Kallelse till extra bolagsstämma i Sivers Semiconductors AB (publ)

Aktieägarna i Sivers Semiconductors AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 10 februari 2025 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Torshamnsgatan 48 i Kista.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även har möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen fredagen den 31 januari 2025, och
• dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 4 februari 2024 per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Niclas Töreki, Box 1050, 101 39 Stockholm eller per e-mail Niclas Töreki niclas.toreki@setterwalls.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden.

Rätt att delta och anmälan genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen fredagen den 31 januari 2025, och
• anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 4 februari 2025, genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sivers-semiconductors.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Niclas Töreki, Box 1050, 101 39 Stockholm eller per e-mail Niclas Töreki niclas.toreki@setterwalls.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

En aktieägare som har poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts enligt anvisningarna under rubriken ”Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman” i enlighet med ovan. Det innebär att poströstning inte utgör en anmälan om att även närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman i stämmolokalen eller genom poströstning måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 31 januari 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 4 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare deltar i stämmolokalen eller via poströstning genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sivers-semiconductors.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas anmälan.

Antal aktier och röster

Per den 16 januari 2025 finns totalt 237 646 796 stamaktier och lika många röster i Bolaget. Inga aktier av serie C finns utgivna. Bolaget äger inga stamaktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För information om behandling av personuppgifter, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till medlemmar av styrelse och ledning
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller konvertibler

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson väljs till ordförande på stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 15 januari 2025, om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 764 706 kronor genom nyemission av högst 3 529 412 stamaktier, vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1.           Teckningskursen per aktie är 3,40 kronor.

2.           Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av institutionella och andra kvalificerade investerare.

3.           Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 15 januari 2025. Betalning av de tecknade aktierna ska erläggas senast två bankdagar efter godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämma att äga rum senast den 10 februari 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

4.           De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Det antecknades att överteckning inte kan ske. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Det antecknades vidare att handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts i behörig ordning.

Med anledning av den nu förestående nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med institutionella investerare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie, (ii) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, och (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen

Styrelsens bedömning är att teckningskursen i nyemissionen är marknadsmässig eftersom den har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission till medlemmar av styrelse och ledning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 15 januari 2025, om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 041 434 kronor genom nyemission av högst 2 082 868 stamaktier, vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1.           Teckningskursen per aktie är 3,40 kronor.

2.           Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av medlemmar av styrelse och ledning.

3.           Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 15 januari 2025. Betalning av de tecknade aktierna ska erläggas senast två bankdagar efter godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämma att äga rum senast den 10 februari 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning..

4.           De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Det antecknades att överteckning inte kan ske. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Det antecknades vidare att handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts i behörig ordning.

Med anledning av den nu förestående nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, och (ii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

Styrelsens bedömning är att teckningskursen i nyemissionen är marknadsmässig eftersom den har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Aktierna ska kunna tecknas av styrelseledamöterna Bami Bastani, Tomas Duffy, Karin Raj och Todd Thomson, samt av verkställande direktören Vickram Vathulya och ledningsmedlemmarna Harish Krishnaswamy och Andrew McKee. Beslutet innebär därmed en riktad nyemission till medlemmar av styrelse och ledning som faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att styrelsens emissionsbeslut enligt denna punkt 4 måste underställas bolagsstämmans godkännande. Bolagsstämmans beslut att godkänna emissionsbeslutet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 47 500 000 stamaktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 15,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av den nyemission som beslutades av styrelsen den 15 januari 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, samt nyemissionerna i punkterna 6 och 7 ovan. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett tidseffektivt och ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigande vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Handlingar som kommer att behandlas på stämman finns tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Torshamnsgatan 48 i Kista och på Bolagets webbplats, www.sivers-semiconductors.com. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

__________

Kista i januari 2025
Sivers Semiconductors AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Vickram Vathulya

VD, Sivers Semiconductors

Tel: +46 (0)8 703 68 00

E-post: ir@sivers-semiconductors.com

Om Sivers Semiconductors (STO:SIVE) Vårt löfte är stora energibesparingar genom våra avancerade fotonik- och millimetervågslösningar som lägger grunden till en grönare ekonomi. Våra unika hög-precisionslaser för AI Datacenter samt vår riktantennsteknologi för satellittillämpningar hjälper våra kunder att lösa viktiga affärsutmaningar på ett mycket energieffektivt sätt. Besök oss på: www.sivers-semiconductors.com