IDAG ÄR SISTA DAG FÖR HANDEL I SOTKAMO SILVERS AKTIE INKLUSIVE RÄTT ATT ERHÅLLA TECKNINSRÄTTER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av något värdepapper i Sotkamo Silver AB. Se även avsnittet ”VIKTIG INFORMATION” nedan.

Pressmeddelande den 8 april, 2020, klockan 08:45, Stockholm

Årsstämman i Sotkamo Silver AB (publ) (“Sotkamo Silver” eller “Bolaget”) godkände den 2 april 2020 styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 60 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att påskynda kärnborrnings- och utvecklingsprogram för att förlänga gruvans nuvarande livslängd, samt för att säkerställa en rörelsekapitalreserv. Styrelsen för Sotkamo Silver offentliggör idag villkoren för Företrädesemissionen genom detta pressmeddelande.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen för Sotkamo Silver, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, även beslutat om en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner, som kan inbringa ytterligare cirka 22 miljoner kronor. Emissionen av teckningsoptionerna riktas till Bolaget som i sin tur kommer att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt till dem som tilldelats aktier i Företrädesemissionen (”Teckningsoptionsemissionen”). Motivet för Teckningsoptionsemissionen och skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är dels att göra Företrädesemissionen mer attraktiv att delta i, dels att skapa ytterligare rörelsekapitalreserv.

Planerad tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2020)

SAMMANFATTNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

• Aktieägare i Sotkamo Silver har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie på tre (3) befintliga aktier av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:3.

• Teckningskursen är fastställd till 1,38 kronor per ny aktie. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 62 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader.
• Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 14 april 2020 och teckningsperioden löper från och med den 16 april 2020 till och med den 5 maj 2020. Bolaget avser att offentliggöra prospektet den 15 april 2020.
• Sista handelsdag i Sotkamo Silvers aktier med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 8 april 2020.
• Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 miljoner kronor (motsvarande 15,2 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34 miljoner kronor (motsvarande 54,8 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiförbindelser om upp till 70 procent av den initiala emissionsvolymen.

SAMMANFATTNING AV TECKNINGSOPTIONSEMISSIONEN

• Rätt att teckna teckningsoptionerna inledningsvis ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

• Teckningsoptionerna kommer därefter att överlåtas vederlagsfritt till dem som tilldelats aktier i Företrädesemissionen på följande sätt: för fyra (4) tilldelade aktier i Företrädesemissionen överlåts en (1) teckningsoption.
• Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande två (2) kronor.
• Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.
• Teckningsoptionerna beräknas tas upp till handel på NGM Equity och Nasdaq Helsinki under vecka 24, 2020, förutsatt att NGM Equity och Nasdaq Helsinki godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och Advokatfirman Schjødt är juridiska rådgivare till Sotkamo Silver. Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

KONTAKTPERSON
Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020, klockan 08:45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sotkamo Silver AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospektet som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 15 april 2020. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten i något annat land än Sverige eller Finland.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på  www.silver.fi
Bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.