Stockmann offentliggör resultatet av Aktieemissionen; inlämnad ansökan om notering
STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 5.7.2021 kl. 9.45 EET
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.
Resultatet av Aktieemissionen
Stockmann Oyj Abps ("Stockmann" eller "Bolaget") bolagsstämma beslöt den 7 april 2021, i enlighet med bestämmelserna i saneringsprogrammet som har fastställts av Helsingfors tingsrätt den 9 Februari 2021 (med ändringar, "Saneringsprogrammet"), att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om en riktad emission av sammanlagt högst 100 000 000 aktier i Bolaget till borgenärer av saneringsskuld utan säkerhet och hybridlånsborgenärer (som de definierats i Saneringsprogrammet) för att erbjuda en möjlighet att konvertera delar av deras fordringar till aktier i Bolaget. Bolagets styrelse har på basen av bolagsstämmans bemyndigande beslutat den 18 maj 2021 att emittera högst 100 000 000 nya aktier i Bolaget ("Konversionsaktierna") med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier ("Aktieemissionen"). Vidare var borgenärer av saneringsskuld utan säkerhet, i enlighet med Saneringsprogrammet, berättigade till att konvertera sina fordringar under Saneringsprogrammets betalningsprogram till nya seniora säkerställda obligationer som emitterats av Bolaget. Stockmann offentliggör resultatet av obligationsemissionen idag i ett separat meddelande.
Teckningstiden för Aktieemissionen upphörde den 18 Juni 2021. På basen av verifierade teckningsresultat, tecknades totalt 79 335 175 Konversionsaktier i Aktieemissionen. Teckningspriset var 0,9106 euro per aktie vilket innebär att totalt ungefär 72,2 miljoner euro av Stockmanns saneringsskuld utan säkerhet och hybridlåneskuld har konverterats till aktier i Bolaget. Resten av den del av den bekräftade saneringsskulden utan säkerhet och hybridlåneskulden som skulle ha varit berättigad till aktiekonvertering i Aktieemissionen kommer att skäras ned i enlighet med Saneringsprogrammet. Stockmanns styrelse har idag godkänt teckningarna som gjorts i Aktieemissionen samt allokeringen av Konversionsaktierna i enlighet med villkoren för Aktieemissionen. Till följd av Aktieemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 79 335 175 aktier till totalt 154 436 944 aktier.
Efter Aktieemissionen och obligationsemissionen, uppgår summan fastställd saneringsskuld utan säkerhet under Saneringsprogrammets betalningsprogram till cirka 21,8 miljoner euro. Bolaget har emellertid enligt Saneringsprogrammet även saneringsskulder som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp eller omtvistade, där beloppet som omfattas av betalningsprogrammet fastställs vid ett senare tillfälle och där borgenärerna till sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att konvertera sina fordringar till aktier samt obligationer då deras respektive fordringar fastställts.
Registrering och notering av aktierna
Konversionsaktierna registreras i handelsregistret och på investerarnas värdeandelskonton den, eller kring den, 6 juli 2021. Handel med Konversionsaktierna förväntas inledas på Nasdaq Helsinki Oy den, eller kring den, 7 juli 2021.
Konversionsaktierna berättigar dess innehavare till dividend samt till andra aktieägarrättigheter efter att Konversionsaktierna har registrerats i handelsregistret och på aktieägarens värdeandelskonto. Då Konversionsaktierna har registrerats och levererats till värdeandelskontona producerar de samma rättigheter som övriga aktier i Bolaget.
Stockmann har idag lämnat in en ansökan gällande notering av Konversionsaktierna på Nasdaq Helsinki Oys officiella lista. Handel med Konversionsaktierna förväntas inledas den, eller omkring den, 7 juli 2021 med handelssymbolen "STOCKA".
Evli Bank Abp fungerade som Aktieemissionens Ledande Arrangör ("Ledande Arrangören").
