SIG Invest AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör obligationsprospekt

Styrelsen i SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 60 MSEK (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett obligationsprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts av Finansinspektionen. 

Erbjudandet i sammandrag

• Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4) år och återbetalningsdag för obligationslånet är den 30 augusti 2019.

• Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 9,25 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Ränteförfallodagarna är den 30 augusti, 30 november, 28 februari och 30 maj med den 30 augusti 2015 som den första ränteförfallodagen.

• 􏰀Erbjudandet omfattar högst 6 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation.

• 􏰀Minsta teckningspost är en obligation, motsvarande 10 000 SEK.

• 􏰀Teckningsperioden för obligationerna löper från den 26 maj 2015 till och med den 26 juni 2015.

• Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget ska verka för att obligationerna ska listas på lämplig handelsplats.

Bakgrund och Motiv

SIG Invest bildades 2014 och har sitt säte i Malmö. Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolaget har idag, genom sina koncernbolag, ett fastighetsbestånd om tre fastigheter, varav två av dessa har tillträtts under innevarande verksamhetsår. Bolaget har även ingått avtal för att förvärva ytterligare tre fastigheter. Fokus och specialisering ligger på att kunna genomföra en snabb analys och erbjuda tidigare ägare ett snabbt avslut genom att hitta realistiska lösningar med stor expertis.

SIG Invest har identifierat flera attraktiva fastigheter spridda över landet med god utvecklingspotential. Överlag är marknaden för fastigheter idag väldigt attraktiv och har visat sig mottaglig för liknande finansiella instrument i fastighetsbolag som uppvisat stabila kassaflöden från attraktiva fastigheter. För att stärka Bolaget, utöka Bolagets förvärvskassa samt möjliggöra Erbjudandet och de förvärv som beskrivs under avsnittet ”Fastighetsbestånd” i Prospektet genomförde SIG Invest en nyemission av aktier om cirka 10 MSEK i april 2015.

Erbjudandet kommer att tillföra SIG Invest högst 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader i samband med upprättandet av Erbjudandet. Emissionslikviden skall användas för att förvärva och utveckla de fastigheter som SIG Invest har identifierat och som presenteras i Prospektet.

Villkor för Erbjudandet

Vid styrelsemötet i SIG Invest den 5 februari 2015 beslutades det att utge ett Obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 60 MSEK. SIG Invest kommer att utge upp till 6 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK. Teckningsperioden för Obligationerna löper under tiden från 26 maj 2015 till och med 26 juni 2015. Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationerna på en lämplig handelsplats. Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4) år och Obligationslånet kommer att återbetalas den 30 augusti 2019.

Prospekt och preliminär tidsplan

Prospekt finns att tillgå på SIG Invests webbplats, www.siginvest.se samt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se.

Preliminär tidsplan

• Offentliggörande av Prospekt: 25 maj 2015.

• 􏰀Teckningsperiod: 26 maj – 26 juni 2015.

• Tilldelning av obligationer kommer att ske löpande av Bolagets styrelse under teckningsperioden.

• Betalning för obligationerna skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota som skickas till de investerare som erhållit tilldelning.

• Leverans av obligationer sker efter det att tilldelning skett och betalning erhållits.

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen. JOOL Capital Partner AB är ansvarig för marknadsföringen av obligationsemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD

Telefon: 46 (0) 40 608 82 00

E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (Publ)
www.siginvest.se

Stortorget 13 A
211 22 Malmö
46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Taggar: