Storskogen emitterar framgångsrikt obligationer om 1,25 miljarder kronor för att finansiera det partiella återköpserbjudandet

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) emitterar framgångsrikt seniora icke-säkerställda obligationer om 1,25 miljarder kronor för att finansiera det partiella återköpserbjudandet som Storskogen offentliggjorde den 24 september 2024.

Storskogen har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 1,25 miljarder kronor under ett ramverk om 2 miljarder kronor. Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 325 baspunkter per år och förfaller i oktober 2028.

Likviddag för obligationsemissionen förväntas vara den 3 oktober 2024 och emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera det partiella återköpserbjudandet avseende Storskogens utestående obligationer om 1,75 miljarder kronor med förfall i december 2025¹, som Storskogen offentliggjorde den 24 september 2024, samt för generella företagsändamål.

”Vi gläds åt det fortsatta stödet från kreditinvesterare, vilket har gjort att vi gradvis har kunnat förlänga våra skuldförfall, inklusive dagens framgångsrika transaktion som adresserar förfallet i december 2025. Nu har vi inga större obligationsförfall före 2027 vilket, tillsammans med vår starka balansräkning, ger oss en ökad flexibilitet och möjliggör ett fortsatt fokus på operationella förbättringar”, säger Lena Glader, CFO för Storskogen.

Storskogen avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat global coordinators och Danske Bank, Nordea och Swedbank har tillsammans med DNB Markets och SEB agerat som joint bookrunners för transaktionen.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

¹ Totalt utestående belopp uppgår till 3 miljarder kronor, varav Storskogen sedan tidigare har köpt och innehar obligationer om 1,25 miljarder kronor på egen bok.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com
 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har cirka 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 35 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.