Serneke och Balder säljer 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till AB Framtiden

Serneke Group AB (”Serneke”) och Fastighets AB Balder (”Balder”) säljer cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden (”AB Framtiden”). Affären består dels av två kvarter som överlåts till 100 procent, dels av fyra kvarter som överlåts till 74 procent med Serneke och Balder som fortsatta delägare till 26 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljard kronor och inkluderar även en ensidig option att återköpa byggrätterna i de fyra delägda kvarteren senast september 2027. Affären beräknas ha en neutral resultateffekt för Doxa Aktiebolag (”Doxa”).

– Genom affären frigör Serneke betydande kapital och Karlastaden får i AB Framtiden ytterligare en stark part som kommer att verka för områdets utveckling. Affären är en viktig milstolpe och ett kvitto på stadsdelens attraktivitet, samt Sernekes förmåga att driva stadsutvecklingsprojekt, säger Victor Persson, VD på Doxa.

Karlastaden består av totalt cirka 325 000 kvadratmeter fördelat på åtta kvarter ovan mark samt Karlastadens garage- och mediaanläggning. De aktuella byggrätterna innefattar dels cirka 36 000 kvadratmeter i kvarteren Lynx och Virgo som AB Framtiden förvärvar till 100 procent, dels cirka 115 000 kvadratmeter i kvarteren Callisto, Cassiopeja, Aries och Auriga som AB Framtiden förvärvar till 74 procent. Serneke och Balder äger efter affären, genom det gemensamt ägda JV-bolaget Karlastaden Group AB, 26 procent av kvarteren Callisto, Aries och Auriga. Sernekes ägarandel av kvarteret Cassiopeja uppgår efter affären till 26 procent.

Affären består av flera aktieöverlåtelser och den totala köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljard kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,3 miljarder kronor. Cirka 850 miljoner kronor av den totala köpeskillingen kommer att erläggas vid frånträdet, som är planerat att äga rum under det första kvartalet 2024. Resterande del av köpeskillingen kommer att erhållas i två delar. Första delen om 135 miljoner kronor när Serneke färdigställt garaget under Lynx, Virgo och Callisto, och den andra delen om ytterligare 40 miljoner kronor när planenlig sanering är genomförd under Cassiopeja, Aries och Auriga. Sernekes andel uppgår till cirka 650 mkr av den totala köpeskillingen om cirka 1 miljard kronor. Affären är resultatneutral för Doxa medan den för portföljbolaget Serneke beräknas medföra en negativ resultateffekt om cirka 80 miljoner kronor i det första kvartalet 2024. Skillnaden beror på att Doxa har Sernekes tillgångar bokförda till lägre värden i Doxa.

Som del i affären erhåller Serneke respektive Karlastaden Group AB även ensidiga optioner att när som helst, dock senast september 2027, återköpa samtliga aktier i ett eller flera av de kvarter där Serneke respektive Karlastaden Group AB är delägare till ett pris motsvarande köpeskillingen vid tillfället för affären uppräknat med index. Efter september 2027 har även AB Framtiden rätt att återköpa ett eller flera av de delägda kvarteren.

– Det känns fantastiskt att vi nu tar ytterligare ett steg som möjliggör ett förverkligande av visionen om Karlastaden. Att vi kan genomföra denna affär i rådande marknadsläge är ett tydligt kvitto på den attraktivitet som finns i området och i planerna för den nya stadsdelen, säger Ola Serneke, VD på Serneke Invest.

– Vi ser väldigt positivt på att få in en stark aktör inom allmännyttan i projektet som kommer att tillföra positiva värden i framväxandet av stadsdelen, säger Erik Selin, VD på Balder.

AB Framtiden, som genomför förvärven i bolaget Bygga Hem i Göteborg AB, har för avsikt att utveckla bostäder i Karlastaden.

Sernekes plan för Karlastaden:

• Karlastaden består av totalt åtta kvarter, inklusive Karlatornet, Nordens högsta hus. Stadsdelen omfattar totalt cirka 2 000 bostäder, handel, kontor och samhällsservice som skola, vård och omsorg.
• Karlatornet: 246 meter med 611 bostäder på våning 5–74. Allmän utsiktsplats och skybar på våning 69. Hotell och kontor i anslutande byggnader. 
• Kvarter Callisto: Kontorsfastighet på 7 våningar. Butiker och restauranger i bottenplan. 
• Kvarter Lynx: Bostadshus på 17 våningar med verksamhet i bottenplan. Kvarteret är helägt av AB Framtiden, kan ej återköpas.
• Kvarter Virgo: Bostadshus på 27 våningar med verksamhet i bottenplan. Kvarteret är helägt av AB Framtiden, kan ej återköpas.
• Kvarter Cassiopeja: Tornhus på 43 våningar. Bostäder och eventuella kontorslokaler samt butiker och restauranger i bottenplan.
• Kvarter Aries: Fastighet på totalt 12 våningar med bostäder samt butiker och restauranger i bottenplan.
• Kvarter Auriga: Tornhus på 36 våningar med 30 våningar bostäder. På de nedre våningarna planeras för förskola, kontorslokaler, kulturcentrum och butiker och restauranger i bottenplan.
• Kvarter Capella: Blandkvarter med som högst 17 våningar. Bostäder samt gymnasieskola, Folkuniversitetet, Balettakademin, äldreboende, vårdcentral, gym och restaurang. Kvarteret består av två byggnader som är helägda av Hemsö respektive Tosito.

För mer information, kontakta:
Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Ola Serneke, VD Serneke Invest AB
Tel: +46 712 97 05
ola.serneke@serneke.se

Victor Persson, VD Doxa AB
Tel: +46 702 58 63 75
victor.persson@doxa.se