SolidX AB ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av Utvecklarbolaget

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Utvecklarbolaget Stockholm AB och Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB (tillsammans ”Utvecklarbolaget”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Utvecklarbolaget i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 20 oktober 2023. Tillträde till aktierna i Utvecklarbolaget beräknas ske under vecka 51 2023.

Utvecklarbolaget är ett IT- konsultbolag som specialiserar sig på att matcha erfarna och högpresterande utvecklare inom både frontend och backend med olika organisationer och företag. Bolaget grundades 2014 och huvudkontoret ligger i Stockholm. Rörelseintäkterna för verksamhetsåret 2022/2023 uppgick till cirka 52,5 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 5,8 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om cirka 11,1 procent.

Köpeskilling

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 35,0 MSEK, fördelat på dels en kontant betalning om 10,0 MSEK och dels aktier i SolidX till ett värde av 25,0 MSEK. Kontantersättningen finansieras med lån på marknadsmässiga villkor. Teckningskursen för vederlagsaktierna uppgår till 5,05 kronor per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under tio (10) handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Genom förvärvet av Utvecklarbolaget ökar antalet aktier i Bolaget med 4 950 495 från 31 000 000 till 35 950 495, och aktiekapitalet ökar med cirka 79 846,69 SEK, från 500 000,00 SEK till cirka 579 846,69 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 13,77 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

SolidX bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på SolidX resultat under verksamhetsåret 2023/2024.

Kommentar från VD

”Det är med stor glädje vi idag kan meddela att vi har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Utvecklarbolaget. Detta är vårt första företagsförvärv och en betydande milstolpe som kommer att stärka vår position på marknaden genom bredare etablering och en gemensam vision om hur vi tillsammans kan förbättra konsultbranschen. Vårt mål är att förvärvet ska skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, kunder och partners.” – Filip Alexanderson, Koncern-VD SolidX.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare till SolidX i samband med förvärvet.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, Koncern-VD

filip.a@solidx.se

+46 70 621 53 27

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, SolidX Care, SolidX ApS och Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.