Förvärv av bränslebolag

Styrelsen i Caucasus Oil AB (publ) har undertecknat ett avtal om förvärv av Smart Energy Sweden Fuels AB. Betalning sker med hjälp av nyemitterade aktier och kommer att genomföras om en planerad extra bolagsstämma i mitten av juli månad godkänner kvittningsemissionen m.m. Fullföljs förvärvet beräknas Caucasus vara vinstgivande under innevarande verksamhetsår.

Köpeskillingen uppgår till sjuttionio miljoner niohundrasjuttiofem tusen SEK. Parterna har gemensamt kommit fram till köpeskillingen, som bygger på ett flertal olika faktorer, bland annat värderas förvävet på Smart-koncernens eget kapital och balansomslutning, framtida intjäningsförmåga samt bolagets varumärke och koncept.

Det egna kapitalet i Smart-koncernen uppgår till tjugofem miljoner SEK. Emissionskursen är satt till 0,68 SEK av parterna, vilket gör att Caucasus värderas till cirka åtta och en halv miljon SEK före förvärvet. Efter förvärvet kommer nuvarande ägare i Caucasus Oil AB (publ) att äga 10 % av bolaget, som beräknas omsätta runt 300 miljoner SEK under innevarande år.

Förvärvet innebär att bolagsnamnet Caucasus Oil AB (publ) kommer att ändras till Smart Energy Group AB (publ), men verksamheten med olje- och gasutvinning kommer att fortsätta med samma inriktning som Caucasus haft sedan tidigare.

För att fullfölja bolagets nya affärsplan, kommer framtida finansieringsbehov att lösas via obligationslån, preferensaktier samt aktieemissioner riktade mot investerare och bolagets aktieägare.

I samråd med AktieTorget kommer nu Caucasus aktie att noteras på observationslistan, till dess affären är godkänd av den planerade extra bolagsstämman. Därefter kommer en ny noteringsprocess att inledas.

Smart Energy erbjuder bland annat små, unika, svenskbyggda, CE-godkända och egendesignade automatstationer för bensin och diesel, detta för att råda bot mot mackdöden på den svenska landsbygden. Distributionen av drivmedlen sköts med både egenägda tankbilar och externa åkerier.

En Smart Energy-tankstation är redan i full drift i Skruv i Småland, och ännu en kommer att invigas redan nästa vecka i Bor, också det i Småland. Ytterligare fem stationer kommer att tas i bruk före hösten 2015. Samtliga etableras på mindre orter som idag står utan bensinstationer.

Smart Energy har även trading av bränslen till både företagskunder och återförsäljare (bensin, diesel, RME och eldningsolja). I dagsläget försäljer Smart-koncernen trettiofem tusen kubikmeter bränsle per år.
                                                                                                                               

/2

Caucasus Oil AB:s (publ) styrelsekommentar:

Förvärvet kan ses som ett viktigt steg mot ett stabilare och mycket expansivt och spännande bolag som kommer att på flera ben, d.v.s. unika tankstationer, försäljning och distribution av bränslen samt fortsatt olje- och gasutvinning.

Så vitt vi känner till finns i dagsläget inget Svenskt företag som hanterar hela kedjan, från utvinning av olja till leverans och distribution av färdiga petroleumprodukter till kund. Förvärvet innebär att bolaget blir unikt i Sverige.

De långsiktiga målen blir nu bl.a. att fortsätta med prospektering och produktion av olja och gas, etablera närmare ett hundra små tankstationer på mindre orter runt om i landet och att öka försäljningen av bränslen till företagskunder samt via trading till återförsäljare.
Allt detta hoppas vi naturligtvis ska skapa mervärde för våra aktieägare!

Smart Energy Sweden Fuels AB:s styrelsekommentar:

Vi är mycket nöjda med att de här två energibolagen nu skapar en exklusiv konstellation med flera verksamheter. Nu finns prospektering, produktion, distribution och försäljning av petroleumprodukter, allt under samma tak. Kort sagt: vi får ett raffinerat bolag!

Smart Energys styrelseordförande, Fredrik Johansson, kommer att medverka på Caucasus Oils årsstämma den 29 juni i Vimmerby.

Mer information om förvärvet, och kallelse till extra bolagsstämma, kommer att presenteras inom kort.

Styrelsen                                                           Styrelsen

Caucasus Oil AB (publ)                                     Smart Energy Sweden Fuels AB
Well explored energy                                        

                                                                         
E-post: info@caucasusoil.se                              E-post: info@smartenergy.se

Hemsida: caucasusoil.se                                    Hemsida: sesab.net

036 - 300 120                                                    031 - 12 00 56

070 - 852 01 41 VD

Taggar: