SPEQTA TILLTRÄDER FÖRVÄRVET AV RAHALAITOS

INSIDERINFORMATION: Speqta AB (publ) (”Speqta” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt samtliga aktier i Eone OY (”Eone”), som äger Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos.fi. för en initial köpeskilling om 23,5 miljoner euro, plus eventuell tilläggsköpeskilling upp till maximalt 18,63 miljoner euro beroende på utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader. Transaktionen är i linje med Speqtas tidigare kommunicerade strategi kring prestationsbaserad marknadsföring, men genom transaktionen tar Bolaget ett större grepp om värdekedjan genom att förutom erbjuda befintlig affiliation även kunna erbjuda låneförmedling (”broker”) direkt till slutkonsumenter.

Speqta har idag slutfört förvärvet av Eone som driver den marknadsledande låneförmedlingstjänsten Rahalaitos.fi med 13 anställda. Rahalaitos har cirka 25 anslutna långivare och används av konsumenter och företag för att konkurrensutsätta bankerna och på så sätt erhålla bättre förutsättningar för att fatta beslut om vilket låneerbjudande som passar bäst. Förvärvet är i linje med Speqtas satsning inom finansvertikalen och utökar verksamheten både geografiskt men är även ett kliv framåt i värdekedjan eftersom Rahalaitos är en låneförmedlare, en så kallad ”broker”, som har avtal direkt med de anslutna bankerna. Eone genererade under de första nio månaderna 2019 (januari–september 2019) en omsättning om cirka 114 miljoner kronor¹ med en EBITDA om cirka 44 miljoner kronor¹ och en EBIT om cirka 43 miljoner kronor¹. Förvärvet kommer konsolideras från och med 1 februari 2020. Förvärvet innebär att Speqta mer än dubblerar koncernens totala omsättning och EBITDA förbättras mångfalt tillsammans med att kassaflödet stärks kraftigt.

”Vi kan nöjt konstatera att Speqta slutfört det strategiska förvärvet av Eone OY och därigenom Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos.fi. Förvärvet är transformativt både strategiskt och finansiellt. Strategiskt eftersom Speqta breddar sitt erbjudande inom jämförelsesajter och finansvertikalen genom att bli låneförmedlare (broker). Finansiellt eftersom, baserat på förvärvets tidigare resultat, så mer än fördubblas Speqtas omsättning samtidigt som resultatet och kassaflödet förbättras kraftigt.”, säger Fredrik Lindros, VD för Speqta.

Den totala initiala köpeskillingen har uppgått till 23,5 miljoner euro, varav 16,5 miljoner euro, motsvarande 175,6 miljoner kronor², har erlagts kontant. Resterande 7 miljoner euro, motsvarande 74,5 miljoner kronor³, har erlagts till säljaren genom nyemission av 10 121 375 aktier i Speqta. Aktievederlaget baserades på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 30 december 2019 till och med 15 januari 2020, vilken uppgick till 7,27 kronor. Därutöver kan en möjlig tilläggsköpeskilling om upp till 18,63 miljoner euro baserat på det sammanlagda utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader komma att utbetalas.

Speqtas balansräkning har genom förvärvet tillförts tillgångar till ett värde om totalt cirka 358,1 miljoner kronor vilket har slutligt fastställts – i enlighet med gällande redovisningsregler – baserat på gårdagens genomsnittliga aktiekurs om 7,52 kronor för Bolagets aktier samt växelkursen 10,643 SEK/EUR för hela tillgången.

För att finansiera kontantvederlaget av den initiala köpeskillingen har Speqta erhållit finansiering från en stor nordisk bank om 11,75 miljoner euro, motsvarande 125 miljoner kronor⁴, samt emitterat nya aktier i Speqta till ett värde om cirka 125 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes och kommunicerades 20-21 januari 2020. Överskjutande belopp avses användas för att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet för fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

Apportemissionen beslutades den 31 januari 2020 av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2019 och medför en ökning av aktiekapitalet med 5 060 687,50 kr samt en utspädningseffekt om cirka 15,35 procent. Denna utspädningseffekt har beräknats som antalet aktier som emitteras dividerat med det totala antalet aktier efter emissionen. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Speqta att uppgå till 65 917 725.

ANSVARIGA PARTER

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Speqta AB (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Lindros

VD Speqta AB (publ)

Fredrik.lindros@speqta.com

+46 723 10 66 66

OM SPEQTA

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestations-baserad marknadsföring. Bolaget har två affärsområden, Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet ”speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

OM EONE

Eone är ett fintech företag i Finland som erbjuder en marknadsplats för banker och långivare. Teknologin används för att koppla ihop konsumenter med dessa aktörer. https://www.eone.fi/

¹ SEK/EUR 10,6 har applicerats för konverteringen till SEK.

² SEK/EUR 10,643 har applicerats för konverteringen till SEK.

³ SEK/EUR 10,643 har applicerats för konverteringen till SEK.

⁴ SEK/EUR 10,643 har applicerats för konverteringen till SEK.