
Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SMEs regelverk.
För mer information, kontakta ovanstående eller IR-ansvarig
Thomas Rörstrand
Mail: thomas.rorstrand@sehed.se
Tel. +46 (0) 70-899 37 90
Besök vår hemsida
Denna information är sådan som SEHED Byggmästargruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-01-29 14:30 CET.