FÖRETRÄDESEMISSION GER 75 MILJONER
(NGM: GXCO)
Gexcos styrelse har idag beslutat om nyemission med företräde för aktieägarna av högst 298 466 516 aktier till kursen 0,25 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Gexco sammanlagt 74,6 miljoner SEK före emissionskostnader. Handelsbanken Capital Markets är Gexcos finansiella rådgivare i emissionen.
* Aktieägare i Gexco får teckna en (1) ny aktie för två (2) befintliga aktier.
* Sista dag för handel i Gexco-aktien inklusive teckningsrätt är den 1 juni 2007.
* Första dag för handel i Gexco-aktien exklusive teckningsrätt är den 4 juni 2007.
* Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 7 juni 2007.
* Handel i teckningsrätter kommer att ske på NGM under perioden 12 juni-28 juni 2007.
* Handel med BTA kommer att ske på NGM med start den 12 juni 2007.
* Teckningstiden är 12 juni-3 juli 2007.
Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 33,3 procent men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter.
Aktier som ej tecknas med företräde skall kunna tecknas av befintliga aktieägare och anställda samt av privata och institutionella investerare.
Gexcos huvudägare, Jon Fangel och Göran Rehn, som äger cirka 58 procent av kapital och röster i Gexco har förklarat sin avsikt att teckna 58 procent av nyemissionen och därmed utnyttja sina teckningsrätter fullt ut.
Företrädesemissionen medför att aktiekapitalet kommer att öka från nuvarande 11 938 661 SEK till högst 17 907 991 SEK. Ökningen av aktiekapitalet uppgår till högst 5 969 330 SEK. De nya aktierna ska medföra samma rätt som tidigare utgivna aktier i Gexco. Styrelsen utnyttjar genom beslutet mandatet från årsstämman i Gexco den 11 maj 2007. Teckning sker genom samtidig betalning.
- Genom emissionen tar Gexco ett stort steg mot att bli Norges ledande utvecklare av gruvfyndigheter, säger Jon Fangel, vd i Gexco.
Prospekt och anmälningssedel kommer att skickas till Gexcos direktregistrerade aktieägare, kan laddas ned från www.gexco.se eller erhållas från Gexco eller på Handelsbankens kontor under teckningstiden.
Emissionsbeloppet är lägre än det som tidigare var planerat vilket skall ses mot bakgrund av de rådande marknadsförutsättningarna.
Gexco meddelar även att den beslutade apportemissionen för förvärv av MoMin nu är registrerad av Bolagsverket och att totalt antal aktier i Gexco har ökat till 596 933 033 och att det registrerade aktiekapitalet har ökat till 11 938 661 SEK.
Stockholm den 29 maj 2007
Styrelsen för Gexco AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35
Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande metaller i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha öppnat minst en gruva i Nordnorge. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.