Tilläggsinformation:
Jari Latvanen, Verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör tel. 09 121 3351
Henna Tuominen, Direktör, Kommunikation, CSR and IR
STOCKMANN Oyj Ab
Jari Latvanen
verkställande direktör
Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
VIKTIG INFORMATION
Detta meddelande ska inte anses utgöra ett erbjudande att sälja värdepapper i Förenta Staterna. Värdepappren får inte säljas i Förenta Staterna, ifall de inte registrerats hos Förenta staternas tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaderna (Securities and Exchange Commission) eller i enlighet med de undantag från registreringskrav i Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, inklusive ändringar. Bolaget ämnar inte registrera någon del av Aktieemissionen i Förenta Staterna eller erbjuda värdepapper till allmänheten i de Förenta Staterna.
Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit ska informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår i detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta Staterna, Australien eller Japan. Överträdelse av dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i ovannämnda länder. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller aktörer som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort, delstat, land eller annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller skulle förutsätta registrering eller tillstånd i ifrågavarande jurisdiktion.
I alla andra medlemsländer av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), förutom i Finland, samt i Storbritannien, är detta meddelande endast avsett för personer som är kvalificerade investerare i enlighet med definitionen i artikel 2(e) av Förordning (EU) 2017/1129 (i dess ändrade lydelse, "Prospektförordningen") (i förhållande till Storbritannien i den mån den utgör en del av nationell lagstiftning på basen av förordningen European Union (Withdrawal) Act 2018) eller i enlighet med ett annat undantag i Prospektförordningen från kravet att upprätta ett prospekt för att sälja värdepapper.
Detta meddelande distribueras och är riktat enbart till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) ("FSMA") Föreskrift 2005 (”Föreskriften”) eller i enlighet med artikel 43 i Ordern eller (iii) andra personer som lagligen kan delges in enlighet med ett undantag till artikel 21(1) i FSMA eller annars under omständigheter var den inte tillämpas (personer under (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepappren som hänvisas till i detta meddelande är enbart tillgängliga för relevanta personer, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapper kommer enbart att rikta sig till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera utifrån, eller förlita sig på, detta meddelande eller dess innehåll.
Detta meddelande utgör inte ett sådant prospekt som avses i Prospektförordningen och utgör inte som sådant eller till dels, och ska inte anses utgöra, ett erbjudande att sälja eller ett infordrande av ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna värdepapper eller en uppmaning till att påbörja investeringsverksamhet i anknytning till något värdepapper.
Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga garantier eller åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte heller ska man förlita sig på desamma. Bolaget, dess dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Bolaget, dess dotterbolag, värdepapper och av transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.
Den Ledande arrangören fungerar endast för Bolagets och inte någon annans räkning. Den Ledande arrangören uppfattar inte någon annan part som sin kund i samband med Aktieemissionen. Den Ledande arrangören ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för service som erbjudits till dess kunder, råd som givits i anknytning till Aktieemissionen eller annat i anknytning till den presenterade transaktionen eller arrangemanget.
Detta meddelande innehåller framåtriktad information. Denna information baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan den är information om framtida förväntningar. I detta meddelande kan ord som ”antar”, ”borde”, ”får”, ”förutser”, “förväntar sig”, ”kommer”, ”kunde”, ”planerar”, ”skulle”, ”strävar efter”, ”tror”, ”uppskattar”, ”ämnar” och andra liknande uttryck, då de används i samband med Bolaget och transaktionen ses som framåtriktad information. Annan framåtriktad information kan kännas igen i kontexten där informationen framgår. Den framåtriktade informationen är baserad på nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte en garanti för framtida prestationer. Den framåtriktade informationen baserar sig på vissa förväntningar som, trots att de i nuläget förefaller rimliga, kan senare visa sig vara felaktiga. Dylik framåtriktad information baserar sig på antaganden och är föremål för diverse risker och osäkerhetsmoment. Läsare bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen av Bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Bolaget, dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller någon annan person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter datumet för detta meddelande.