Stanley Black & Decker fullföljer förvärvet av Niscayah

New Britain, Connecticut, den 9 september 2011

Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) (”Bolaget”), ett globalt diversifierat industriellt S&P 500-företag, offentliggjorde idag att det framgångsrikt fullföljt förvärvet av Niscayah Group AB (publ) (OMX: NISC), ett ledande kommersiellt säkerhets- och övervakningsföretag med säte i Stockholm som specialiserar sig på tekniska säkerhetslösningar. Stanley Black & Decker betalar 18 kronor kontant per aktie och 0,05 kronor kontant per teckningsoption och transaktionens totala värde, inkluderat övertagna finansiella skulder, uppgår till 7,6 miljarder kronor (1,2 miljarder US-dollar).

”Att vi nu fullföljer förvärvet av Niscayah är ett viktigt steg i såväl den pågående expansionen av en av våra viktigaste tillväxtplattformar – Convergent Security Solutions (CSS) – som i diversifieringen av Bolagets verksamhet och internationella närvaro”, sa John F. Lundgren, koncernchef och verkställande direktör. ”Att Niscayah läggs till CSS ger oss större möjligheter att hjälpa våra kunder, eftersom det breddar vårt produktsortiment och ger oss en större geografisk närvaro inom den mycket attraktiva kommersiella säkerhetssektorn. Vi är nöjda över att ha fullföljt den här transaktionen som vi förväntar oss kommer att resultera i väsentliga synergier samt därtill följande lönsamhetseffekter, och vi ser nu fram emot att fortsätta med integrationsprocessen.”

Stanley Black & Decker förväntar sig att transaktionen kommer att resultera i årliga kostnadsbesparingar om cirka 80 miljoner US-dollar, varav mer än hälften kan realiseras vid slutet av första året efter förvärvets fullföljande. Förvärvet förväntas också omedelbart ge en vinstökande effekt per aktie i Stanley Black & Decker, med en vinstökning om 0,20 US-dollar under det första året efter förvärvet och 0,45 US-dollar under det tredje året efter förvärvet, exkluderat kostnader för förvärvet om 60–80 miljoner US-dollar som till större del kommer att belasta år ett. Förvärvet finansierades med Stanley Black & Deckers befintliga kassareserver utanför USA och utan några ytterligare lån eller aktieemissioner.

Förvärvet av Niscayah kommer att ge blygsamma vinstökningar per aktie under år 2011, eftersom huvuddelen av de kostnadssynergiprojekt som påverkar första året kommer att påbörjas sent under år 2011 eller under år 2012.

Per idag, den 9 september 2011, motsvarar de aktier som inlämnats i erbjudandet, tillsammans med de aktier som förvärvats utanför erbjudandet, cirka 95,1 procent av de utestående aktierna i Niscayah (efter full utspädning). Samtliga aktier som vederbörligen inlämnats i erbjudandet har accepterats för förvärv. Med början idag kommer vederlag för dessa inlämnade aktier att utbetalas i enlighet med villkoren för erbjudandet. Erbjudandet att förvärva återstående 4,9 procent av aktierna kan accepteras fram till och med den 23 september 2011.

Då Stanley Black & Decker innehar mer än 90 procent av aktierna i Niscayah avser Bolaget att i enlighet med aktiebolagslagen inleda ett tvångsinlösenförfarande avseende resterande utestående aktier i Niscayah. Bolaget avser även att verka för att Niscayahs B-aktie avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Stanley Black & Decker är ett S&P 500-företag och en diversifierad global leverantör av handverktyg, elverktyg och anknutna tillbehör, mekaniska tillträdessystem och elektroniska säkerhetslösningar, teknikbaserade fastsättningssystem, infrastruktur-lösningar m.m. För mer information se www.stanleyblackanddecker.com.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 9 september 2011 kl. 14:00 (CET) / 08:00 (ET).

Kontakter (USA):
Kate White Vanek
Vice President, Investor Relations, Stanley Black & Decker
+1 (860) 827-3833
kate.vanek@sbdinc.com

Tim Perra
Director, Global Communications, Stanley Black & Decker
+1 (860) 826-3260
tim.perra@sbdinc.com
Sard Verbinnen & Co

David Reno/Brooke Gordon
+1 (212) 687-8080

Kontakt (Sverige):

JKL
Erik Nilsson
+46 738 394 118

VARNING AVSEENDE FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION

Stanley Black & Decker gör framtidsinriktade uttalanden i detta pressmeddelande som speglar Stanley Black & Deckers förväntningar och tankar avseende framtida händelser och finansiella resultat. Framtidsinriktad information kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förutser”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”kommer att”, ”kanske kommer att” och andra liknande uttryck. Dessutom utgör alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, projektioner eller andra karakteristiska framtida händelser eller omständigheter framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information i detta pressmeddelande inkluderar bl.a. uttalanden avseende fullbordandet av förvärvet, att Niscayahs verksamhet ska komplettera och expandera Stanley Black & Deckers befintliga verksamhet och internationella närvaro, kostnadsbesparingar och vinst per aktie.

Du uppmärksammas på att inte lägga för mycket vikt vid denna framtidsinriktade information. Denna framtidsinriktade information utgör inte någon garanti för framtida händelser och involverar risker, osäkerheter och andra kända och okända omständigheter som kan påverka faktiskt resultat och utveckling så att de i väsentlig grad skiljer sig från framtida resultat och utveckling som den framtidsinriktade informationen utgått från, inklusive bl.a. underlåtenhet att fullborda, eller försening av fullbordan av, en transaktion med anledning av olika skäl.

Framtidsinriktad information som lämnas i denna press release är också underkastad risker och osäkerheter som är beskrivna i Stanley Black & Deckers årsredovisning för räkenskapsåret 2010 i formulär 10-K, bolagets kvartalsrapport i formulär 10-Q för det kvartal som avslutades den 2 juli 2011 och annan rapportering Stanley Black & Decker gör till Securities and Exchange Commission. Dessutom kan faktiskt resultat skilja sig väsentligt åt från vad som föreslagits i den framtidsinriktade informationen och därför bör du inte fästa otillbörlig tilltro till framtidsinriktad information. Stanley Black & Decker gör inte några åtaganden att revidera eller uppdatera den framtidsinriktade information som lämnats för att beakta eventuella händelser som uppstår eller föreligger i tiden efter att sådan information lämnats.

Taggar: