SOTKAMO SILVER AB HAR GENOMFÖRT EN FÖRETRÄDES- OCH RIKTAD NYEMISSION OM 49,1 MSEK
I den nyligen avslutade företrädesemissionen tecknades 64 363 001 aktier och i den riktade emission 30 000 000, totalt 94 363 001 aktier vilket tillför bolaget ca 49,1 MSEK före emissionskostnader. Det tecknade beloppet utgör ca 30 % av det totala erbjudandet. Genom emissionerna har antalet aktier ökat till 353 844 935 och aktiekapitalet ökat med 37 745 200 SEK till 141 537 975 SEK.
Baserat på de nytecknade aktierna har investerarna enligt erbjudandet erhållit totalt 943 630 Teckningsoptioner 2012/13 som vardera ger rätt att teckna 25 aktier för 0,70 SEK per aktie senast i november 2013.
Antalet emitterade aktier utgör 26,7 % av det totala antalet aktier efter emission. Antalet aktier som kan tecknas med stöd av Teckningsoptioner motsvarar omkring 6,3 % av det totala antalet aktier om teckningsoptionerna tecknats fullt ut.
I enlighet med Bolagsstämmans beslut kommer en sammanläggning av aktierna ske så att 25 aktier blir 1 i början av juli, efter det att samtliga nya aktier blivit registrerade hos Bolagsverket. Nytt antal aktier blir preliminärt 14 153 797. Efter sammanläggningen ger Teckningsoptionen rätt att teckna 1 aktie för 17,50 SEK per aktie, totalt 943 630 aktier.
Motivet till de föreslagna emissionerna var att säkerställa cirka hälften av det kapital som Bolaget behöver för utbyggnad och färdigställande av Sotkamo Silvers fyndighet i Taivaljärvi inför produktionsstart och att få nya finska investerare innan den parallella noteringen på NASDAQ OMX, Helsingfors-börsen.
Eftersom en mindre mängd aktier och teckningsoptioner tecknas än planerat, påverkar det förmågan att utföra investeringar i Taivaljärvi Silvergruva. Styrelsen och ledningsgruppen försäkrar sig därför om möjligheterna att genomföra delar av de viktigaste investeringarna i investeringsplanen, även om emissionerna inte är fullt tecknade. Den ursprungliga planen kvarstår tills vidare.
Genomförda emissioner medför ändå att Bolaget kan utveckla projektet vidare. Styrelsen och ledningen fortsätter att leta efter ytterligare finansieringsmöjligheter och att arbeta med miljölicens och bygglovsärenden. Bolaget förhandlar även med leverantörer av utrustning och planerar att välja leverantörer under innevarande år.
”Som ett resultat av noteringen på Helsingforsbörsen kommer det att bli mycket lättare för våra finska investerare, då detta ger möjlighet att konvertera sina aktier från Stockholms- till Helsingforsbörsen. Vi förväntar oss att genom att göra denna parallella notering kan vi avsevärt öka allmänhetens intresse för vårt bolag.” Säger Timo Lindborg, VD.
Finansiella rådgivare i Emissionerna har varit Stockholm Corporate Finance och E. Öhman J:or Fondkommission Finland. Legala rådgivare har varit Setterwalls i Stockholm och Peltonen LMR i Helsingfors.
Stockholm, 21 juni 2012
Timo Lindborg, VD
Om Sotkamo Silver AB:
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi
För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507