Sonesta och Stille går samman

Sonesta och Stille går samman Huvudägarna för de två medicintekniska koncernerna Sonesta AB (publ.) ("Sonesta") och Stille AB ("Stille") har uppnått en principöverenskommelse om samgående mellan bolagen. Överenskommelsen är bland annat villkorad av en fortsatt due diligence och godkännande från en extra bolagsstämma i Sonesta, vars aktie är noterad på NGM Equity. Stille och Sonesta har kompletterande produktportföljer och kommer tillsammans att få en bra marknadstäckning. Det nya bolaget får en stabil och lönsam basverksamhet och en hel rad nya, unika och patenterade produkter, vilket borgar för en intressant framtid och en stor tillväxtpotential. Bolagen är verksamma inom områdena thorax/kärl, gynekologi, urologi/urodynamik och plastikkirurgi. Såväl Stille som Sonesta har starka varumärken och väl etablerade produkter av erkänt hög kvalitet. Proforma uppgick Stilles och Sonestas gemensamma omsättning till 110,8 msek under 2001. Värdet på det nya bolagets marknader är idag cirka 10 mdr sek och förväntas öka till 14 mdr sek vid de lanseringar inom angränsande produktområden som sker under 2002 och 2003. Några av de produkter som kommer att lanseras under de närmaste åren har enskilt en omsättningspotential, som beräknas överstiga det nya bolagets sammanlagda omsättning idag. Med anledning av det planerade samgåendet uppkommer under 2002 en del kostnader av engångsnatur, men rörelseresultatet före avskrivningar för de sammanslagna bolagen förväntas bli svagt positivt. År 2003 förväntas såväl synergier som nya produkter bidra till att skapa tillväxt och ett tillfredsställande resultat. - Jag är mycket glad att vi kunnat enas om ett samgående. De industriella synergieffekterna är synnerligen stora, säger Sonestas VD och huvudägare Christer Sundström. Christer Sundström kommer att arbeta som affärsområdeschef i det nya bolaget med ansvar för distributionsverksamheten. Stilles VD, Peter Follin, som blir VD för det sammanslagna bolaget, välkomnar också samgåendet. - Det är inte ofta ett samgående medför så stora synergier. Stille står i begrepp att etablera sig i USA, där Sonesta redan har ett fungerande och lönsamt bolag. Å andra sidan har Stille en etablerad säljorganisation i Europa och Asien, där Sonesta saknar säljresurser. Samgåendet innebär dessutom kostnadsrationaliseringar och möjligheter till produktionssamordning, säger Peter Follin. Det nya bolaget kommer att heta Stille. Namnet Sonesta kommer att finnas kvar som ett varumärke för en del av sortimentet. Ordförande i det nya bolaget blir Stilles nuvarande ordförande Hans Brundin. Brundin var 1994- 1999 ordförande för det då börsnoterade medicintekniska företaget Gibeck och är idag bl a ordförande i HifabGruppen och Siemens Building Technologies. Förslag till övriga styrelseledamöter kommer att presenteras i samband med att Sonesta kallar till extra bolagsstämma. Det nya Stille avser att göra förvärv inom bolagets kärnområden. Med anledning av detta planerar bolaget att genomföra en nyemission. Avsikten är även att ansöka om en notering av det nya Stille på Stockholmsbörsens O-lista inom 24 månader. Huvudägare i Stille är Linc AB ("Linc") och bland Lincs ägare märks Investor Growth Capital, familjen Malmsten, Praktikerinvest, Skandia, Försäkringsbranschens pensionskassa och Linc Invest. Senast i samband med den planerade noteringen på Stockholmsbörsens O-lista, planerar Linc att överföra ägandet av aktierna i det nya Stille till sina ägare. Genomförande av samgåendet Samgåendet genomförs genom att Sonesta köper de utestående aktierna i Stille via en apportemission. På basis av beräkningar i enlighet med internationell redovisningspraxis förväntas uppkommen goodwill med anledning av samgåendet uppgå till cirka 16 msek. Sonesta, som idag har drygt 2 500 aktieägare, kommer att kalla till extra bolagsstämma för att aktieägarna skall kunna ta ställning till det planerade samgåendet. Den extra bolagsstämman planeras äga rum den 21 augusti 2002. Innan detta datum kommer extra bolagsstämma i Linc att