SSAB fastställer villkoren för nyemissionen
Denna information är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan (läs informationen i slutet av denna press-release)
Villkor för nyemissionen
Med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämma som hölls den 10 juli 2007 har SSAB:s styrelse nu fastställt villkoren för nyemissionen.
• SSAB kommer att utge rätter att teckna nya aktier till aktieägare på avstämningsdagen den 30 juli 2007, varvid 4 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie av motsvarande serie. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare. Emissionskursen är 155 kr per aktie för såväl A som B aktien. Enligt aktiebolagslagen skall aktieslagen likabehandlas i detta avseende. Räknat på stängningskursen den 23 juli innebär erbjudandet en rabatt om 36,2% på det teoretiska priset på B-aktien efter avskiljandet av teckningsrätten.
• SSAB har för närvarande 192 612 666 utestående aktier av serie A och 66 535 155 utestående aktier av serie B, vilket innebär att maximalt 48 153 166 nya aktier av serie A och maximalt 16 633 788 nya aktier av serie B kommer att emitteras. Erbjudandet förväntas inbringa cirka 10 miljarder kr före emissionskostnader.
• Tilldelning av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i Australien, Hong Kong, Kanada, Japan eller USA kan påverkas av värdepapperslagstiftningarna i dessa länder. Med anledning härav kan aktieägare bosatta eller medborgare i dessa länder komma att undantas från att deltaga i en nyemissionen. De teckningsrätter som annars skulle tillfalla sådana aktieägare kommer istället att säljas och försäljningslikviden kommer att utbetalas till sådana aktieägare.
Garanti och teckningsåtaganden
Vissa nuvarande aktieägare har förbundit sig att teckna sammanlagt ca 25% av nyemissionen. Härutöver har aktieägare med ett sammanlagt innehav om ca 15% av kapitalet uttalat att de står bakom beslutet om nyemission och ställer sig positiva till teckning. Deutsche Bank har i avtal med SSAB åtagit sig att till ovan angiven emissionskurs teckna de aktier som inte tecknas och betalas av aktieägare eller andra investerare. Garantin är beroende av sedvanliga villkor.
Tidplan
Nyemissionen kommer att följa nedanstående tidplan:
26 juli 2007
SSAB:s aktier av serie A och serie B handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.
30 juli 2007
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, det vill säga de aktieägare som är registrerade som ägare denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
Omkring 2 augusti 2007
Prospekt offentliggörs.
3 augusti 2007
Första dag för teckning och betalning av aktier. Första dag för handel i teckningsrätter berättigande till teckning av nya aktier.
20 augusti 2007
Sista dag för handel i teckningsrätter berättigande till teckning av nya aktier.
23 augusti 2007
Sista dag för teckning och betalning av nya aktier.
Omkring 30 augusti 2007
Pressmeddelande om preliminär anslutningsgrad i nyemissionen.
Övrigt
Ett prospekt med villkoren för nyemissionen samt information om bolaget och dess finansiella ställning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida omkring den 2 augusti 2007. Prospektet kommer även att skickas till aktieägare registrerade hos VPC per den 30 juli 2007.
Deutsche Bank är sole bookrunner och joint-lead manager. Handelsbanken Capital Markets är joint-lead manager.
För ytterligare information kontakta:
Stefan Lundewall, IR-chef
Tel: +46 8 45 457 29, +46 70 508 28 57
E-post: stefan.lundewall@ssab.com
För mer information om SSAB, besök vår hemsida http://www.ssab.com
VIKTIG INFORMATION
Informationen i denna press-release är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.
Informationen i denna press-release skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.
Informationen i denna press-release konstituerar inte ett erbjudande av försäljning av värdepapper i SSAB Svenskt Stål AB i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i SSAB Svenskt Stål AB i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.
Informationen i denna press-release får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
FÖR MOTTAGARE AV DENNA PRESS-RELEASE I STORBRITANNIEN
Denna kommunikation konstituerar inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Denna kommunikation är endast avsedd för (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som faller innanför Artikel 43(2) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 avseende denna kommunikation, och (iii) andra personer till vilka det är lagenligt att kommunicera denna kommunikation (gemensamt ("Relevanta Personer"). Investeringsverksamhet som denna kommunikation relaterar till kommer endast att vara avsedd för Relevanta Personer. En person som inte är en Relevant Person skall inte handla utifrån, eller förlita sig på, detta dokument och dess innehåll.