ha tagit ställning till samgåendet. Ett utförligt beslutsunderlag kommer att utarbetas och distribueras senast 7 dagar före Sonestas extra bolagsstämma. Rådgivare i affären är Swedbank Markets. Affären stöds av Sonestas huvudägare Christer Sundström med familj representerande 42% av rösterna. Stilles nuvarande ägare kommer efter samgåendet att kontrollera cirka 85% av såväl röster som kapital i det nya bolaget. Pressträff med anledning av samgåendet Med anledning av det planerade samgåendet bjuder Stille och Sonesta in till pressträff den 17 juni 2002, kl 14.00, i Mälarsalen på Sergel Plaza Hotel, Brunkebergstorg 9, Stockholm. Stille Stille är ett svenskt medicintekniskt företag med lång historik inom kirurgi. Företaget har sedan det grundades 1841 utvecklat, tillverkat och marknadsfört kirurgiska instrument och operationsbord. Styrkan i bolaget ligger i ett starkt varumärke och välkända produkter med erkänt hög kvalitet. Stille har idag en lönsam och stabil försäljning av kirurgiska instrument för öppen kirurgi och en rad unika och patenterade produkter under utveckling inom den snabbt växande marknaden för titthålskirurgi. Ett exempel är Stille Tedor, som kommer att lanseras sent i höst. Stille Tedor är ett instrument som möjliggör säker utförsel av större organ genom titthålskirurgi, vilket idag är omöjligt. Detta innebär mindre smärta för patienten, kortare konvalescenstid och en snabbare procedur. Sonesta Sonesta etablerades 1984 och fram till 1994 omfattade verksamheten i huvudsak import och försäljning av agenturprodukter. 1993 introducerades företagets första egenutvecklade gynekologibord, vilket snabbt blev ledande på den svenska marknaden. Sonesta har efter det utvecklat och lanserat flera specialbord baserade på en patenterad teknologi. 1998 etablerades Sonesta Inc. i USA och USA-marknaden är idag den viktigaste geografiska marknaden för Sonesta. Sonesta har ett starkt varumärke och en stark marknadsposition särskilt inom urodynamik och gynekologi. Sonesta har en modern produktportfölj av specialiserade undersökningsbord som löpande utvecklats under de senaste 10 åren. Sonesta är idag bl a ledande på urodynamiska undersökningsbord i USA. Sonesta har även ett nyutvecklat genomlysbart undersökningsbord, vilket mycket väl kompletterar Stilles patenterade genomlysbara operationsbord imagiQ. Nyckeltal proforma Stille omsatte år 2001 77 msek och redovisade en förlust på 3,8 msek. Under samma period omsatte Sonesta 33 msek och redovisade en förlust på 1,4 msek. I båda fallen beror de negativa resultaten primärt på kostnader för utveckling och marknadssatsningar. Under 2001 uppgick kostnader härför till cirka 22,2 msek, en ökning från föregående år med 8,6 msek. Första kvartalet i år var svagt för båda bolagen, huvudsakligen beroende på en svag efterfrågan i USA och Skandinavien. Under perioden uppgick Sonestas resultat till -0,8 msek och Stilles till -3,0 msek. Positivt är att flera nya produkter lanserats och mottagits väl på marknaden. Såväl april som maj 2002 visar på en positiv utveckling. * Vid upprättandet av proforma-nyckeltalen har antagits att förvärvet genomförts per 1999-01-01. Av detta skäl har nyckeltalen justerats för nyemitterade aktier och den goodwill om 16 msek med årliga avskrivningar om 1,6 msek som beräknas uppkomma vid genomförandet av samgåendet. * * Under året avyttrades Stilles konventionella operationsbordsverksamhet vilket beräknas ha påverkat rörelseresultatet med +25,0 msek och omsättningen med -7,5 msek. Proformanyckeltalen har ej granskats av bolagens revisorer. Styrelsen Styrelsen Sonesta AB (publ.) Linc AB Ytterligare upplysningar lämnas av: Peter Follin, VD Stille 0730-33 38 10 Christer Sundström, VD Sonesta 08-556 185 10 Hans Brundin, Ordförande Stille 070-868 30 01 Stille: Hemsida: www.stille.se Telnr: 08-588 580 00 Sonesta: Hemsida: www.sonesta.se Telnr: 08-556 185 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00130/wkr0001.doc Hela releasen http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00130/wkr0002.pdf Hela releasen